Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые рынки немного изменились в последний день торгов месяца, когда было зафиксировано самое сильное ралли в течение шести лет. Небольшое влияние оказали данные по еврозоне. Предварительный отчет, представленный Статистическим ведомством Евростат, показал, что потребительские цены в еврозоне не изменились в октябре после снижения на 0,1% в сентябре. Эксперты также ожидали, что цены останутся без изменений. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос на 1,0%, превысив прогнозы экспертов на уровне +0,9% и ускорив темпы по сравнению с сентябрем (+0,9%). Между тем, другой отчет показал, что по итогам сентября уровень безработицы в еврозоне уменьшился до 10,8% с 10,9% в августе (пересмотрено с 11,0%). Последнее значение оказалось наименьшим с января 2012 года.

На момент закрытия:
FTSE 6 361,09 -0.54%
CAC 4 897,66 +0.24%
DAX 10 850,14 +0.46%

Основные американские фондовые индексы умеренно снизились в последний торговый день октября. Как стало известно, расходы американских потребителей снова выросли в сентябре, но значительное медленнее, чем в предыдущем месяце, указав при этом, что более слабое повышение числа рабочих мест и экономический кризис за рубежом усилили осторожность среди покупателей. Министерство торговли заявило, что объем личных расходов увеличился в сентябре на 0,1% после роста на 0,4% в августе и на 0,3% в июле. Тем временем, личные доходы также повысились на 0,1% против +0,4% в августе (пересмотрено с +0,3%). Последний темп роста расходов оказался самым слабым с января, а повышение доходов было наименьшим с марта. Экономисты прогнозировали, что и доходы и расходы вырастут по 0,2%.

На момент закрытия:
DJIA 17663,54 -0,52%
S&P 500 2 079,36 -0.48%
Nasdaq 5 053,75 -0.4%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. Серьезным падением котировок начались сегодня первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, где перед этим показатели росли четыре рабочих дня подряд. По мнению аналитиков на рынке есть ощущение некоторого перегрева, и многие инвесторы фиксируют прибыль. Котировки в Гонконге и Шанхае также снизились, чему способствовали опубликованные статданные из Китая. Как стало известно, в октябре индекс деловой активности для производственного сектора, публикуемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, не изменился и составил 49,8 пунктов. Данный индикатор показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике.

На текущий момент:
Nikkei 18 689,80 -2.06%
S&P/ASX 5 221,20 -1.27%
Shanghai 3520,29 -0,39%

Доллар США снизился против основных валют после того, как очередная порция смешанных данных вызвала озабоченность участников рынка состоянием американской экономики. Цены на нефть умеренно растут, однако котировки нефтяных фьючерсов завершают четвертый месяц подряд на уровне ниже 50 долларов за баррель на опасениях, что избыток предложения на рынке не сократится в ближайшее время. Стоимость золота снова снизилась, обновив 3-недельные минимумы, достигнутые после публикации комментариев Федеральной резервной системы. Ранее центральный банк США сигнализировал о вероятном повышении процентных ставок в декабре.

На текущий момент:
BRENT 49,63 +0,14%
GOLD 1141,70 +0,03%
EUR/USD 1,1039 +0,27%

В пятницу польский рынок акций закрылся практически без изменений. Индекс широкого рынка WIG прибавил скромные 0.02%. В отраслевом разрезе индекса WIG медиасектор (+1.93%) показал лучшую динамику, тогда как сырьевой сектор (-2.36%) зафиксировал наихудший результат.

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.05%. В лидерах роста среди бумаг индексной корзины оказались акции PGE (WSE: PGE), которые подорожали на 3.67%. За ними следуют акции EUROCASH (WSE: EUR) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), которые прибавили 3.41% и 3.06% соответственно. В то же время BOGDANKA (WSE: LWB) сохранила за собой позицию лидера снижения: котировки акции компании обвалились на 13.61% из-за опасений по поводу будущего компании в составе группы ENEA (WSE: ENA; +0.47%). Также заметно потеряли в стоимости бумаги LPP (WSE: LPP) и CCC (WSE: CCC) - 2.88% и 2.20% соответственно.

В пятницу украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,60% закрывшись на отметке 793,19. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 снизился на -0,81% до уровня 834,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +40,81 пункта. Индекс Uxagro подешевел на -1,82% до уровня 1384,94.

Лидерами роста стали акции: «Богдан Моторз» +20,51%, КРАЗа +3,38%, Азовстали и Авдеевского коксохимического завода +1,03%. Наибольшее снижение показали акции: Стирола -5,45%, Донбассэнерго -2,34%, Центрэнерго -1,47% и Укрнефти -1,76%

Из макроэкономических новостей:
Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом в 1 %. В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году — до 11 % с 9 %, прогнозируемых в июне. Правительство Украины ожидает, что рост экономики Украины в 2016 году составит 2 %.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 23,6 млн грн., из них 12,8 млн грн. фондовый рынок и 10,7 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 22,99 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 снизился на -1,00% до уровня 23,30. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 800; 850; 960: 990; 1090;
Ближайшие уровни поддержки: 750;

В пятницу российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,17% до уровня 1711,53. Долларовый индекс РТС подорожал на +0,71%, остановившись на уровне 845,54.

Рост показали акции: Мечела (обыкновенные +8,1%, привилегированные +6,7%), ММК +5,8%, НЛМК +2,7%, Северстали +1,5%., Сбербанка (обыкновенные +2,1%, привилегированные +2,1%), Аэрофлота +3,2%, Ростелекома +1,9%, Сургутнефтегаза. Аутсайдерами стали бумаги Фармстандарта -2,6%, АЛРОСА -2,4%, Татнефти -1,8%, Мосбиржи -1,6%, МТС -1,3,. Трансаэро -2,8%. Россети -2,1%.

Из корпоративных новостей:
"Мечел" не исключает продажи части активов в России для снижения уровня долга, но пока предпочитает подождать лучшей конъюнктуры. Рассматривается схема по продаже крупнейшему кредитору – "Газпромбанку" 50-100% крупного месторождения "Эльгауголь".
На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,18%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) снизился на -0,01%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с отрицательной динамикой GAZR-12.15 -0,34% а фьючерс SBRF-12.15 -0,01%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на +0,26% остановившись на уровне 64746.

Внешний фон – умеренно позитивный, американские фьючерсы немного снижаются, но нефтяные фьючерсы прибавляют в цене. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок