Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы выросли после трехдневного спада, что было связано с публикацией хорошей корпоративной отчетности и слабыми данными по США, которые уменьшили вероятность увеличения ставки ФРС в этом году. Небольшое давление оказали заявления представителя ЕЦБ Эвальда Новотны. Он отметил, что банк сильно не дотягивает до целевого уровня инфляции, в связи с чем регулятору требуется новый набор инструментов. «Вполне очевидно, что нам необходим дополнительный инструментарий», - сообщил Новотны, подчеркнув, что базовые показатели инфляции также находятся ниже целевой отметки, поэтому новые инструменты должны включать в себя структурные меры. Напомним, в сентябре потребительские цены в еврозоне упали на 0,1% годовых. Снижение цен произошло впервые с марта, когда ЕЦБ начал программу покупки активов, что породило предположения о возможном продолжении или увеличении объема программы.

На момент закрытия:
6 338,67 +1.10%
4 675,29 +1.44%
10 064,80 +1.50%

Основные фондовые индексы США выросли в четверг после двух дней потерь, так как инвесторы оценивали экономические данные и отчеты о доходах крупных банков. Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, резко уменьшилось на прошлой неделе, достигнув при этом самого низкого уровня более чем за 40 лет. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 10 октября, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 7000 и достигло 255 000, что является минимумом с ноября 1973 года. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок. Кроме того, доклад, представленный Министерством труда, показал, что в сентябре потребительские цены немного снизились по сравнению с августом, но остались неизменными в годовом выражении. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен упал на 0,2% в сентябре. Вместе с тем, результаты исследования от ФРБ Нью-Йорка показали, что производственный индекс в регионе незначительно улучшился в сентябре, но оказался хуже прогнозов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -11,36 пункта против -14,67 пункта в сентябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -8 пунктов.

На момент закрытия:
17141,75 +1,23%
2 023,86 +1.49%
4 870,10 +1.82%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, достигнув двух месячных максимумов. Азиатские акции получили яркий старт сегодня вслед за итогами работы фондовых рынков США, где основные индексы выросли в пределах 1,8%, а S&P 500 обновил двухмесячный максимум. По мнению аналитиков на динамику торгов оказывают влияние прогнозы, согласно которым Федеральная резервная система США не будет поднимать учетную ставку в этом году.

На текущий момент:
18 285,69 +1.04%
5 301,40 +0.68%
3501,77 +0,43%

Доллар США укрепился против основных валют после выхода данных по инфляции и рынку труда США. Цены на нефть в США снижаются пятую сессию подряд и удерживаются на прежнем уровне после сильного роста запасов. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7562 тыс. баррелей - до 468.559 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Цены на золото отступили от 3,5-месячного максимума после того, как доллар укрепился на данных по инфляции в США.

На текущий момент:
BRENT 50,09 +1,30%
GOLD 1177,50 -0,84%
EUR/USD 1,1394 0,00%

Польский рынок акций закончил сессию четверга ростом. Индекс широкого рынка WIG вырос на 0.83%. Все сектора индекса продемонстрировали положительную динамику. При этом лучшие результаты показали сырьевой сектор (+2.1%) и нефтегазовая промышленность(+2.04%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.81%. Больше всех среди наиболее ликвидных бумаг подорожали BOGDANKA (WSE: LWB) и PKN ORLEN (WSE: PKN) - на 4.37% и 4.13% соответственно. Хороший результат также показали акции EUROCASH (WSE: EUR) и CCC (WSE: CCC), котировки которых подскочили на 2.87% и 2.27% соответственно. Напротив, значительнее всего подешевели бумаги LOTOS (WSE: LTS) - на 2.23%, на опасениях, что предъявленные компании налоговые претензии негативно скажутся на ее прибыли за 3 квартал. За ними следуют акции LPP (WSE: LPP), ENERGA (WSE: ENG) и PKO BP (WSE: PKO), потерявшие 1.23%, 1.25% и 1% соответственно.


В четверг украинский фондовый рынок торговался с негативной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,91% закрывшись на отметке 836,23. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 упал на -2,15% до уровня 864,8. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +28,23 пункта. Индекс Uxagro вырос на +1,02% до уровня 1273,37.

Лидерами роста стали акции: Днепроблэнерго +27,27%, Авдеевского коксохимического завода +1,19%, Укрнафты +1,30%. Аутсайдерами стали акции: Северного ГОКа -25,00%, Богдан Моторз -25,00%, Днепрэнерго -7,36% и Райффайзен Банка Аваль -3,02%

Из важных новостей:
Суд обязал ГП "Энергорынок" перечислить 537,91 млн гривен ПАО "Донбассэнерго" за поставленную электроэнергию. Речь идет о средствах, которые были начислены, но не оплачены государственным "Энергорынком". В частности 302,85 млн гривен за период с 18 февраля 2015 года по 24 марта 2015 года, а также 235,07 млн гривен за апрель этого года. 18 февраля НКРЭКУ приняла постановление о неосуществлении платежей производителям электроэнергии, чьи мощности расположены на неподконтрольной государству Украина территории

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 101,3 млн грн., из них 98,9 млн грн. фондовый рынок и 2,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизился и на сегодня составил 21,69 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 остался на уровне 23,05. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 960: 990; 1090; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 800;


В четверг российский фондовый рынок, торговался с позитивной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,52% до уровня 1731,91. Долларовый индекс РТС подорожал на +1,50%, остановившись на уровне 876,23.

Лучше рынка смотрелись акции Север Стали +5,83%, Аэрофлота +3,39% ДИКСИ +2,51%, Магнита +2,10% и привилегированные акции Сбербанка +2,28. По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги Московской биржи -2,52%, АЛРОСА -1,76%, РусГидро -1,55% и Фармстандарта -1,42%.

Из корпоративных новостей:
Промышленное производство в РФ в сентябре по сравнению с августом 2015 года выросло на 3,4%, в годовом выражении снизилось на 3,7%, говорится в материалах Росстата. При этом промпроизводство в России в январе-сентябре 2015 года упало на 3,2% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. В сентябре в годовом исчислении в сегменте добычи полезных ископаемых наблюдался рост на 0,3% (против августа - рост на 0,8%), в сегменте обрабатывающих производств зафиксировано падение на 5,2% (против августа - падение на 6,8%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 0,6% (против августа - падение на 0,7%).

Внешний фон – умеренно негативный, американские фьючерсы торгуются в плюсе, нефтяные фьючерсы снижаются. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок