Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Европейские фондовые индексы падают второй день подряд, так как некоторые разочаровывающие отчеты о доходах поставили под сомнение прочность восстановления экономики зоны евро, на фоне слабых цен на сырье и нефть. Что касается финансовых отчетов, к этому моменту за 3-й квартал отчитались 22 процента компаний-участниц индекса Stoxx 600, из которых 63 процента превысили прогнозы прибыли и 48 процентов превзошли прогнозы выручки. В фокусе также оказались данные по еврозоне. Европейский ЦБ сообщил, что темпы роста денежного агрегата M3 остались в сентябре на уровне 5.0%. Эксперты ожидали, что данный показатель увеличится на 5,0%. В период с июля по сентябрь средний ежегодный темп роста М3 составил 5,0%. Также стало известно, что годовой темп роста депозитов, размещенных домохозяйствами, составлял 1,1% в сентябре по сравнению с 1,0% в предыдущем месяце.

На момент закрытия:
FTSE 6 365,27 -0.81%
CAC 4 847,07 -1.02%
DAX 10 692,19 -1.01%

Основные фондовые индексы США немного снизились во вторник после смешанных отчетов о доходах от крупных американских компаний, а также дальнейшего снижения цен на нефть. Инвесторы ожидали новостей от Федерального резерва, который начал свою двухдневную встречу. В то время как ожидания повышения ставки на этой неделе невелики, инвесторы будут сосредоточены на заявлении ФРС о более детальном тайминге. Цены на жилье в США в августе росли сильными темпами, указывая на наращивания импульса на рынке в преддверии последнего квартала текущего года. Согласно опубликованным во вторник данным S&P/Case-Shiller, национальный индекс цен на жилье в августе вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после повышения на 4,6% в июле.

На момент закрытия:
DJIA 17581,43 -0,24%
S&P 500 2 065,89 -0.26%
Nasdaq 5 030,15 -0.09%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в ожидании результатов заседаний центральных банков США и Японии. В пятницу состоится заседание Банка Японии, где произойдет пересмотр инфляционных и экономических прогнозов и многие аналитики ожидают расширение монетарного стимулирования. Прогнозы по росту и инфляции, скорее всего, будут пересмотрены в сторону понижения, однако реальные политические меры на этот раз маловероятны. Китайские акции на торгах в Гонконге подешевели до месячного минимума, так как UBS Group AG снизил прогноз роста экономики Китая в 2016 году на 6.2%.

На текущий момент:
Nikkei 18 897,97 +0.64%
S&P/ASX 5 374,40 -0.19%
Shanghai 3548,76 -1,23%

Доллар США укрепился по отношению к основным валютам, несмотря на неоднозначную статистику США. Заказы на товары длительного пользования в США снова снизились по итогам сентября, подтвердив прогнозы экспертов, но замедлив темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на нефть упали до 2-месячных минимумов на фоне ожиданий роста запасов нефти. Цена на золото немного выросла перед заседанием Федеральной резервной системы. Спросу на золото способствовали ожидания в отношении того, что процентные ставки в США останутся без изменений, а доллар снизится.

На текущий момент:
BRENT 46,85 +0,09%
GOLD 1170,80 +0,43%
EUR/USD 1,1041 -0,084%

Торги вторника польский рынок акций закончил символическим ростом - индекс широкого рынка WIG прибавил скромные 0.09%. В отраслевом разрезе индекса, бумаги сырьевых компаний (-2.28%) зафиксировали худший результат, тогда как акции IT-компаний (+0.55%) показали наибольший рост.
Индекс компании большой капитализации WIG30 потерял 0.03%. Акции BOGDANKA (WSE: LWB) продолжили терять в стоимости, рухнув на 5.23% по итогам дня. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги HANDLOWY (WSE: BHW), KGHM (WSE: KGH) и LOTOS (WSE: LTS), которые потеряли 2.12%, 2.03 и 1.35% соответственно. Напротив, наиболее заметным ростом отметились акции PKO BP (WSE: PKO), PZU (WSE: PZU), ENERGA (WSE: ENG) и ASSECO POLAND (WSE: ACP), подорожавшие на 1%-1.46%.

Во вторник украинский фондовый рынок торговался с позитивной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +4,15% закрывшись на отметке 806,56. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 вырос на +2,41% до уровня 851,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +44,44 пункта. Индекс Uxagro подорожал на +1,31% до уровня 1402,71.

Лидерами роста стали акции: Западэнерго +9,76%, «Богдан Моторз» +7,69%, Крюковского вагоностроительного завода +7,14%, Укрнефти +6,06% и Донбассэнерго +6,97%. Наибольшее снижение показали акции: Мариупольского металлургического комбината -11,54%, Алчевского металлургического комбината -0,84%, КРАЗа -0,75% и бумаги фонда золота «GOLDI» -0,48%.

Из корпоративных новостей:
В январе-сентябре входящий в группу крупнейших "Райффайзен Банк Аваль" увеличил убыток в 1,5 раза до 2,064 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Об этом говорится в финотчете банка. В 1 квартале убыток банка составил 1,840 млрд гривен, во 2 квартале банк сработал с убытком 152 млн гривен, в 3 квартале убыток составил - 71,376 млн гривен. 2014 год "Райффайзен Банк Аваль" закончил с убытком 1,367 млрд гривен.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 140,26 млн грн., из них 123,6 млн грн. фондовый рынок и 16,6 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизился и на сегодня составил 22,86 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 остался на прежних уровнях. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления:; 850; 960: 990; 1090;
Ближайшие уровни поддержки: 800; 750;

Во вторник российский фондовый рынок, торговался разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,80% до уровня 1725,89. Долларовый индекс РТС подешевел на -2,19%, остановившись на уровне 839,26.

В лидерах роста оказались Магнита +5,08%, НМТП +4,30, НЛМК +3,48%, Фармстанд +3,25%. Хуже рынка смотрелись акции: Сбербанка -3,84%, Московской биржи -3,2% Аэрофлота -1,7% Ростелекома -1,12%.

Из важных новостей:
"Газпром" выбыл из десятки ведущих энергокомпаний мира – скатился на 43-е место. По итогам 2014 года «Газпром» входил в топ-10, а в новой версии рейтинга упал сразу на 43-е место. В топ-10 из российских компаний в 2015 году входит только госкомпания «Роснефть», которая замыкает десятку. В прошлом году «Роснефть» занимала шестое место, пишет Gazeta.ru. Положение всех российских компаний в 2015 году ухудшилось, исключением выступает только «Сургутнефтегаз», который поднялся с 18-го места на 12-е. «ЛУКойл» за год упал с 11-го места на 13-е, «Татнефть» — c 48-го на 64-е, «Транснефть» — с 29-го на 83-е.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,29%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) остался на прежних уровнях. Фьючерсы на основные акции, торговались разнонаправленно GAZR-12.15 -0,23% а фьючерс SBRF-12.15 +0,01%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на +0,23% остановившись на уровне 65869.

Внешний фон – позитивный, американские фьючерсы растут, нефтяные фьючерсы также прибавляют в цене. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок