Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, но с небольшим изменением. Поддержку рынку оказали позитивные корпоративные отчеты о прибыли, в то время как слабые данные по Китаю сдерживали дальнейшее повышение. В фокусе также оказались заявления представителя ЕЦБ Новотны, который отметил сегодня, что еврозоне может потребоваться более экспансионная фискальная политика. С ним солидарны и его коллеги по ЕЦБ, также высказывавшиеся за необходимость фискальной реформы для поддержки монетарной политики. В минувшие выходные Новотны сообщил, что еще слишком рано говорить о расширении программы QE. В то время как многие экономисты не ожидают объявления о новых смягчающих мерах на заседании ЕЦБ в этот четверг, некоторые полагают, что на заседании в декабре ЕЦБ может рассмотреть вопрос увеличения программы покупки облигаций. Президент ЕЦБ Марио Драги подчеркнул, что центральный банк готов скорректировать программу количественного смягчения, если инфляции в среднесрочной перспективе будет слишком долго оставаться значительно ниже целевого уровня ЕЦБ, установленного чуть ниже 2%.

На момент закрытия:
FTSE 6 352,33 -0.40%
CAC 4 704,07 +0.03%
DAX 10 164,31 +0.59%

Основные фондовые индексы США завершили торги около нулевой отметки, так как слабые квартальные результаты банка Morgan Stanley (MS) вызвали озабоченность инвесторов о дальнейших корпоративных результатах корпораций США. Банк опубликовал результаты, которые оказались значительно хуже среднего прогноза аналитиков: показатель EPS составил $0.34 против ожидаемых $0.63 на акцию, выручка - $7.767 млрд. против прогнозируемых $8.461 млрд. На этой неделе квартальные результаты обнародуют 117 компаний из списка S&P 500. Аналитики в среднем ожидают снижения их прибыли на 6,7% в 3-м квартале, наихудшие прогнозы даются для энергетических и сырьевых корпораций. Вместе с тем, в США строительные фирмы оценили свой бизнес наилучшим образом за десятилетие. Индекс состояния рынка жилья вырос на 3 пункта в октябре до уровня 64. Значение индекса выше 50 считается положительным настроением.

На момент закрытия:
DJIA 17230,54 +0,08%
S&P 500 2 033,66 +0.03%
Nasdaq 4 905,47 +0.38%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Рост реального ВВП Китая в июле-сентябре составил 6,9% в годовом выражении. Его темпы замедлились по сравнению со вторым кварталом (+7%), но превзошли ожидания экспертов, в среднем прогнозировавших подъем на 6,8%. Вместе с тем, номинальный ВВП Китая в III квартале увеличился всего на 6,2% годовых, что является самым слабыми приростом с 1999 года.

На текущий момент:
Nikkei 18 220,16 +0.49%
S&P/ASX 5 272,70 -0.60%
Shanghai 3528,74 -0,15%

Доллар США укрепился по отношению к основным валютам. Инвесторы продолжают оценивать недавние данные по США в попытке найти подсказки касательно дальнейших действий ФРС. Большинство экономистов прогнозируют, что ФРС не изменит ставки на заседании 27-28 октября, но повысит их в середине декабря. Нефтяные фьючерсы значительно подешевели в понедельник, что было связано с опасениями по поводу состояния китайской экономики, укреплением доллара и слабостью фондовых индексов США. Цены на золото умеренно снизились в понедельник, так как укрепление доллара и неопределенность по поводу перспектив денежно-кредитной политики США вынудили некоторых инвесторов зафиксировать прибыль после ралли на прошлой неделе.

На текущий момент:
BRENT 48,81 +0,41%
GOLD 1168,6 -0,36%
EUR/USD 1,1338 +0,02%

В понедельник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.25%. В отраслевом разрезе, медиасектор (-4%) показал худший результат, тогда как химическая промышленность (+2.30%) продемонстрировала наибольший рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.33%. Среди бумаг, входящих в индексную корзину, в числе наиболее подешевевших оказались акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL), которые потеряли 4.98% и 1.87% соответственно, поскольку информация о приобретении компаниями новых частот, пригодных для высокоскоростного интернета, вызвала опасения относительно их финансового состояния. Акции KGHM (WSE: KGH) упали на 2.93% на фоне снижения цен на медь. Акции GTC (WSE: GTC) потеряли 2.10%. Напротив, максимальный положительный результат зафиксировали акции EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых повысились на 3.28% по итогам сессии. За ними следуют бумаги RUPAAZOTY (WSE: ATT) и ASSECO POLAND (WSE: ACP), которые подорожали на 2.83% и 1.89% соответственно.


В понедельник украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,56% закрывшись на отметке 809,50. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 упал на -0,67% до уровня 849,3. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +39,8 пункта. Индекс Uxagro подорожал на +0,70% до уровня 1318,20.

Лидерами роста стали акции: Азовстали +1,86%, Райффайзен Банка Аваль +1,67% и Алчевского металлургического комбината +1,69%. Аутсайдерами стали акции: Богдан Моторз –2,00%, Северного ГОКа -2,24% и Центрэнерго -0,71%.

Из важных новостей:
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services повысило долгосрочный суверенный рейтинг Украины до уровня «B-/B» с уровня «SD/D» («выборочный дефолт»). Также повышен долгосрочный и краткосрочный рейтинг страны в национальной валюте до уровней «B-/B» с «CCC+/C». Прогнозы по рейтингам стабильные. «Украина завершила процесс обмена евробондов. С нашей точки зрения, риск дефолта для Украины может наступить не ранее двух-трех лет, и лишь в случае замедления скорости реформ, утвержденных ключевым кредитором Международным валютным фондом, - говорится в сообщении агентства. – В то же время, стабильные прогнозы по рейтингам означают наше ожидание, что ближайшие 12 месяцев правительство Украины продолжит курс на экономические реформы».

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 12,3 млн грн., из них 9,5 млн грн. фондовый рынок и 2,8 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 21,61 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подорожал до уровня 23,00. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 960: 990; 1090; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 800;


В понедельник российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,05% до уровня 1716,8. Долларовый индекс РТС подешевел на -1,42%, остановившись на уровне 868,72.

Лучше рынка торговались акции Yandex +3,93%, привилегированные акции Транснефти +3,63%, ФосАгро +2,84%, Север Стали +2,08% и Норникеля +1,66%. Лидерами снижения стали акции: Уралкалия -8,92%, привилегированные акции Сбербанка -2,89%, Распадной -2,35% и NVR -2,23%.

Из макроэкономических новостей:
Минэкономразвития РФ ожидает в четвертом квартале 2015 года по сравнению с предыдущим кварталом роста ВВП. Об этом сообщил замминистра экономического развития Алексей Ведев на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "В четвертом квартале мы можем увидеть рост ВВП по отношению к 3-му кварталу. Но результат (по итогам года), который мы ожидаем - минус 3,9% с выходном на небольшой осторожный рост в следующем году", - сказал он.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал позитивную динамику +0,10%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,17%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с позитивной динамикой GAZR-12.15 +0,01% а фьючерс SBRF-12.15 +0,12%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на +0,08% остановившись на уровне 63312.

Внешний фон – нейтральный, американские и нефтяные фьючерсы торгуются возле нуля. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок