Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Европейские фондовые индексы завершили торги с умеренным повышением, так как подорожание акций автопроизводителей помогло компенсировать спад в банковском секторе. Между тем, давление на рынок оказали данные по торговому балансу Германии. Предварительный отчет от Destatis показал, что в августе экспорт Германии сократился самыми быстрыми темпами более чем за шесть лет. С учетом сезонной коррекции объем экспорта уменьшился на 5,2 процента, нивелировав рост на 2,2 процента в июле. Это был самый большой спад с января 2009 года, когда он упал на 6,9 процента. В то же время, импорт снизился на 3,1 процента, в отличие от роста на 2,3 процента в июле. Как следствие, положительное сальдо торгового баланса сократилось до около 19,6 млрд евро с 22,4 млрд евро в июле. В годовом выражении рост экспорта замедлился до 5 процентов от 6,3 процента, а импорта снизился до 4 процентов с 6,2 процентов. На нескорректированной основе положительное сальдо торгового баланса снизилось до 15,3 млрд евро с 25 млрд евро. Ожидалось падение до 19 млрд евро.

На момент закрытия:
FTSE 6 374,82 +0.61%
CAC 4 675,91 +0.18%
DAX 9 993,07 +0.23%

Основные фондовые индексы США умеренно выросли в четверг, что было связано с публикацией данных по рынку труда США и протокола заседания ФРС. Министерство труда заявило, что число американцев, подавших в первый раз заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, что соответствует росту рабочих мест в стране. Первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всей территории США, снизились на 13000 и с учетом сезонных колебаний достигли 263 000 на неделе, завершившейся 3 октября. Экономисты ожидали 274 000 новых заявок на прошлой неделе. Между тем, протокол показал, что решение оставить ставку без изменений было связано с опасениями относительно низкой инфляции, которая находится ниже официального целевого уровня более трех лет. ФРС преследует две цели: здоровый рынок труда и низкая, стабильная инфляция. На последнем заседании руководители решили, что они приблизились к своей цели "полная занятость", но еще не убеждены в отношении инфляции. Протоколы показывают, что будущее решение по ставке будет зависеть от того, станут ли они более уверены в том, что инфляция более не будет недотягивать до их целевого уровня.

На момент закрытия:
DJIA 16994,00 +0,17%
S&P 500 2 013,43 +0.88%
Nasdaq 4 810,79 +0.41%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне роста, зафиксированного накануне на мировых финансовых площадках. Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в плюсе привычно ориентируясь на результаты фондового рынка США. Фондовые индексы США выросли в четверг после выхода протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, которые указали на то, что центральный банк хочет удостовериться в том, что инфляция достаточно сильна, прежде чем повышать процентные ставки. Китайские акции растут на торгах в Гонконге. Инвесторы ожидают что правительство будет принимать меры для стимулирования экономики

На текущий момент:
Nikkei 18 388,87 +1.37%
S&P/ASX 5 300,40 +1.13%
Shanghai 3327,70 +0,95%

Евро заметно подешевел против доллара США после выхода протокола ЕЦБ и данных по рынку труда США, но затем восстановил почти все утраченные позиции на фоне ожиданий публикации протокола ФРС. Напомним, опубликованный вчера протокол ЕЦБ показал, что монетарные власти видят возможности для существенного стимулирования в дальнейшем. ЕЦБ увеличит размер QE в рамках подготовки к снижению уровня ликвидности в декабре. Цены на нефть умеренно растут, чему способствует возращение китайских трейдеров на рынок после недельного отпуска. Однако, неожиданное большое увеличение запасов нефти в США продолжает негативно влиять на настроения инвесторов и сдерживает дальнейшее повышение. Цены на золото восстановились, приблизившись до уровня открытия после резкого падения ранее в ходе торгов, которое было вызвано фиксацией прибыли китайскими участниками рынка после недельного отпуска.

На текущий момент:
BRENT 53,89 +1,58%
GOLD 1146,20 +0,16%
EUR/USD 1,1296 +0,11%

В четверг польский рынок акций продолжил восходящее движение. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.51%. В отраслевом разрезе энергетический сектор (+2.44%) показал лучший результат, тогда как химическая промышленность (-1.84%) зафиксировала наибольшие потери.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 0.69%. Лидером роста среди бумаг индексной корзины стали акции CCC (WSE: CCC), которые подскочили на 4.09%, полностью компенсируя потери предыдущих двух сессий. Кроме того, заметно прибавили в стоимости акции PGE (WSE: PGE), ENERGA (WSE: ENG) и PZU (WSE: PZU) - от 2.86% до 3.90%. Напротив, более всего подешевели бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - на 3.41%. За ним следуют акции PKN ORLEN (WSE: PKN) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), которые потеряли 2.44% и 2.08% соответственно.


В четверг украинский фондовый рынок торговался с позитивной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,23% закрывшись на отметке 837,37. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 вырос на +0,79% до уровня 863,8. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +26,43 пункта.

Лидерами роста стали акции: Алчевского металлургического комбината +6,40%, Райффайзен Банка Аваль +2,76%, Центрэнерго +2,03% и Укрнафты +1,03%. Аутсайдерами стали акции: Богдан Моторз -10,89%, Укрсоцбанка -10,53% и Северного ГОКа -9,09%.

Из важных новостей:
Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) официально признала отказ Украины от выполнения обязательств перед кредиторами. Проведенным заседанием постоянной комиссии ISDA принято решение о признании технического дефолта Украины с 4 октября 2015 года. Единогласное решение 15 постоянных членов комиссии по оценке внебиржевых активов от 2 октября опубликовано на официальном сайте организации.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 27,7 млн грн., из них 14,5 млн грн. фондовый рынок и 13,2 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 21,29 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 остался неизменным. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 960: 990; 1090; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;


В четверг российский фондовый рынок, торговался с позитивной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,59% до уровня 1689,32. Долларовый индекс РТС подорожал на +1,46%, остановившись на уровне 856,44.

В лидерах роста оказались акции Сбербанка (обыкновенные +4,3%, привилегированные +3,9%), ВТБ +3,6%, НЛМК +3,5%, ФСК ЕЭС +1,5%, Э.ОН Россия +1,5%.МТС +1,4%. В лидерах снижения ВСМПО АВИСМА -7,2%, Ростелеком -2,5%, Фармстандарт -2,3%, ТГК-1 -1,9%, Распадская -1,4%, Полюс Золото -1,4%, ФосАгро -1,3%, Yandex -1,2%.

Из важных новостей:
"Газпром" признал проблемы из-за санкций: оборудования нет, проекты дорожают. Санкции, ограничивающие покупку оборудования, технологий и услуг для разведки и добычи нефти на шельфе, в Арктике и на сланцевых месторождениях, а также санкции США, наложенные на газовые месторождения, стали причиной задержки некоторых проектов.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +2,00%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,91%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с позитивной динамикой GAZR-12.15 +0,85% а фьючерс SBRF-12.15 -0,46%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 снизился на -1,23% остановившись на уровне 62583.

Внешний фон – позитивный, американские фьючерсы торгуются в плюсе, нефтяные фьючерсы дорожают. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок