Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Европейские фондовые индексы значительно выросли в четверг, получив поддержку от заявлений главы ЕЦБ Драги о возможности пересмотреть "настройки" программы QE в декабре. Ранее в четверг ЕЦБ принял решение оставить основную ставку рефинансирования на рекордном минимуме 0,05%. Ставка остается на этом уровне более года. Ставка по депозитам была сохранена на уровне -0,2%. В ходе пресс-конференции после оглашения решения по ставкам президент ЕЦБ Драги заявил, что ЕЦБ оценит достаточность текущих мер стимулирования в ходе следующего заседания в декабре. Между тем, Драги отметил, что в ходе заседания монетарные власти обсуждали различные инструменты политики, в том числе и снижение ставки по депозитам. Драги снова повторил, что в случае необходимости Банк готов действовать и использовать все имеющиеся в его распоряжении средства в рамках исполнения своего мандата. Он также объяснил низкую инфляцию дальнейшим падением цен на энергию, замедлением развивающихся экономик и подорожанием курса евро почти на 8%.

На момент закрытия:
FTSE 6 376,28 +0.44%
CAC 4 802,18 +2.28%
DAX 10 491,97 +2.48%

Основные фондовые индексы США выросли более чем на 1,6% в четверг, прервав при этом двухдневное снижение. Катализатором роста стали сильные квартальные результаты компаний McDonald's (MCD) и Dow Chemicals (DOW), а также намеки Европейского центрального банка на расширение своей программы по стимулированию. Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но показатель остается на исторически низком уровне. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, увеличились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 259 000 на неделе, завершившейся 17 октября. Экономисты ожидали 265 000 первичных обращений на прошлой неделе.

На момент закрытия:
DJIA 17443,00 +0,20%
S&P 500 2 052,51 +1.66%
Nasdaq 4 920,05 +1.65%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. На динамику торгов, повлияла публикация данных по индексу деловой активности в производственной сфере Японии от Nomura/JMMA. Согласно отчета, в октябре индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nomura/JMMA составил 52.5 пункта, что выше предыдущего значения 51.00 и прогноза экономистов 50.6. Данное значение стало самым высоким за последние 18 месяцев.

На текущий момент:
Nikkei 18 853,19 +2.26%
S&P/ASX 5 390,20 +1.71%
Shanghai 3524,36 0,00%

Евро вырос с двухмесячного минимума, снизившись на 2,4% против доллара США после комментариев президента ЕЦБ Марио Драги в четверг. Пара EUR/USD торгуется выше уровня закрытия четверга, что, видимо, вызвано фиксацией прибыли. Нефтяные фьючерсы умеренно подорожали, отступив от трехнедельного минимума и прервав трехдневное падение, что связано с техническими факторами и переоценкой последних данных по запасам нефтепродуктов в США. Цены на золото немного выросли, отступив при этом от недельного минимума. Тем не менее, дальнейшее повышение сдерживается укреплением доллара на фоне комментариев главы ЕЦБ Драги.

На текущий момент:
BRENT 48,38 +0,62%
GOLD 1169,00 +0,25%
EUR/USD 1,1122 +0,04%

В четверг польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.17%. В отраслевом разрезе индекса, сырьевой сектор (+3.83%) показал наибольший рост, тогда как пищевая промышленность (-4%) зафиксировала худший результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на скромные 0.07%. Список главных аутсайдеров среди бумаг корзины индекса возглавили акции KERNEL (WSE: KER), которые обвалились на 6.96% после публикации компанией худших, чем ожидалось, результатов за 2015ФГ и слабых операционных результатов за I квартал 2016ФГ. Кроме того, в числе аутсайдеров оказались бумаги финансовых учреждений HANDLOWY (WSE: BHW), PKO BP (WSE: PKO) и PZU (WSE: PZU), которые потеряли 1.16%-4.73%. Акции ORANGE POLSKA (WSE: OPL) также зафиксировали существенные потери, 2.06%, после того как компания заявила, что может снизить дивиденды из-за приобретения дорогих частот, пригодных для высокоскоростного интернета. Бумаги PKN ORLEN (WSE: PKN) снизились на 0.84%, так как прибыль компании за III квартал оказалась ниже ожиданий рынка. Напротив, лидером роста стали акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых повысились на 4.5% на фоне повышения цен на медь. За ними следуют бумаги JSW (WSE: JSW), EUROCASH (WSE: EUR), GTC (WSE: GTC) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), подорожавшие на 2.25%-2.45%.

В четверг украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -4,03% закрывшись на отметке 777,79. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 снизился на -1,07% до уровня 840,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +62,21 пункта. Индекс Uxagro подорожал на ++3,42% до уровня 1410,56.

Лидерами роста стали акции: Днепроблэнерго +7,69%, «Богдан Моторз» +3,92% и бумаги фонда золота «GOLDI» +1,37%. Аутсайдерами стали акции: Азовстали -17,47%, Донбассэнерго -3,29%, Авдеевского коксохимического завода -3,07% и Северного ГОКа -3,19%.

Из важных новостей:
Нацбанк смягчил валютные ограничения. Регулятор смягчил ограничение по выдаче гривневой наличности через кассы и банкоматы, установленное на уровне до 300 тыс. грн в сутки на одного клиента. Теперь эта норма не будет распространяться на валютно-обменные операции с физическими лицами, что упростит продажу валюты населением. Также НБУ освободил от обязательной продажи поступления валюты в качестве денежного обеспечения (гарантийного взноса) для участия нерезидента в торгах по приватизации государственного имущества на счета организатора таких торгов. Нововедения вступают в силу 23 октября 2015 года.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 24,8 млн грн., из них 8,3 млн грн. фондовый рынок и 16,4 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизился и на сегодня составил 22,28 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подешевел до уровня 23,10. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 800; 850; 960: 990; 1090;
Ближайшие уровни поддержки: 750;

В четверг российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,13% до уровня 1712,10. Долларовый индекс РТС подорожал на +0,45%, остановившись на уровне 860,75

В лидерах роста по итогам дня оказались бумаги Аэрофлота +2,99%, Мечела (обыкновенные +1,35%, привилегированные +2,9%), МосБиржи +2,67%, М.Видео +1,8%, СОЛЛЕРСа +1,77%, Yandex +1,7% и ГМК Норильский никель +1,65%. Хуже рынка сегодня торговались акции: Уралкалия -3,79%, ТМК -3,71%, ТГК-1 -3,11%, ДИКСИ -3,06%, ММК -2,99%, ОГК-2 -2,4%, НЛМК -1,84%, ФСК ЕЭС -1,7%.

Из важных новостей:
Иран готов на своповые контракты с Россией по нефти и газу. Об этом заявил в среду министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангене в интервью журналистам после переговоров с министром энергетики России Александром Новаком в Тегеране. "Мы готовы заключить с Россией своповые контракты: получать сырую нефть, газ и нефтепродукты из России на севере Ирана и взамен отпускать эквивалентный объем нефти, газа и нефтепродуктов иранского производства российским контрагентам через порты и терминалы на юге Ирана", - сообщил Зангене.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +0,69%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,35%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с позитивной динамикой GAZR-12.15 +0,51% а фьючерс SBRF-12.15 +0,56%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 снизился на -0,19% остановившись на уровне 63574.

Внешний фон – позитивный, американские и нефтяные фьючерсы растут. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок