Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые индексы снова выросли в пятницу, записав наибольший двухдневный прирост с июля, так как последние новости по еврозоне и Китаю увеличили вероятность того, что центральные банки по всему миру будут принимать меры, необходимые для поддержки глобальной экономики. Вчера глава ЕЦБ Марио Драги намекнул на вероятность запуска дополнительных мер стимулирования, а сегодня Народный банк Китая принял решение сократить свою ставку кредитования и резервные требования для банков, удивив при этом многих экспертов. Напомним, Драги заявил, что в декабре пересмотрит объем действующей программы QE, срок ее действия и состав выкупаемых в рамках этой программы активов. Также он вновь отметил, что ЕЦБ готов задействовать все необходимые инструменты для поддержки экономики еврозоны.

На момент закрытия:
FTSE 6 444,08 +1.06%
CAC 4 923,64 +2.53%
DAX 10 794,54 +2.88%

В пятницу основные фондовые индексы США продемонстрировали уверенный рост. Поддержку индексам оказывали сообщения с Китая, где центробанк страны в целях стимулирования национальной экономики снизил ключевую ставку, а также нормы резервирования для банков. Позитивное влияние на динамику индексов также оказывает существенное повышение стоимости акций некоторых компаний, которые опубликовали сильные квартальные отчеты. К ним относятся Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOG) и Procter & Gamble (PG). В то же время отчет компании AT&T (T) оказался нейтральным. Уверенности инвесторам также прибавили вышедшие данные по индексу деловой активности в производственном секторе американской экономики от Markit, которые оказались лучше ожиданий.

На момент закрытия:
DJIA 17646,70 +0,90%
S&P 500 2 075,15 +1.1%
Nasdaq 5 031,86 +2.27%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне позитивных ожиданий, связанных с экономикой Китая. В минувшие выходные Народный банк Китая в пятый раз за год снизил ключевые ставки на 25 б.п. - с 4,60% до 4,35%, а также сократил норму отчислений в резервы для банков, фактически предоставив им дополнительное финансирование для спекуляций. В ходе торгов в Токио подорожали акции автомобилестроительных компаний и производителей бытовой электротехники, которые тесно связаны с рынком Китая.

На текущий момент:
Nikkei 18 966,40 +0.75%
S&P/ASX 5 386,30 -0.03%
Shanghai 3590,33 +0,53%

Доллар США укрепился против корзины основных валют утром в понедельник, после того как смягчение денежно-кредитной Китаем в минувшие выходные улучшило аппетит инвесторов к риску. С начала сегодняшней азиатской сессии цены на сырую нефть снизились на фоне слабого прогноза спроса. Снижение спроса может привести к увеличению запасов нефти и на фоне этого многие участники торгов сократили свои ставки на рост цен. Золото резко подешевело в пятницу, утратив при этом все ранее заработанные позиции на фоне решения ЦБ Китая. Давление на драгметалл оказало продолжающееся укрепление доллара.

На текущий момент:
BRENT 48,07 +0,17%
GOLD 1166,00 +0,28%
EUR/USD 1,1045 +0,30%

В пятницу польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.12%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Лучшие результаты по итогам торгов зафиксировали бумаги пищевой промышленности (+1.93%) и сырьевого сектора (+1.87%). Напротив, хуже всего пришлось акциям энергогенерирующих компаний (-1.58%), которые правительство "убеждает" инвестировать в проблемные угольные компании.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.14%. Лидерами роста стали акции JSW (WSE: JSW), прибавившие 4.55%. За ними следуют бумаги KGHM (WSE: KGH), EUROCASH (WSE: EUR), KERNEL (WSE: KER) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), котировки которых повысились на 2.06%-2.61%. В то же время, наибольший отрицательный результат зафиксировали акции BOGDANKA (WSE: LWB), которые упали на 4% под давлением сообщения о том, что компания ENEA (WSE: ENA), которая купила контрольный пакет акций в BOGDANKA ранее в этом месяце, может приобрести еще одного проблемного производителя угля KHW. Это ставит под угрозу продажи BOGDANKA, поскольку суммарная добыча угля BOGDANKA и KHW превышает потребности ENEA. Акции ENEA (WSE: ENA) упали на 3.99%.


В пятницу украинский фондовый рынок торговался с нейтральной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций немного снизился на -0,09% закрывшись на отметке 777,11. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 снизился на -0,12% до уровня 839,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +61,89 пункта. Индекс Uxagro подешевел на -5,21% до уровня 1337,07.

Лидерами роста стали акции: «Богдан Моторз» +11,54%, Центрэнерго +2,01%, Мотор Сичи +0,35% и бумаги фонда золота «GOLDI» +3,19%. Аутсайдерами стали акции: Днепрэнерго -3,85%, Крюковского вагоностроительного завода -3,50%, Алчевского металлургического комбината -3,25% , Укрнафты -1,69% и Азовстали -1,86%.

Из важных новостей:
Национальный банк Украины (НБУ) в сентябре, второй раз в этом году, увеличил официальный золотой запас на 30 тыс. унций золота (31,1 г), или около 0,93 тонны, доведя его до 870 тыс. унций (около 27 тонн). В результате, после прироста объемов и подорожания золота в сентябре на 0,8% стоимость золотого запаса увеличилась на $41,96 млн и достигла $989,78 млн. В то же время в сентябре резко уменьшилась стоимость золота, которое Нацбанк не включает в официальные резервы – с $58,5 млн до $22,6 млн.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 15,5 млн грн., из них 7,5 млн грн. фондовый рынок и 7,9 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 22,57 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подорожал до уровня 23,15. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 800; 850; 960: 990; 1090;
Ближайшие уровни поддержки: 750;


В пятницу российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,78% до уровня 1725,45. Долларовый индекс РТС подорожал на +1,41%, остановившись на уровне 872,86.

В лидерах роста по итогам дня оказались бумаги Ростелекома +6,44%, Сбербанка +4,53%, Московской биржи +4,20% и Э.ОН России +2,99%. Хуже рынка торговались акции: Магнита -2,31%, Уралкалия -2,25%, Аэрофлота -1,97% и Россетей -1,48%.

Из важных новостей:
Цена на нефть в бюджетном прогнозе на текущий год и плановый период 2016-2017 гг. в 53 доллара за баррель излишне оптимистична. Также излишне оптимистична цена на нефть в бюджете 2016 года в 50 долларов за баррель. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +0,50%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,49%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с позитивной динамикой GAZR-12.15 +0,53% а фьючерс SBRF-12.15 +0,57%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на +0,11% остановившись на уровне 63300.

Внешний фон –нейтральный, американские фьючерсы снижаются, нефтяные фьючерсы немного подрастают. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок