Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые индексы сократили свой лучший ежемесячный прирост с 2009 года. Небольшую поддержку индексам оказала статистика по Германии и еврозоне. Федеральное агентство труда заявило, что безработица в Германии снизилась в октябре, превысив ожидания экспертов, и нивелиров сентябрьское повышение. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число безработных уменьшилось на 5000 человек, составив при этом 2.788 млн. человек. Экономисты прогнозировали падение показателя на 4000 человек. Между тем, уровень безработицы остался на отметке 6,4 процента, что является самым низким значением со времен воссоединения Германии. Между тем, итоги ежемесячного опроса, проведенного Европейской комиссией, показали: уверенность предприятий и домашних хозяйств по всей еврозоне снова улучшилась в октябре, зафиксировав при этом четвертое месячное повышение подряд, что связано с ожиданиями запуска дополнительных мер стимулирования Европейским центральным банком. Данные показали, что индекс настроений в экономике вырос до 105,9 в октябре против 105,6 в сентябре. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 105,2 пункта.

На момент закрытия:
FTSE 6 395,80 -0.65%
CAC 4 885,82 -0.1%
DAX 10 800,84 -0.29%

Американские фондовые индексы чуть понизились в четверг после крупнейшего за неделю однодневного роста накануне, спровоцированного заявлением Федеральной резервной системы. Инвесторы и трейдеры продолжали реагировать на опубликованное в среду заявление ФРС, которая сохранила краткосрочные процентные ставки около нулевого уровня, но увеличила вероятность их повышения на следующем заседании, в декабре. Мировые рынки акций активно росли с того момента, как в сентябре ФРС не подняла ставки, подчеркнув тогда глобальные риски. Министерство труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи исторически низких уровней. Согласно отчету, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 1000 (с учетом сезонных колебаний) и достигло 260 000. Экономисты ожидали 263 000 новых заявок.

На момент закрытия:
DJIA 17755,80 -0,13%
S&P 500 2 089,41 -0.04%
Nasdaq 5 074,27 -0.42%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, решив занять выжидательную позицию до тех пор, пока экономические проблемы не станут более явными. В заявлении банка по итогам заседания сказано, что он сохранит ежегодный объем покупки активов на уровне 80 трлн иен. Правление приняло это решение восемью голосами против одного. Многие экономисты полагали, что Банк Японии увеличит объем программы покупки активов, поскольку достижение целевого уровня инфляции 2% становится все менее вероятным. Ключевой индекс потребительских цен Японии опять начал снижаться, а экономика страны пока не преодолела слабость, которая наблюдается с весны 2014 года, в частности, из-за проблем экономики Китая - крупнейшего торгового партнера Японии.

На текущий момент:
Nikkei 19 083,10 +0.78%
S&P/ASX 5 288,60 -0.41%
Shanghai 3547,26 +0,39%

Доллар опустился против мировых валют после выхода разочаровывающих отчетов в США, развеявших оптимизм в отношении силы американской экономики. Экономический рост США значительно замедлился в третьем квартале, что было связано со снижением запасов среди фирм, а также более медленным повышением расходов потребителей, бизнеса, и правительства. Цены на нефть снижаются. Управление энергетической информации Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в этой стране за неделю 17-23 октября выросли на 3,4 млн баррелей. Цены на золото упали до 3-недельных минимумов на фоне заявлений ФРС о возможном повышении процентных ставок в США до конца этого года.

На текущий момент:
BRENT 48,67 -0,27%
GOLD 1148,50 +0,10%
EUR/USD 1,0992 +0,10%

В четверг польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG снизился на 1.83%. Снижению подверглись все 11 секторов индекса WIG. При этом сильнее всего упали акции компаний сырьевого сектора (-4.02%), а также химической отрасли (-3.04%) и медиасектора (-2.72%).

Индекс компании большой капитализации WIG30 потерял 2.19%. Бумаги BOGDANKA (WSE: LWB) стали лидером падения среди компонентов индексной корзины, обвалившись на 7.93% после того, как компания сообщила, что ее чистая прибыль в третьем квартале упала на 29% г/г по причине сократившихся продаж угля. За ними следуют акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT), KGHM (WSE; KGH) и ENEA (WSE: ENA), которые упали на 5.17%, 3.71% и 3.55% соответственно. Напротив, в лидерах роста отметились EUROCASH (WSE: EUR) и PKP CARGO (WSE: PKP), котировки которых повысились на 0.68% и 0.59% соответственно.

wig151030

В четверг украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,55% закрывшись на отметке 798,01. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 снизился на -0,76% до уровня 840,8. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +53,59 пункта. Индекс Uxagro подешевел на -0,05% до уровня 1410,61.

Лидерами роста стали акции: Западэнерго +10,84%, Райффайзен Банка Аваль +3,20%, Азовстали +3,08% и «Богдан Моторз» +2,36%. Наибольшее снижение показали акции: ММКИ -21,74%, Авдеевского коксохимического завода -1,99% и бумаги фонда золота «GOLDI» -1,58%.

Из корпоративных новостей:
Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" за 9 месяцев текущего года получила чистый убыток в размере 81,788 млн грн. Для сравнения, результат работы компании за аналогичный период 2014 г. был прибыль почти 219 млн грн. Согласно данным финансовой отчетности компании чистый доход от реализации продукции за отчетный период составил 4 млрд 672 млн грн, тогда как годом ранее в январе - сентябре компания получила 5 млрд 554 млн грн чистого дохода от реализации.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 29,1 млн грн., из них 15,3 млн грн. фондовый рынок и 13,8 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 22,90 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 снизился на -0,91% до уровня 23,53. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 800; 850; 960: 990; 1090;
Ближайшие уровни поддержки: 750;

В четверг российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -1,04% до уровня 1708,60. Долларовый индекс РТС подешевел на -1,77%, остановившись на уровне 839,57.

В лидерах роста оказались акции НМТП +3,41%, Россети +3,00%, Мегафона +2,34% и НЛМК +2,29%. Хуже рынка смотрелись акции: Новатека -2,46%, Магнита -2,39%, ЛСР -2,30% и РусГидро -1,97%.

Из корпоративных новостей:
Чистая прибыль «Татнефти» за 9 месяцев 2015 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 2,76% и составила 69,723 млрд рублей. Выручка «Татнефти» за январь-сентябрь увеличилась на 12,5% до 349,249 млрд рублей. Себестоимость продаж возросла за отчетный период на 11,2% и достигла 225,799 млрд рублей. Прибыль до налогообложения компании снизилась на 1,14% до 90,227 млрд рублей.
На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,62%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) снизился на -0,14%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с отрицательной динамикой GAZR-12.15 -0,14% а фьючерс SBRF-12.15 -0,09%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на +0,75% остановившись на уровне 64951.

Внешний фон – нейтральный, американские фьючерсы растут, нефтяные фьючерсы теряют в цене. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок