Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – негативный.

Европейские фондовые индексы выросли, поддержанные восстановлением акций энергетических компаний. В фокусе были данные по Германии. Исследовательская группа GfK сообщила, что индекс уверенности потребителей Германии в ноябре снизился к 9.4, против 9,6 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что индикатор в ноябре составит 9,4. Потребительское доверие в Германии в ноябре продолжит снижаться третий месяц подряд, свидетельствуя о том, что миграционный кризис, возможно, уже оказывает негативное влияние на настроения. Индекс экономических ожиданий в октябре значительно упал, опустившись до -2,9 с 6,4 в сентябре. Инвесторы также анализировали корпоративную отчетность. Сегодня автоконцерн Volkswagen сообщил, что за первые 9 месяцев прибыль после налогообложения сократилась на 54,1% годовых, до 3,99 млрд евро. При этом в 3-м квартале компания получила убыток после налогообложения в размере 1,67 млрд евро против прибыли в 2,97 млрд евро годом ранее.

На момент закрытия:
FTSE 6 437,80 +1.14%
CAC 4 890,58 +0.9%
DAX 10 831,96 +1.31%

Основные фондовые индексы США прибавили более 1%, показав заметный рост на фоне заявлений ФРС после снижения в середине торгов. Федеральная резервная система США в среду оставила краткосрочные процентные ставки около нуля, но более явно, чем раньше, просигнализировала о том, что может их повысить на последнем заседании 2015 года, которое состоится в декабре. В заявлении, которое было представлено после завершения двухдневного заседания, руководители ФРС дали понять, что в последние недели их стала меньше беспокоить турбулентность финансовых рынков и экономическая неопределенность за рубежом. Руководители центрального банка также указали на следующее заседание как на время, когда они будут оценивать, пришло ли время повышать ставки. Упоминание о следующем заседании фактически означает, что ФРС теперь принимает решения от заседания к заседанию, однако руководство центрального банка не стало брать на себя никаких конкретных обязательств относительно немедленных мер.

На момент закрытия:
DJIA 17647,00 -0,31%
S&P 500 2 090,35 +1.18%
Nasdaq 5 095,69 +1.3%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после оглашения результатов октябрьского заседания ФРС и в ожидании заседания Банка Японии. Иена укрепилась после публикации данных по промышленному производству Японии. Как сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, промышленное производство в сентябре увеличилось на 1.0%, что выше предыдущего значения -1.3% и ожиданий экономистов -0.5%. В годовом исчислении показатель снизился и составил -0.9%. Промышленное производство в сентябре неожиданно выросло впервые за три месяца, что дает надежду на ускорение роста экономики Японии, несмотря на замедление экономики Китая и ослабление внутреннего потребления.

На текущий момент:
Nikkei 18 935,71 +0.17%
S&P/ASX 5 310,20 -1.19%
Shanghai 3545,15 +0,57%

Доллар США вырос по отношению ко всем основным валютам, после того как Федеральная резервная система США оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0-0,25%. Цены на нефть заметно выросли, получив поддержку от снижения курса доллара США и отчета по запасам нефти. Вчера цены на золото снизились более чем на $15, до уровня 1162.

На текущий момент:
BRENT 48,70 -0,71%
GOLD 1162,10 -1,19%
EUR/USD 1,0945 +0,33%

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.15%. В отраслевом разрезе индекса акции компаний телекоммуникационного сектора (-0.76%) и нефтегазовой отрасли (-0.64%) зафиксировали наибольшие потери. В то же время бумаги компаний химической промышленности (+0.48%) показали лучший результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.28%. Среди бумаг индексной корзины максимальные потери зафиксировали акции EUROCASH (WSE: EUR) - «минус2.19%». Заметное снижение также показали бумаги TAURON PE (WSE: TPE), PKN ORLEN (WSE: PKN) и BOGDANKA (WSE: LWB) - 1.6%, 1.45% и 1.31% соответственно. Напротив, лучше остальных проявили себя бумаги LPP (WSE: LPP) и PGNIG (WSE: PGN), котировки которых повысились на 0.97% и 0.73% соответственно.


В среду украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -1,61% закрывшись на отметке 793,61. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 снизился на -0,45% до уровня 847,2. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +53,59 пункта. Индекс Uxagro подорожал на +0,61% до уровня 1411,31.

Лидерами роста стали акции: «Богдан Моторз» +7,14%, Западэнерго +2,28%, Алчевского металлургического комбината +0,84%. Наибольшее снижение показали акции: Стирола -8,33%, Азовстали -4,31% , Авдеевского коксохимического завода -3,63% и Центрэнерго -1,43%.

Из корпоративных новостей:
В январе-сентябре входящий в группу крупнейших Укрсоцбанк получил убыток 8,710 млрд гривен. В 1 квартале убыток банка составил 1,944 млрд гривен, во 2 квартале банк сработал с убытком 6,403 млрд гривен, в 3 квартале убыток составил - 363,3 млн гривен. 2014 год Укрсоцбанк закончил с убытком 2,7 млрд гривен. Как сообщало агентство, Укрсоцбанк контролируется группой UniCredit. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 7-е место (45,366 млрд гривен) среди 127 действующих банков.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 15,7 млн грн., из них 12,1 млн грн. фондовый рынок и 3,5 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 22,88 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 снизился на -0,11% до уровня 23,30. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 800; 850; 960: 990; 1090;
Ближайшие уровни поддержки: 750;

В среду российский фондовый рынок, торговался с позитивной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,04% до уровня 1726,61. Долларовый индекс РТС подорожал на +1,84%, остановившись на уровне 854,74.

В лидерах роста оказались акции Yandex +6,59%, привелигированные акции Сбербанка России +2,83%, Башнефти +2,30% и Сургутнефтегаза +1,75%. Хуже рынка смотрелись акции: СеверСтали -2,43%, НМТП -2,38%, ВТБ -2,32% и Новатэка -2,05%.

Из важных новостей:
Коммерческие запасы нефти в США выросли 5-ю неделю подряд, согласно данным Минэнерго США, снижение запасов нефтепродуктов привело к падению общего показателя запасов нефти и нефтепродуктов на 3,7 млн баррелей. Сократились запасы всех видов нефтепродуктов - от бензина и дистиллятов до авиатоплива. Такая динамика запасов содействует росту цен на нефть.
На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,15%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,26%. Фьючерсы на основные акции, торговались с положительной динамикой GAZR-12.15 +0,05% а фьючерс SBRF-12.15 +0,11%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на +0,52% остановившись на уровне 64800.

Внешний фон – негативный, американские фьючерсы снижаются, нефтяные фьючерсы также теряют в цене. Ожидаем открытие в краной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок