Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы существенно выросли в понедельник, зафиксировав при этом наибольший сессионный прирост с августа, что было вызвано подорожанием акций горнодобывающих компаний и снижением вероятности повышения ставки ФРС. Рост частного сектора замедлился в сентябре более, чем первоначально оценивалось, достигнув четырехмесячного минимума. Окончательный композитный индекс PMI снизился до 53,6 в сентябре с 54,3 в августе. Результат был также ниже предварительной оценки 53,9. Индекс PMI в секторе услуг достиг 7-месячного минимума 53,7 в сентябре, ниже предварительной оценки 54 и августовского значения 54,4.Между тем, данные опроса от Sentix показали, что индекс настроения инвесторов упал до 11,7 в октябре с 13,6 в сентябре. Это был самый слабый показатель с февраля 2015 года.

На момент закрытия:
FTSE 6 298,92 +2.76%
CAC 4 616,90 +3.54%
DAX 9 814,79 +2.74%

Основные фондовые индексы США заметно выросли в понедельник после того, как слабые пятничные данные по рынку труда уменьшили вероятность повышения Федеральной резервной системой процентных ставок в этом году. Котировки фьючерсов на уровень ставки американского ЦБ в понедельник днем оценивают вероятность ее подъема ФРС до конца текущего года в 34% против 58% всего месяц назад. При этом шансы повышения по итогам октябрьского заседания - всего 8%. Между тем, сегодняшняя статистика указала на устойчивый рост сектора услуг США, хотя как выпуск, так и новый бизнес расширились несколько более медленными темпами, чем в августе. В сентябре с учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit достиг 55,1, что значительно выше нейтрального уровня 50,0, но меньше чем 56,1 в августе и ниже июньского чтения. Результат также немного ниже среднего значения индекса с тех пор как опрос начался в конце 2010 года (55,8).

На момент закрытия:
DJIA 16776,43 +1,85%
S&P 500 1 986,80 +1.82%
Nasdaq 4 779,47 +1.52%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Сегодня также были опубликованы данные по торговому балансу Австралии. Как стало известно, в августе дефицит внешней торговли Австралии составил -A$3,1 млрд., что ниже ожиданий экономистов -A$2,6 млрд. Предыдущее значение было пересмотрено с -A$2,5 млрд. на -A$2,8 млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса.

На текущий момент:
Nikkei 18273,31 +1,49%
S&P/ASX 5192,50 +0,81%
Shanghai 3202,95 +0,76%

Евро существенно подешевел против доллара, снова опустившись ниже уровня $1.1200. Давление на валюту оказали данные по деловой активности и уверенности инвесторов в еврозоне. Нефтяные фьючерсы заметно подорожали, чему способствовали новости о том, что Россия готова начать переговоры о перспективах мировых рынков нефти. Между тем, поддержку ценам продолжают оказывать пятничные данные по числу буровых установок в США и геополитические риски, связанные с продолжением бомбардировок в Сирии. Цены на золото резко выросли, обновив при этом пятничный максимум, но затем снова опустились ниже уровня открытия. Подорожание связано со снижением ожиданий касательно сроков повышения ставки после публикации слабого отчета по рынку труда США. Тем временем, тяга к риску оказывает давление на цены.

На текущий момент:
BRENT 49,35 +0,20%
GOLD 1136,30 -0,11%
EUR/USD 1,1194 +0,02%

В понедельник польский рынок акций показал уверенный рост. Индекс широкого рынка WIG прибавил 2.10%. Ростом закончили день почти все сектора индекса, за исключением пищевой промышленности (-0.28%). В то же время лучше остальных выглядели сырьевой сектор (+5.61%) и медиасегмент (+3.19%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 2.38%. Большинство бумаг, входящих в индексную корзину, показали положительную динамику. Лидерами роста стали акции JSW (WSE: JSW; +8.68%), KGHM (WSE: KGH; +6.36%) и BZ WBK (WSE: BZW; +5.20%). Напротив, в минусе день закончили только бумаги ENERGA (WSE: ENG; -2.26%), KERNEL (WSE: KER; -1.76%) и ENEA (WSE: ENA; -0.99%).


В понедельник украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,18% закрывшись на отметке 881,83. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 вырос на +0,24% до уровня 894,8. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +12,97 пункта.

Лидерами роста стали акции: Мироновского хлебопродукта +3,88%, Енакиевского металлургического завода +3,00% и Авдеевского коксохимического завода +1,37%. Аутсайдерами стали акции: Ясиновского коксохимического комбината -11,54%, Богдан Моторз -9,77%, КРАЗа -8,57% и Райффайзен банка Аваль -0,91%.

Из макроэкономических новостей:
Парижские договоренности нормандской четверки, уже привели к прекращению огня а также к отводу тяжелого вооружение от линии разграничения на востоке Украины. Нормализации ситуации на Донбассе экономическая и социальная реинтеграция региона в Украину может оказать позитивное влияние на украинский фондовый рынок и вернуть интерес инвесторов к акциям компаний которые находятся на временно оккупированной территории.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 20,5 млн грн., из них 8,9 млн грн. фондовый рынок и 11,6 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 21,21 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 вырос на +0,22%, оставшись на уровне 22,98 грн. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 960: 990; 1090; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;


В понедельник российский фондовый рынок, торговался с позитивной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +2,47% до уровня 1652,47. Долларовый индекс РТС подорожал на +5,25%, остановившись на уровне 805,12.

В лидерах роста оказались бумаги Yandex +6,16%, Ростелекома +5,84%, Татнефти +5,33%, Сургутнефтегаза +5,1%, ММК +4,67%, РусГидро +4,22%. Хуже рынка торговались Северсталь -1,87%, М.Видео -1,53%, ФосАгро -1,46%, МегаФон -1,26%, Polymetal -1,11%, КАМАЗ -1,01%, ТМК -0,98%. Уралкалия -1.97%

Из важных новостей:
Вчера министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия готова встретиться с ОПЕК и странами, не входящими в организацию, чтобы обсудить ситуацию на мировом рынке нефти. Также он добавил, что на конец октября запланирована встреча с представителями Саудовской Аравии. Поскольку Россия предложила переговоры, инвесторы, похоже, ожидают снижения добычи с целью возврата рынка к равновесию, так как избыток нефти слишком велик.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +0,53%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,49%. Фьючерсы на основные акции, торговались с разнонаправленной динамикой GAZR-12.15 +0,53% а фьючерс SBRF-12.15 -0,05%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на +0,27% остановившись на уровне 66180.

Внешний фон – умеренно позитивный, американские фьючерсы торгуются возле нуля, нефтяные фьючерсы дорожают. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок