Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Европейские фондовые индексы закрылись с небольшим повышением в среду, так как рост котировок ARM Holdings Plc и Reckitt Benckiser Group Plc помог компенсировать спад акций горнодобывающих компаний.Сегодняшние торги проходило очень воллатильно, что в основном было связано с ожиданиями завтрашнего заседания ЕЦБ. Накануне отчет ЕЦБ указал на улучшение условий кредитования в еврозоне, что снизило вероятность увеличения стимулов со стороны регулятора. Условия кредитования в еврозоне в целом продолжили улучшение в 3-м квартале благодаря программе QE и ужесточению конкуренции в банковской отрасли, следует из опроса.

На момент закрытия:
FTSE 6 348,42 +0.05%
CAC 4 695,10 +0.46%
DAX 10 238,10 +0.89%

Основные фондовые индексы США закрылись ниже нулевой отметки. Инвесторы оценивали квартальные результаты американских корпораций, среди которых промышленные тяжеловесы Boeing (BA) и General Motors (GM). Так, квартальные результаты компаний Boeing (BA) и General Motors (GM) превзошли ожидания участников рынка. Первая показала прибыль на уровне $2.52 в расчете на акцию против прогнозных $2.2, вторая - $1.5 на акцию против прогнозных $1.19. Размеры выручек обеих компаний превысили средние прогнозы более чем на 4%.Компания Coca-Cola (KO) сообщила, что ее прибыль по итогам третьего квартала достигла $0.51 в расчете на одну акцию, что оказалось несколько выше среднего прогноза аналитиков $0.50. Однако размер квартальной выручки компании оказался ниже ожидаемого уровня - $11.427 млрд. против $11.545 млрд. Компания Yahoo! (YHOO) отчиталась по итогам деятельности в третьем квартале вчера после закрытия торгов. Опубликованные результаты оказались несколько ниже консенсус-прогнозов: показатель EPS составил $0.15 против ожидаемых $0.16 на акцию, выручка - $1.003 млрд. против прогнозируемых $1.024 млрд.

На момент закрытия:
DJIA 17168,61 -0,28%
S&P 500 2 018,94 -0.58%
Nasdaq 4 840,12 -0.84%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне снижения на фондовом рынке США. Инвесторы осторожничают из-за возросших опасений по поводу здоровья экономики Китая. В тоже время рынки а ожидании результатов заседания Европейского центрального банка, которое состоится позднее сегодня.Снижением котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне коррекции после вчерашнего роста, а также снижения, отмеченного в Нью- Йорке.

На текущий момент:
Nikkei 18 479,97 -0.40%
S&P/ASX 5 289,80 +0.06%
Shanghai 3488,46 +0,44%

Евро торговался смешано против доллара, но в целом оставался в узком диапазоне, что связано с ожиданиями сегодняшнего заседания ЕЦБ. Стоимость нефтяных фьючерсов снизилась сегодня, приблизившись до трехнедельного минимума, что связано с возобновлением опасений по поводу избытка предложения после публикации отчета по запасам нефтепродуктов в США. Министерство энергетики США сообщило, что за неделю, завершившуюся 16 октября, запасы нефти выросли на 8,028 млн. баррелей, до 476,6 млн. Аналитики ожидали, что запасы нефти повысятся на 3,65 млн. баррелей. Золото резко подешевело в среду, достигнув при этом минимума 14 октября, что было связано с восстановлением доллара США и ростом европейских фондовых индексов.

На текущий момент:
BRENT 48,10 +0,52%
GOLD 1166,00 -0,09%
EUR/USD 1,1352 +0,05%

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.50%. В отраслевом разрезе акции компаний медиасектора (-2.49%) и нефтегазовой промышленности (-1.93%) продемонстрировали худшую динамику, тогда как бумаги компаний телекоммуникационного сектора (+0.97%) зафиксировали наибольший рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.67%. Среди бумаг корзины индекса больше всех подешевели акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) - на 3.55% и 2.98% соответственно. Акции PGE (WSE: PGE) упали на 2.88% под давлением сообщения о том, что компания в ближайшее время купит убыточную угольную шахту Makoszowy. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги LOTOS (WSE: LTS), PKN ORLEN (WSE: PKN) и PKP CARGO (WSE: PKP), которые подешевели на 2.26%-2.36%. В то же время максимальный рост показали акции PKO BP (WSE: PKO), котировки которых повысились на 2.16% после того, как председатель правления банка подтвердил, что ожидает улучшения результатов во втором полугодии по сравнению с первым.

В среду украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +2,03% закрывшись на отметке 810,48. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 вырос на +0,73% до уровня 849,1. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +38,62 пункта. Индекс Uxagro подорожал на +0,97% до уровня 1363,89.

Лидерами роста стали акции: Азовстали +6,05%, Крюковского вагоностроительного завода +4,31%, «Богдан Моторз» +4,00%, Алчевского металлургического комбината +3,36% и Донбассэнерго +2,92%. Аутсайдерами стали акции: Укрнафты -1,00%, Стахановского вагоностроительного завода -0,50% и акции Мироновского Хлебопродукта -0,41%.

Из корпоративных новостей:
В июле-сентябре один из крупнейших производителей мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) сократил продажи подсолнечного масла на 4%, или на 3,05 тыс. тонн до 71,9 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Кроме того, сообщается, что за 9 месяцев 2015 года было экспортировано около 10,24 тыс. тонн масла сои по цене 729 долларов/тонна, в течение 3 квартала экспорт масла сои составил около 5,14 тыс. тонн по цене 745 долларов/тонна. Также в октябре МХП ввел в эксплуатацию маслоэкстракционный завод, который входит в состав Катеринопольского элеватора (Черкасская область). Производственные мощности МЭЗа составляют 1 тыс. тонн сои в сутки, с начала октября в период пробной эксплуатации мощности завода будут запущены на 50%.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 16,1 млн грн., из них 11,6 млн грн. фондовый рынок и 4,4 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 22,6 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подорожал до уровня 23,10. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 800; 850; 960: 990; 1090;
Ближайшие уровни поддержки: 800; 750;

В среду российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,74% до уровня 1709,94. Долларовый индекс РТС подешевел на -2,13%, остановившись на уровне 856,88

Лучше рынка смотрелись акции: Россети +9,56%, ФСК ЕЭС +6,79%, ОГК-2 +4,26%, ТГК-1 +2,2%, МРСК Центра +2,04%, Энел Россия +1,89%, Интер РАО +1,67%. По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги Аэрофлота -3,06%, Норникеля -2,77%, ВСМПО-Ависма -2,4%, Мечела -1,9%, АЛРОСА -1,93%, Сбербанка (привилегированные ап -2,1%, обыкновенные -1,35%).

Из корпоративных новостей:
На слухах о том что собственники авиакомпании "S7" КУПИЛИ контрольный пакет, терпящей бедствие авиакомпрании "Трансаэро", акции последней выросли за день на +186,76%. Гендиректор и совладелец группы S7 Владислав Филев и крупнейший акционер «Трансаэро» Александр Плешаков подписали вечером во вторник, 20 октября, соглашение о продаже акционерам S7 «не менее 51% акций «Трансаэро», рассказали РБК Филев и Плешаков. О сделке знает и топ-менеджер одного из банков-кредиторов компании. Детали сделки не раскрываются.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал негативную динамику -0,71%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) снизился на -0,50%. Фьючерсы на основные акции, также торговались нейтрально GAZR-12.15 -0,57% а фьючерс SBRF-12.15 -0,35%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на +0,36% остановившись на уровне 64057.

Внешний фон – позитивный, американские и нефтяные фьючерсы растут. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок