Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, и записали наибольший недельный прирост с июля, чему помогло подорожание акций горнодобывающих компаний. Инвесторы также продолжали анализировать отчет от ЕЦБ, который показал, что инфляционные риски значительно повысились этим летом, а банку необходимо некоторое время, чтобы оценить влияние волатильности на рынках и замедления экономического роста в Китае. Руководство ЕЦБ также подтвердило готовность центробанка увеличивать объемы программы стимулирования для разрешения проблемы низкой инфляции. Инвесторы также ждут старта сезона корпоративной отчетности. Аналитики предполагают, что в третьем квартале прибыли компаний индекса STOXX Europe 600 в целом снизились на 4,1%, а выручки - на 8,3%. Прибыли нефтяных компаний, по расчетам аналитиков, упали на 42,4%.

На момент закрытия:
FTSE 6 416,16 +0.65%
CAC 4 701,39 +0.54%
DAX 10 096,60 +1.04%

В пятницу основные американские фондовые индексы показали положительную динамику. а индекс S&P 500 зафиксировал наибольший недельный рост с декабря. Инвесторы продолжали оценивать протокол встречи ФРС в сентябре и надеяться на то, процентные ставки будут держаться на почти нулевом уровне в этом году. Также стало известно, цены на импортные товары упали третий месяц подряд в сентябре, напоминая о понижательном давлении на инфляцию со стороны сильного доллара и замедления роста за рубежом. Цены на импорт упали на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, Департамент труда заявил в пятницу. Экономисты ожидали снижение на 0,5%. Кроме того, Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,1%, а объем продаж упал на 1%. Продажи упали на 4,7% за последние 12 месяцев. Товарно-материальные запасы увеличились на 4,1%.

На момент закрытия:
DJIA 17084,49 +0,20%
S&P 500 2 014,89 +0.07%
Nasdaq 4 830,47 +0.41%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги в зеленой зоне. Министр экономики Японии, Амари признал, что в некоторых областях экономики Японии наблюдается определенная слабость. Тем не менее, политик подчеркнул, что не видит никаких проблем в общем выздоровлении и восстановление экономики Японии. Напомним, ранее Банк Японии также оставил без изменений свою оценку экономики, обозначив умеренное ее восстановление, несмотря на замедление развивающихся экономик, бьющих по экспорту и производству. Настроения бизнеса охарактеризованы как благоприятные, в ряде секторов - осторожные.

На текущий момент:
Nikkei 18438,67 +1,64%
S&P/ASX 5242,60 -0,70%
Shanghai 3428,65 +2,65%

Евро торговался смешано против доллара, но в целом с положительным уклоном, что и помогло валюте завершить неделю с умеренным повышением. Нефтяные фьючерсы торгуются смешано, постепенно отступая от внутридневного максимума, что связано с фиксацией прибыли после наибольшего недельного роста за более чем 6 лет. Цены на золото существенно выросли, приблизившись до максимума с 24 августа, что вызвано снижением доллара после выхода протокола ФРС и ралли фондовых рынков.

На текущий момент:
BRENT 52,89 +0,46%
GOLD 1158,30 2,40%
EUR/USD 1,1383 +0,05%

В пятницу польский рынок акций продолжил восходящее движение. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.95%. Все сектора индекса закончили торговый день с положительным результатом. Более других выросли бумаги сырьевых (+4.25%) и энергетических (+2.70%) компаний.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 1.04%. Только 7 бумаг из 30 входящих в индексную корзину, зафиксировали потери. Больше всех подешевели акции PKP CARGO (WSE: PKP) и LPP (WSE: LPP) - на 2.54% и 1.61% соответственно. В то же время акциям банка HANDLOWY (WSE: BHW) удалось зафиксировать наибольший положительный результат - «плюс5.74%». За ними следуют бумаги GTC (WSE: GTC), KGHM (WSE: KGH), JSW (WSE: JSW) и TAURON PE (WSE: TPE), которые выросли на 4.39%-4.96%.

В пятницу украинский фондовый рынок торговался с позитивной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,23% закрывшись на отметке 837,37. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 вырос на +2,45% до уровня 885,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +41,52 пункта.

Лидерами роста стали акции: КРАЗа +7,50%, Укрсоцбанка +7,06%, Райффайзен Банка Аваль +2,69% и бумаги фонда золота «GOLDI» +3,21%. Аутсайдерами стали акции: Северного ГОКа -3,81%, Авдеевского коксохимического завода -2,13% и Укрнафты -0,43%

Из важных новостей:
Кабмин официально перенес приватизацию-2015 на следующий год. Кабинет министров Украины продлил на 2016 год действие базового постановления «О проведении прозрачной и конкурентной приватизации в 2015 году», так как уполномоченные органы управления госимуществом не передали все активы в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ). Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины, как ключевой орган власти, отвечающий за процесс приватизации, ожидает выручить от приватизации в 2016 году порядка 30 млрд грн при условии принятия парламентом необходимой законодательной базы.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 25,9 млн грн., из них 12,1 млн грн. фондовый рынок и 13,8 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 21,49 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 также вырос до уровня 23,05. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 960: 990; 1090; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;


В пятницу российский фондовый рынок, торговался с позитивной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +2,32% до уровня 1728,44. Долларовый индекс РТС подорожал на +3,45%, остановившись на уровне 885,96.

В лидерах роста сегодня находились акции компаний: Роснефть +5,53%, ЛУКОЙЛ +4,62%, ГМК Норильский никель +4,49%, ГАЗПРОМ +2,87%, Сургутнефтегаз +2,29%, Сбербанк +3,2%, ВТБ +2,7%. В лидерах понижения по итогам дня оказались акции:Акрон -5,21%, ФосАгро -4,67%, Полюс Золото -2,37%, ММК -2,07%, М.Видео -1,52%,

Из важных новостей:
Отток капитала из РФ в 2015 году составит $87 млрд. Такую оценку привел глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Ранее министр озвучивал оценку по оттоку по итогам 2015 года в объеме $93 млрд. Согласно опубликованным сегодня данным Банка России, отток капитала из РФ за 9 месяцев текущего года составил 45 млрд долларов. При этом в 3-м квартале был приток 5,3 млрд долларов. По оценкам Минфина, отток капитала в целом за год составит 70-80 млрд долларов.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -1,02%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) снизился на -0,50%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с негативной динамикой GAZR-12.15 -0,31% а фьючерс SBRF-12.15 -0,54%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на +0,59% остановившись на уровне 63051.

Внешний фон – нейтральный, американские фьючерсы торгуются возле нуля, нефтяные фьючерсы растут. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок