Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

В конце торгов пятницы европейские фондовые индексы подскочили, так как плохие новости по экономике США усилили спекуляции, что Федеральная резервная система будет задерживать повышение процентных ставок. Акции также выросли, после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил в Нью-Йорке в четверг вечером, что экономический рост возвращается в Европу, и подтвердил свою заинтересованность в продолжении полноценного валютного союза в регионе. Французские цены производителей продолжили снижаться в августе в основном за счет резкого снижения цен на нефтепродукты, сообщило статистическое бюро INSEE. Цены производителей снизились на 2,1 процента в августе с прошлого года после падения на 1,6 процента в июле.

На момент закрытия:
FTSE 6 129,98 +0.95%
CAC 4 458,88 +0.73%
DAX 9 553,07 +0.46%

Американские индексы завершили торговую неделю ростом. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственной отрасли увеличилось на 142 тыс. против ожиданий на уровне +203 тыс. Также стало известно, что показатели за июль и август были пересмотрены в сторону повышения - с 245 тыс. до 223 тыс. и с 173 тыс. до 136 тыс., соответственно. В среднем за последние три месяца занятость выросла на 167 тыс. против 260 тыс. в прошлом году. Также стало известно, что уровень безработицы остался без изменений - на отметке 5,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Продажи автомобилей в США ускорились до рекордных темпов в сентябре. По последним прогнозам, общий объем годовых продаж автомобилей в США составит 18 миллионов транспортных средств. По прогнозу GM, продажи достигнут 18,3 миллионов автомобилей, что является рекордным уровнем с 2005 года.

На момент закрытия:
DJIA 15427,37 +1,22%
S&P 500 1 951,36 +1.43%
Nasdaq 4 707,78 +1.74%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Уровень заработной платы, в годовом исчислении снизился в августе до 0.5%. Изменение уровня заработной платы демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. Австралийский доллар укрепился после позитивных данных по уровню инфляции в Австралии. В сентябре уровень инфляции в Австралии от TD Securities, составила 0.3% , что выше предыдущего значения 0.1%. Рынки материкового Китая сегодня закрыты в связи с национальным праздником в стране.

На текущий момент:
Nikkei 18 051,02 +1.84%
S&P/ASX 5 182,70 +1.84%
Shanghai 3202,95 +0,76%

Доллар США упал против основных валют после слабых данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за сентябрь, которые подорвали ожидания инвесторов, что ФРС повысит ставки с почти нулевого уровня в этом году. Цены на нефть упали до недельного минимума. Ранее в пятницу цены на нефть получили небольшую поддержку в связи с российскими авиаударами в Сирии, начавшимися в среду. Как сообщил в пятницу один из российских парламентариев, российские авиаудары могут продолжиться 3-4 месяца. Вмешательство России в сирийский конфликт усилило факторы геополитической неопределенности на богатом нефтью Ближнем Востоке. Цены на золото резко выросли после выхода данных по рынку труда США.

На текущий момент:
BRENT 48,36 +0,48%
GOLD 1135,40 -0,11%
EUR/USD 1,1249 +0,07%

В пятницу польский рынок акций зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 0.64%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось бумагам сырьевых компаний (-2.91%), в то время как акциям компаний нефтегазового сектора (+1.13%) удалось зафиксировать наибольший положительный результат.

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.77% по индексу WIG30. Среди индексных бумаг в лидерах падения оказались акции ритейлеров LPP (WSE: LPP) и CCC (WSE: CCC), которые обвалились на 6.55% и 3.62% соответственно из-за опасений инвесторов относительно дальнейших перспектив по продажам. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги KGHM (WSE: KGH), PGE (WSE: PGE) и ENEA (WSE: ENA), котировки которых ушли вниз на 2.45%-3.14%. Напротив, максимальный рост показали акции PGNIG (WSE: PGN) - «плюс2.45%». За ними следуют бумаги ASSECO POLAND (WSE: ACP) и EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых повысились на 1.77% и 1.59% соответственно.


В пятницу украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,99% закрывшись на отметке 880,28. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 вырос на +0,93% до уровня 892,7. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +12,42 пункта.

Лидерами роста стали акции: Центрэнерго +2,31%, «Богдан Моторз» +6,40%, и бумаги фонда золота «GOLDI» +2,74%. Аутсайдерами стали акции: Мироновского хлебопродукта -3,73%, Райффайзен банка Аваль -1,16% и Укрнефти -1,43%.

Из макроэкономических новостей:
Инвестпозиция Украины ухудшилась на 5 %. Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины, представляющее собой разницу между активами и обязательствами перед нерезидентами, во втором квартале 2015 года выросло на 2,778 млрд долларов, или на 5 % — до 58,569 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ). По информации НБУ, во втором квартале активы Украины снизились на 119 млн долларов, или на 0,1 % — до 125,943 млрд долларов, в то время как пассивы выросли на 2,659 млрд долларов, или на 1,5 % — до 184,512 млрд долларов. Напомним, отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины в первом квартале 2015 года снизилось на 8,086 млрд долларов, или на 13,5 % — до 52,009 млрд долларов. Напомним, международная инвестиционная позиция отражает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны, в частности все финансовые требования и обязательства резидентов страны относительно нерезидентов.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 15,9 млн грн., из них 9,3 млн грн. фондовый рынок и 6,5 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ снова снизился и на сегодня составил 21,14 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 также снизился на -0,20%, оставшись на уровне 22,93 грн. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 960: 990; 1090; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;


В пятницу российский фондовый рынок, торговался с негативной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,89% до уровня 1612,56. Долларовый индекс РТС подешевел на -2,14%, остановившись на уровне 764,93.

В пятницу лидерами роста стали акции Лидерами повышения стали акции Аэрофлота +7,47%, Yandex +3,69%, Акрона +1,62%, Интер РАО +1,47%, ДИКСИ +1,27%. Аутсайдерами торгов стали бумаги НЛМК -4,14%, АФК Система -3,39%, РусГидро -3,25%, Уралкалия -3,05%, Мечела ао -2,8%, ЛУКОЙЛа -2,01%, ФосАгро -2%, Роснефти -1,39%.

Из важных новостей:
Инвесторы впервые за долгое время увеличили вложения в российские акции. Аналитики компании Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) впервые за последние 17 недель зафиксировали приток средств в инвестирующие в российские активы фонды. В предшествующие несколько месяцев инвесторы активно выводили свои средства из вкладывающихся в Россию фондов. При этом, только с 20 по 26 августа объемы вывода превысили $433 млн в неделю, что стало худшим результатом с начала 2015 года. С начала года отток средств из инвестирующих в Россию фондов составил около $1,12 млрд. Возвращение инвесторов в российские активы связывают с принятым 17 сентября 2015 года решением ФРС оставить базовую ставку на рекордно низком уровне — 0–0,25 % годовых. Отказ от повышения ставки ослабил опасения инвесторов, что новое усиление доллара приведет к еще большему снижению цен на нефть.

Внешний фон – позитивный, американские фьючерсы растут, нефтяные фьючерсы также дорожают. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок