Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы немного снизились сегодня, оказавшись под давлением акций банковского сектора. Между тем, позитивная финансовая отчетность ряда компаний сдерживала дальнейшее падение. В фокусе оказался отчет от ЕЦБ, который уменьшил вероятность дополнительного денежно-кредитного стимулирования. В нем сообщалось, что коммерческие банки еврозоны используют полученные в результате широкомасштабной программы покупки активов деньги для кредитования. В докладе также было сказано, что во 2-м квартале банки смягчили условия кредитования компаний и продолжат смягчать их в текущем квартале. Эта информация должна поддержать уверенность руководителей ЕЦБ в том, что проводимая ими программа количественного смягчения работает, когда в четверг они соберутся на заседание на Мальте, что особенно важно на фоне обеспокоенности по поводу снижения цен и неровного роста экономики еврозоны.

На момент закрытия:
FTSE 6 345,13 -0.11%
CAC 4 673,81 -0.64%
DAX 10 147,68 -0.16%

Основные фондовые индексы США незначительно снизились во вторник. Внимание инвесторов было сосредоточено на квартальной отчетности корпоративного сектора и данных по жилищному строительству. Министерство торговли сообщило, закладки новых домов выросли на 6,5% по сравнению с месяцем ранее, с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,21 млн. в сентябре. Закладки односемейных домов, которые составляют почти две трети рынка, выросли на 0,3%. Закладки многоквартирных единиц, которые включают в себя апартаменты и кондоминиумы, выросли на 18,3%. Инвесторы анализируют поступающие данные и заявления представителей ФРС в попытке найти подсказки касательно дальнейших действий ФРС. Напомним, ФРС не стала поднимать ставку в сентябре, отметив, в частности, риски для американской экономики со стороны развивающихся рынков. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема ФРС в декабре оценивается рынком в 32,3% против 28%, зафиксированных 14 октября.

На момент закрытия:
DJIA 17217,11 -0,08%
S&P 500 2 030,77 -0.14%
Nasdaq 4 880,97 -0.50%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне снижения на фондовом рынке США. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне ослабления курса иены по отношению к доллару, что выгодно компаниям- экспортерам. Также на динамику торгов влияют опубликованные сегодня данные по внешней торговли Японии. Как стало известно, общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, в сентябре составило ¥-114.5 млрд, что ниже прогноза экономистов ¥84.4 млрд.

На текущий момент:
Nikkei 18 419,27 +1.17%
S&P/ASX 5 276,40 +0.09%
Shanghai 3592,35 +0,41%

Евро умеренно подешевел против доллара, вернувшись при этом до уровня открытия. На ход торгов влияют ожидания заседания Европейского центрального банка, на котором политики могут обозначить планы по расширению своей стимулирующей программы. Нефтяные фьючерсы немного подешевели после резкого падения накануне, что связано с ожиданиями публикации данных по запасам нефти в США и сохраняющимся беспокойством по поводу перенасыщенности рынка. Цены на золото умеренно выросли во вторник, что связано со слабостью доллара, ожиданиями выступления главы ФРС и падением мировых фондовых индексов.

На текущий момент:
BRENT 48,59 -0,25%
GOLD 1177,7 +0,03%
EUR/USD 1,1368 +0,19%

Польский рынок акций закончил торговую сессию вторника незначительным ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.35%. В отраслевом разрезе бумаги медиакомпаний (+3.34%) показали максимальный рост, тогда как акции телекоммуникационных (-1.37%) и энергогенерирующих компаний (-0.98%) продемонстрировали худшую динамику.

Капитализация 30 крупнейших компаний, входящих в индексную корзину WIG30, увеличилась на 0.31%. Бумаги CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) стали лидером роста в группе, отскочив на 4% после существенного падения днем ранее. За ними следуют акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и JSW (WSE: JSW), котировки которых повысились на 2.95% и 2.34% соответственно. Напротив, в числе главных аутсайдеров оказались бумаги компаний электроэнергетического сектора - ENERGA (WSE: ENG), TAURON PE (WSE: TPE) и ENEA (WSE: ENA), которые подешевели на 1.09%-2.37%. Кроме того, продолжили терять в стоимости акции ORANGE POLSKA (WSE: OPL), зафиксировав «минус2.18%» по итогам сессии, на фоне опасений, что компания может снизить дивиденды из-за больших расходов на развитие сетей 4G.


Во вторник украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -1,87% закрывшись на отметке 794,34. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 упал на -1,10% до уровня 840,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +45,66 пункта. Индекс Uxagro подорожал на +2,48% до уровня 1350,84.

Лидерами роста стали акции: Центрального ГОКа +19,82%, Северного ГОКа +6,90% и Богдан Моторз +2,04%, также выросли бумаги фонда золота «GOLDI» +4,68%. Аутсайдерами стали акции: Авдеевского коксохимического завода -7,84%, Днепрэнерго -7,14%, Укрнафты -3,78%, Крюковского вагоностроительного завода -2,69%.

Из корпоративных новостей:
Бывший Генеральный директор и Почетный президент ПАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев систематично консолидирует акции завода. Информацию об очередных изменениях долей своих акционеров обнародовало предприятие. Сообщается, что пакет ценных бумаг одного из мажоритариев увеличился с 317 888 штук до 328 007 штук, или с 15,2979 % до 15,7848 %. Таким образом, Вячеслав Богуслаев приобрел 10 119 акций Мотор Сичи.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 16,0 млн грн., из них 11,9 млн грн. фондовый рынок и 4,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 21,98 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подорожал до уровня 23,02. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 800; 850; 960: 990; 1090;
Ближайшие уровни поддержки: 750;

Во вторник украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -1,87% закрывшись на отметке 794,34. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 упал на -1,10% до уровня 840,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +45,66 пункта. Индекс Uxagro подорожал на +2,48% до уровня 1350,84.

Лидерами роста стали акции: Центрального ГОКа +19,82%, Северного ГОКа +6,90% и Богдан Моторз +2,04%, также выросли бумаги фонда золота «GOLDI» +4,68%. Аутсайдерами стали акции: Авдеевского коксохимического завода -7,84%, Днепрэнерго -7,14%, Укрнафты -3,78%, Крюковского вагоностроительного завода -2,69%.

Из корпоративных новостей:
Бывший Генеральный директор и Почетный президент ПАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев систематично консолидирует акции завода. Информацию об очередных изменениях долей своих акционеров обнародовало предприятие. Сообщается, что пакет ценных бумаг одного из мажоритариев увеличился с 317 888 штук до 328 007 штук, или с 15,2979 % до 15,7848 %. Таким образом, Вячеслав Богуслаев приобрел 10 119 акций Мотор Сичи.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 16,0 млн грн., из них 11,9 млн грн. фондовый рынок и 4,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 21,98 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подорожал до уровня 23,02. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 800; 850; 960: 990; 1090;
Ближайшие уровни поддержки: 750;

Во вторник российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,38% до уровня 1722,62. Долларовый индекс РТС подорожал на -+0,79%, остановившись на уровне 875,55.

По итогам торгов в лидерах роста оказались РусГидро +4,9%, МРСК Центра +3,7%, Уралкалий +3,3%, МегаФон +2,8%, Аэрофлот +2,4%. Аутсайдерами стали НОВАТЭК -1,5%, МТС -1,5%, Yandex -1,3%, ВСМПО-АВИСМА -1,2%, ГМК Норильский никель -1,05%.

Из макроэкономических новостей:
Игроки нефтяного рынка ожидают сегодняшней встречи стран, входящих и не входящих в состав ОПЕК, где будет обсуждаться возможность сокращения объемов производства, однако шансы достижения соглашения невелики. Картель пригласила восемь стран, не являющихся членами организации, в том числе и Россию, на переговоры. Политическое заседание ОПЕК запланировано на 4 декабря. Рынок нефти был в последние месяцы нестабилен на фоне неопределенности о том, как быстро избыток на мировом рынке нефти будет сокращаться. Несмотря на перспективы сокращения в США, объемы производства в других странах остаются высокими.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал негативную динамику +0,01%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) снизился на -0,04%. Фьючерсы на основные акции, также торговались нейтрально GAZR-12.15 +0,01% а фьючерс SBRF-12.15 -0,11%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на +0,31% остановившись на уровне 63120.

Внешний фон – нейтральный, американские фьючерсы растут, а нефтяные фьючерсы снижаются. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок