Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Позитивные настроения на рынке ценных бумаг Европы доминируют второй день на уверенности, что программы стимулирования центральных банков будут продолжать поддерживать глобальную экономику. В фокусе также оказались окончательные данные по инфляции в еврозоне. Статистическое ведомство Евростат сообщило, что годовая инфляция в еврозоне составила -0,1% в сентябре против +0,1% в августе. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Напомним, в сентябре 2014 года этот показатель составлял +0,3%. Среди стран Европейского Союза годовая инфляция также составила -0.1% по сравнению с 0,0% в предыдущем месяце. Годом ранее этот показатель был на уровне +0,4%. В сентябре 2015 года, отрицательные темпы наблюдались в семнадцати государствах. По сравнению с июлем 2015 года, инфляция снизилась в восемнадцати государствах, оставалась стабильной в четырех, и выросла в шести.

На момент закрытия:
FTSE 6 338,67 +1.1%
CAC 4 675,29 +1.44%
DAX 10 064,80 +1.5%

Основные фондовые индексы США умеренно выросли в пятницу, инвесторы оценивали смешанные результаты промышленных тяжеловесов. Объем промышленного производства в США снова сократился по итогам сентябре, так как слабость глобальной экономики продолжала подавлять спрос на американские товары. Об этом сообщалось в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленное производство упало на 0,2% в сентябре. Показатель за август был пересмотрен в сторону улучшения - до -0,1% с -0,4%, в основном из-за изменения в секторе добычи. Также стало известно, что использование производственных мощностей уменьшилась в сентябре до 77,5% по сравнению с 77,8% в августе (пересмотрено с 77,6%). Экономисты ожидали падение производства на 0,2%, и снижения использования мощностей до 77,4%. Последние данные являются признаком того, что сильный доллар, низкие цены на нефть и слабый спрос со стороны Китая и Европы негативно отражаются на продажах американских товаров.

На момент закрытия:
DJIA 17141,75 +1,23%
S&P 500 2 023,86 +1.49%
Nasdaq 4 870,10 +1.82%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. В сентябре объем розничных продаж в Китае увеличился и составил 10.9%, что выше ожиданий экономистов и предыдущего значения 10.8%. В сентябре рост промышленного производства Китая составил 5,7%, что ниже предыдущего значения 6.1% и ожиданий экономистов 6.0%.

На текущий момент:
Nikkei 18190,36 -0,55%
S&P/ASX 5275,60 +0,14%
Shanghai 3568,11 +0,96%

Доллар США снизился против основных валют после выхода слабых данных по промышленному производству. Цены на нефть WTI снижаются, а нефть марки Brent дорожает, в то время как инвесторы оценивают информацию о возможной встрече России и других крупнейших нефтедобывающих стран, которые могут договориться о снижении добычи. Цены на золото слегка восстановились после снижения, в то время как инвесторы фиксировали прибыль, опасаясь повышения процентных ставок в США до конца этого года.

На текущий момент:
BRENT 50,31 -0,30%
GOLD 1172,00 -0,64%
EUR/USD 1,1365 -0,18%

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 0.4%. В отраслевом разрезе, сырьевой сектор (-1.93%) показал худший результат, тогда как пищевая промышленность (+1.36%) продемонстрировала наибольший рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 0.55%. Среди бумаг индексной корзины наибольшие потери зафиксировали акции BOGDANKA (WSE: LWB) - 5.54%. За ними следуют бумаги ASSECO POLAND (WSE: ACP), SYNTHOS (WSE: SNS) и EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых снизились на 2.37%, 2.33% и 2.28% соответственно. Напротив, в лидерах роста по итогам дня оказались акции KERNEL (WSE: KER), LPP (WSE: LPP) и CCC (WSE: CCC), стоимость которых увеличилась на 2.29%, 1.22% и 1.17% соответственно. Кроме того, акции TAURON PE (WSE: TPE) прибавили 0.94% на сообщении, что компания подписала предварительное соглашение о покупке части активов угольной компании Brzeszcze в государственной компании по реструктуризации угольной промышленности за PLN 1.

В пятницу украинский фондовый рынок торговался с негативной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -3,77% закрывшись на отметке 804,99. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 упал на -1,13% до уровня 855,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +50,01 пункта.

Лидерами роста стали акции: Днепрэнерго +10,40% и Интерпайпа +33,33%. Аутсайдерами стали акции: Богдан Моторз -16,67%, Алчевского металлургического комбината -7,81%, Укрнафты -6,44% и Авдеевского коксохимического завода -5,85%.

Из важных новостей:
Российских инвесторов не допустят к приватизации государственных объектов. Об этом в интервью «5 каналу» заявил Министр экономического развития и торговли. Ранее Айварас Абромавичус заявлял, что считает необходимым исключить из процесса масштабной приватизации, которая запланирована на 2016 год, украинских олигархов. По словам Министра, целью приватизации является привлечение иностранных стратегических инвесторов, которые смогут принести новое качество корпоративного управления и создадут новое качество конкурентной среды для украинского бизнеса.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 17,8 млн грн., из них 13,3 млн грн. фондовый рынок и 4,4 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизился и на сегодня составил 21,29 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 несколько снизился до уровня 22,87. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 960: 990; 1090; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 800;

В пятницу российский фондовый рынок, торговался разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,86% до уровня 1717,0. Долларовый индекс РТС подорожал на +0,57%, остановившись на уровне 881,19.

Лучше рынка торговались акции РусГидро +6,21%, ИнтерРАО +3,32%, МосБиржи +2,82%, ТМК +2,48%, НМТП +1,77%, М.Видео +1,39%. Лидерами снижения стали акции: Уралкалия -4,38%, АЛРОСА -3,27%, Магнита -2,92%, НЛМК -2,8%, ВТБ -2,71%, Акрона -2,31%, Роснефти -1,93%, ГМК Норильский никель -1,86%.

Из корпоративных новостей:
В следствии программы обратного выкупа, free float акций Уралкалия снизился до 13,9%. Акции компании могут исчезнуть с биржевых торгов уже до конца года. А само акционерное общество перерегистрируется в частную компанию.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал позитивную динамику +0,57%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,24%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с позитивной динамикой GAZR-12.15 +0,12% а фьючерс SBRF-12.15 +0,47%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 снизился на -0,31% остановившись на уровне 62277.

Внешний фон –нейтральный, американские и нефтяные фьючерсы торгуются возле нуля. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок