Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно негативный


Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно умеренным снижением после шестидневного ралли. Небольшую защиту от дальнейшего снижения оказали новости о том, что ЦБ Китая объявил о новых стимулах для экономики, а ожидания дополнительных мер поддержки укрепились. ЦБ объявил, что расширит пилотную программу повышения кредитных возможностей банков. Этот план, позволяет банкам закладывать различные активы, для получения кредитов от центробанка. Не оставило без внимания спекулянтов заседание МВФ на прошедших выходных, на котором было замечено, что глобальные риски роста экономики выросли несмотря на усилия развитых стран по преодолению кризиса, так как многие экономики развивающихся стран испытывают ужесточение условий финансирования, снижение притока капитала, а также валютное давление в связи с высокой валютной задолженностью частного сектора.

На момент закрытия:

FTSE 6371,18 -0,70%
CAC 4688,7 -0,27%
DAX 10119,83 +0,23%

Основные фондовые площадки США завершили торговую сессию умеренным ростом основных индексов. Изменение ожиданий инвесторов относительно сроков повышения ключевой ставки ФРС США спровоцировало ралли на рынках в глобальном масштабе. Если ранее более 50% участников рынка ожидали повышения ставки до конца года, то после выхода слабой статистки, в том числе по рынку труда США, рост ставок в декабре стали допускать лишь 35% опрошенных. Однако стоит заметить, что слабые корпоративные отчетности ряда компаний США за 3 квартал могут привести к коррекции на американских площадках, и в этом случае мы увидим снижение и остальных рынков.

На момент закрытия:

DJIA 17131,86 0,28%
S&P 500 2017,46 0,13%
Nasdaq 4838,65 0,17%


Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются на отрицательной территории. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне стремления участников торгов зафиксировать прибыль после сильного роста в пятницу. Вчера рынок в Токио не работал по причине государственного праздника. Котировки на торгах в Китае также падают, чему способствовали опубликованные данные по внешней торговле КНР. Как сообщило сегодня Главное таможенное управление КНР импорт и экспорт Китая в сентябре упал, что стало новыми признаками трудностей, с которыми сталкивается вторая крупнейшая в мире экономика.

На текущий момент:

Nikkei 18238,3 -1,09%
S&P/ASX 5202,9 -0,57%
Shanghai 3279,25 -0,26%


Евро по отношению к доллару США незначительно вырос. Причиной умеренного роста валютной пары служит ослабление доллара против мировых валют, поскольку пониженные ожидания подъема ставок ФРС до конца года продолжают оказывать давление на американскую валюту. Нефть торгуется в красной зоне, вблизи поддержки 50 долл. за баррель. Причиной стремительного обвала нефтяных котировок послужили заявления ОПЕК о том, что добыча картеля в сентябре составила 31,57 млн баррелей в день, что примерно на 109 000 баррелей больше, чем в августе, и превышает целевой лимит добычи картеля 30 млн баррелей в день. Цены на золото продолжают расти подходя к своим августовским максимумам. Причиной роста стоимости драг. металла выступают ослабление долл. США в корзине основных мировых валют и коррекция на фондовых рынках.

На текущий момент:

BRENT 50,58 -0,07%
GOLD 1154,6 -0,87%
EUR/USD 1,1372 +0,10%


В понедельник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0,27%. В отраслевом разрезе сырьевой сектор (-1,78%) зафиксировал наибольшие потери, тогда как пищевая промышленность (+1,43%) и электроэнергетический сектор (+1,28%) продемонстрировали лучшие результаты.
Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0,29%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, хуже всего пришлось акциям EUROCASH (WSE: EUR), которые обвалились на 7,67% на сообщении о том, что главная оппозиционная партия Польши "Закон и справедливость", которая по результатам опросов имеет все шансы победить на выборах 25 октября, намерена ввести 2% налог на розничные продажи для крупных аутлетов. За ними следуют бумаги PZU (WSE: PZU) и KGHM (WSE: KGH), которые подешевели на 2,72% и 2,44% соответственно. Напротив, лучше остальных проявили себя бумаги HANDLOWY (WSE: BHW), KERNEL (WSE: KER) и GTC (WSE: GTC), которые прибавили более чем по 3%.


В понедельник украинский фондовый рынок закрылся на положительной территории. По итогам дня индекс украинских акций вырос на 0,5% закрывшись на отметке 848,16 п. Ближний фьючерс на индекс UX-12.15 показал положительную динамику, подорожав на 0,8%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +43,94 пунктов. Индекс Uxagro вырос на 1,02%, до уровня 1273,37 п.

Лидерами роста стали акции: Авдеевский коксохимический завод +4,02%, Райффайзен Банк Аваль +3,4%, Центрэнерго +3,21%, Алчевский металлургический комбинат +3,01%. Замкнул пятерку лидеров роста ЗНПИФ Индекс Украинской Биржи (KUBI) 1,1%.
Аутсайдерами стали акции: Днепроэнерго –20%, Центральный ГОК -9,23%, Крюковский вагоностроительный завод -2,37%, МК Азовсталь -1,5%, Сумское машиностроительное НТО им. Фрунзе -1%.
Из корпоративных новостей стоит отметить новость касающуюся Центрэнерго, так Змиевская теплоэлектростанция (Харьковская область) после двухмесячного простоя возобновила работу. В Центрэнерго подчеркнули, что согласно приказу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, на Змиевской ТЭС были успешно проведены плановые текущие и средние ремонты на шести энергоблоках. На завершающей стадии находится выполнение ремонтов еще на трех энергоблоках. До конца текущего года все запланированные объемы работ будут выполнены.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил около 19,5 млн грн., из них 14 млн грн. фондовый рынок и около 5 млн грн. - срочный рынок. Официальный курс НБУ на данный момент составляет 21,82 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 вырос в цене на 0,13% до уровня 23,08 грн.

Индекс UX после стремительного спуска вниз, продолжавшегося несколько сессий подряд, нащупал некую локальную поддержку в районе 820 п. от которой отбился вверх к своему сопротивлению – 850 п. Сегодня, по Индексу УБ, ожидаем дальнейшего незначительного отскока вверх с попыткой закрепится над уровнем 850 пунктов.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 960; 990.
Ближайшие уровни поддержки: 800.


Торги в понедельник на российском фондовом рынке проходили на красной территории. Судя по всему инвесторы и спекулянты решили заняться фиксированием прибыли полученной на прошлой недели от резкого роста акций российских эмитентов. Индикатор ММВБ не смог сегодня пробить семимесячное сопротивление в районе 1740 пунктов и к закрытию подошел в минусе на 1,03% у отметки 1710,6 пункта. Индекс РТС просел на 1,08%, закрепившись у отметки 876,42 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно уровня пятницы и составили 39,708 млрд рублей. Ограничится ли коррекция российского рынка только понедельником, будет во многом зависеть от дальнейшей динамики цен на нефть, при этом новостной фон для нефти, в целом, остается позитивным.

По итогам дня лидерами повышения стали акции: "Московская биржа" +3,2%, "Полюс Золото" +3,5%, "Распадская" +7,1%, ФКБ "Открытие" +4%.
Аутсайдерами торгов стали бумаги: Транснефть -3,9%, "РусГидро" -4,6%, RUSAL plc -4%, Polyus Gold -4,8%.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) снизился на 0,42%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) снизился на 1,86%. Фьючерсы на основные акции, закрылись на отрицательной территории: GAZR-12.15 -0,46%, а фьючерс SBRF-12.15 -0,54%.

Внешний фон для российских фондовых площадок умеренно негативный. Американские фьючерсы торгуются в минусе. Нефтяные котировки торгуются на красной территории. Ожидаем открытия торгов Московской Биржи снижением основных фондовых индикаторов.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925, 1100.
Ближайшие уровни поддержки: 725.

Источник: Мастер брок