Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Европейские фондовые индексы упали, показав самую длинную полосу проигрышей за месяц, после того, как китайские данные по инфляции отразили слабость второй крупнейшей экономики мира. Свежие экономические данные из Китая показали, что потребительская инфляция в сентябре во второй крупнейшей экономике мира выросла меньше, чем ожидалось.Тем временем, отчет от Статистического управления Eurostat показали: с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства в еврозоне упал в августе на 0,5%, частично компенсировав повышение на 0,8% в июле (пересмотрено с +0,6%) и подтвердив прогнозы. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство снизилось на 0,3% после роста на 0,4% в предыдущем месяце. В годовом выражении промышленное производство увеличилось на 0,9% в еврозоне и на 1,9% среди 28 стран ЕС.

На момент закрытия:
FTSE 6 269,61 -1.15%
CAC 4 609,03 -0.74%
DAX 9 915,85 -1.17%

Основные фондовые индексы США снизились в среду, в фокусе инвесторов были отчеты крупных американских банков и статистика США и Китая. Американские потребители увеличили объем своих расходов в сентябре, обеспечив поддержку экономике, несмотря на замедление роста занятости и неопределенность по поводу глобальных перспектив. Об этом сообщили в Министерство торговли. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в сентябре на 0,1% после нулевого изменения в августе. Кроме того, цены производителей в США резко снизились в сентябре, опередив прогнозы экспертов, что в основном было связано с падением стоимости топлива и укреплением доллара. Стоит также отметить, что товарно-материальные запасы в США снова остались без изменений по итогам августа, вопреки прогнозам на небольшое повышение. Об этом заявили в Министерстве торговли. В отчете сообщалось, что с учетом сезонных колебаний товарно-материальные запасы в августе остались на уровне $1811.0 млрд.

На момент закрытия:
DJIA 16911,00 +0,53%
S&P 500 1 994,24 -0.47%
Nasdaq 4 782,85 -0.29%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, достигнув двухмесячного максимума, так как слабые экономические данные США, снизили вероятность того, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в ближайшее время. Котировки в на торгах в Токио в начале резко ушли вниз вслед за фондовым рынком США, где основные индексы снизились вчера в пределах 0,9%. Однако практически сразу они перешли к росту и отыграли позиции на фоне укрепления курса иены по отношению к доллару США, что не выгодно крупным компаниям, ориентированным на экспорт.

На текущий момент:
Nikkei 18 145,11 +1.42%
S&P/ASX 5 257,40 +0.52%
Shanghai 3454,74 +1,43%

Доллар США упал против основных валют после слабых данных по розничным продажам в сентябре, которые просигнализировали о перспективах замедления роста американской экономики. Цены на нефть в США снизились на фоне беспокойства по поводу избытка предложения на мировом рынке нефти. Кроме того, наблюдатели опасаются снижения темпов роста спроса на нефть в следующем году. Цены на золото восстановились после снижения в середине сессии на фоне ослабления доллара после выхода отчета по розничным продажам в США.

На текущий момент:
BRENT 49,79 +1,30%
GOLD 1183,80 +0,36%
EUR/USD 1,1493 +0,03%

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.27%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Более всего подорожали бумаги компаний нефтегазового сектора (+1.75%), тогда как наибольший отрицательный результат зафиксировали акции электроэнергетических компаний (-1.61%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.25%. Лидером падения среди бумаг индексной корзины WIG30 стали акции TAURON PE (WSE: TPE), которые упали на 2.76% на фоне сообщения, что Польша планирует помочь компании со средствами под залог акций, чтобы она могла реализовать свою инвестпрограмму, в том числе в угольной отрасли. Также в числе аутсайдеров оказались акции LPP (WSE: LPP) и ENEA (WSE: ENA), которые подешевели на 2.26% и 2.1% соответственно. В то же время лучшие результаты показали бумаги нефтегазового сектора - LOTOS (WSE: LTS), PGNIG (WSE: PGN) и PKN ORLEN (WSE: PKN), котировки которых отскочили вверх на 1.5%-3.74% после сильного падения на предыдущей сессии. Также заметно подорожали акции EUROCASH (WSE: EUR) - на 2.17%.


В среду торги на Украинской бирже не проводились в связи с официальным государственным праздником, - Днем Защитника Украины. А во вторник украинский фондовый рынок торговался с негативной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,46% закрывшись на отметке 845,23. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 упал на -0,93% до уровня 883,8. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +39,57 пункта.

Лидерами роста стали акции: Днепрэнерго +27,30% и Райффайзен Банка Аваль +4,94%. Аутсайдерами стали акции: Северного ГОКа -16,65%, Богдан Моторз -11,11% и Алчевского металлургического комбината -6,57%

Из важных новостей:
Змиевская ТЭС возобновила работу после двухмесячного простоя. Длительная остановка Змиевской ТЭС была вызвана необходимостью накопления угля на складе перед началом отопительного сезона. В "Центрэнерго" подчеркнули, что согласно приказу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, на Змиевской ТЭС были успешно проведены плановые текущие и средние ремонты на шести энергоблоках. На завершающей стадии находится выполнение ремонтов еще на трех энергоблоках. До конца текущего года все запланированные объемы работ будут выполнены.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 20,4 млн грн., из них 16,1 млн грн. фондовый рынок и 4,63 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ вырос и на сегодня составил 21,93 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 также вырос до уровня 23,05. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 960: 990; 1090; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 800;

В среду российский фондовый рынок, разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,13% до уровня 1723,01. Долларовый индекс РТС подешевел на -0,37%, остановившись на уровне 863,31.

Лучше рынка смотрелись акции Аэрофлота +5,55%, ДИКСИ +3,8%, Сбербанка +2,13%, Северстали +1,89%, Полюс Золото +1,44%, Фармстандарта +1,44%. По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги ФСК ЕЭС -1,78%, НМТП -1,74%, Сургутнефтегаза -1,68%, ФосАгро -1,5%, МегаФона -1,48%, Московской биржи -1,44%, АФК Система -1,33%.

Из корпоративных новостей:
"ФСК ЕЭС" приступила к строительству подстанции 220 кВ "Вектор" в Ханты-Мансийском автономном округе, которая позволит повысить надежность электроснабжения существующих потребителей Нефтеюганского энергорайона, а также создаст возможность для технологического присоединения новых потребителей, в том числе, распределительного комплекса и "Роснефти".

Внешний фон – позитивный, американские фьючерсы торгуются в плюсе, нефтяные фьючерсы дорожают. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок