Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Европейские фондовые индексы закрылись смешано в понедельник, отступив от двухмесячного максимума, что связано с неопределенностью по поводу дальнейших действий мировых ЦБ. В фокусе также оказались данные по Германии и отчет Бундесбанка. Результаты опроса института Ifo показали, что деловое доверие в Германии ослабло меньше, чем ожидалось в октябре, а ожидания неожиданно улучшились. Индекс делового климата упал до 108,2, но результат был выше оценки 107,8, которую прогнозировали экономисты. В сентябре чтение было 108,5. Индекс текущих условий, однако, упал до 112,6, что было хуже, чем 113,5, которые предсказывали экономисты. В сентябре индекс составил 114,0. Индекс ожиданий вырос до 103,8 в октябре, вопреки прогнозам снижения до 102,4. В предыдущем месяце чтение было 103,3.

На момент закрытия:
FTSE 6 417,02 -0.42%
CAC 4 897,13 -0.54%
DAX 10 801,34 +0.06%

Основные фондовые индексы США завершили торги без определенной динамики на фоне снижения стоимости энергоресурсов, а также корпоративной отчетности. Инвесторы также ожидают двухдневное заседание политики Федеральной резервной системы, которое начинается во вторник. ФРС в среду должно дать понимание о сроках повышения ставок. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема в октябре оценивается рынком всего в 4%, а шансы на повышение в декабре составляют 35%. Кроме того, как стало сегодня известно, продажи новостроек упали в сентябре, предполагая, что этот сегмент рынка жилья может проявить охлаждение. Продажи новых односемейных домов упали с учетом сезонных колебаний до 468 000 в сентябре, что меньше на 11,5% по сравнению с пересмотренным с понижением августовским показателем 529 000. Министерство сообщило, что показатель имеет погрешность плюс-минус 11,3%. Экономисты ожидали 550 000 продаж новостроек.

На момент закрытия:
DJIA 17623,05 -0,13%
S&P 500 2 071,18 -0.19%
Nasdaq 5 034,70 +0.06%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне после вчерашнего роста на фоне позитивных ожиданий, связанных с экономикой Китая. Инвесторы фиксируют прибыль в ожидании результатов заседаний центральных банков США и Японии. Котировки на торгах в Китае сильно ушли вниз, хотя не было никакой очевидной новости, вызвавшей падение. Некоторые из участников торгов отметили напряженность в Южно-Китайском море. Сегодня агенство Reuters сообщило, что эсминец ВМС США патрулирует возле островов, построенных Китаем в Южно-Китайском море.

На текущий момент:
Nikkei 18 793,57 -0.81%
S&P/ASX 5 381,90 -0.08%
Shanghai 3590,33 -1,66%

Доллар США умеренно подешевел против евро, обновив минимум сессии, что связано с публикацией данных по рынку жилья США. Стоимость нефтяных фьючерсов умеренно снизилась, приблизившись до четырехнедельного минимума, что связано с сохраняющимися опасениями по поводу перенасыщенности рынка. Цены на золото незначительно выросли сегодня после резкого падения в пятницу, что в основном было связано с ослаблением американской валюты. Между тем, падение сдерживается усилением ожиданий дальнейшего смягчения ЦБ по всему миру.

На текущий момент:
BRENT 47,26 -0,59%
GOLD 1164,20 -0,17%
EUR/USD 1,1068 +0,14%

В понедельник польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.15%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Лучшие результаты по итогам торгов зафиксировали бумаги электроэнергетических компаний (+2.40%), которые отскочили после существенных падений на предыдущей сессии. В то же время худшую динамику показали акции сырьевых компаний (-1.90%). За ними следуют бумаги банковских учреждений (-1.02%), которые обвались после того, как оппозиционная партия «Право и справедливость», которая декларировала намерения ввести налог на банковские активы и провести конвертацию ипотечных кредитов в швейцарских франках в злотые, возложив на кредиторов потери от курсовых разниц, заявила о победе на выборах.

Индекс компании большой капитализации WIG30 вырос на 0.19%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины, акции PGE (WSE: PGE) показали максимальный рост - 4.15%. Также в числе лидеров роста оказались бумаги CCC (WSE: CCC), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), EUROCASH (WSE: EUR) и ENERGA (WSE: ENG), котировки которых повысились на 1.68%-2.13%. Напротив, акции MBANK (WSE MBK) показали наибольшее снижение - 3.88%. За ними следуют бумаги JSW (WSE: JSW), KGHM (WSE: KGH) и PKO BP (WSE: PKO), подешевевшие на 2.09%-2.51%.

В понедельник украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,35% закрывшись на отметке 774,40. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 снизился на -0,95% до уровня 831,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +56,60 пункта. Индекс Uxagro подорожал на +3,55% до уровня 1384,53.

Лидерами роста стали акции: Центрального ГОКа +39,07%, Авдеевского коксохимического завода +10,89%, «Богдан Моторз» +10,17%, Северного ГОКа +6,06% и Донбассэнерго +2,37%. Наибольшее снижение показали акции: Стахановского вагоностроительного завода -9,09%, Азовстали -7,86%, Западэнерго -3,53% и Райффайзен Банка Аваль -0,91%.

Из корпоративных новостей:
"Мотор Сич" в январе-сентябре 2015 по сравнению с аналогичным периодом 2014 увеличило чистую прибыль на 63% - до 2,535 миллиарда гривен с 1,533 миллиарда гривен. Об этом говорится в квартальном отчете предприятия. Согласно сообщению, чистый доход "Мотор Сичи" за указанный период увеличился на 45% - до 10,5 миллиарда гривен с 7,2 миллиарда гривен. Валовая прибыль компании увеличилась на 77% - до 6,8 миллиарда гривен с 3,8 миллиарда гривен, а операционная прибыль увеличилась на 56% - до 4,6 миллиарда гривен с 2,9 миллиарда гривен.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 12,5 млн грн., из них 9,6 млн грн. фондовый рынок и 2,9 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 22,90 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подорожал до уровня 23,20. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 800; 850; 960: 990; 1090;
Ближайшие уровни поддержки: 750;

В понедельник российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,77% до уровня 1712,13. Долларовый индекс РТС подешевел на -1,70%, остановившись на уровне 858,01.

В лидерах роста оказались Московская биржа +3,3%, Yandex +3%, М.Видео +2%, Сбербанк +2%. Хуже рынка смотрелись акции: Трансаэро -28,8%, Магнит -6%, Россети -3,5%, ВТБ -3,2%, АЛРОСА -2,6%, ВСМПО-АВИСМА -2,5%.

Из важных новостей:
Прибыль ПАО "Российские сети" за 9 месяцев 2015 года выросла на 2,7% и составила 3,57 млрд рублей.Выручка за отчетный период снизилась на 1,3% с 5,427 млрд рублей до 5,358 млрд рублей. Прибыль до налогообложения за январь-сентябрь выросла на 2,6% - до 3,72 млрд рублей.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,34%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,07%. Фьючерсы на основные акции, торговались разнонаправленно GAZR-12.15 +0,01% а фьючерс SBRF-12.15 -0,03%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на +0,29% остановившись на уровне 63975.

Внешний фон – негативный, американские фьючерсы снижаются, нефтяные фьючерсы также теряют в цене. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок