Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Рост европейских фондовых рынков оказался хрупким и сменился потерями после того, как отчет показал, что производственная активность в США ухудшилась в сентябре. Между тем, данные из еврозоны указали на ослабление темпов роста производственной активности в регионе в сентябре по сравнению с августовским уровнем. Отчет от Markit Economics показал, что окончательный индекс PMI в производственном секторе упал до 52,0 в сентябре против 52,3 пункта в августе. Последнее значение совпало с предварительной оценкой и прогнозами экспертов. Также добавим, что показатель остается выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения, на протяжении двух лет. Показать, измеряющий объем производства, упал до 53,4 с 53,9, что оказалось ниже предварительного значения 53,5. Между тем, рост новых заказов из-за рубежа также несколько снизился. Суб-индекс, измеряющий отпускные цены, упал в сентябре до 48,7 с 50,5 в августе, что оказалось меньше, чем предварительного сообщалось (48,8). Индекс опустился ниже отметки 50 впервые с марта текущего года.

На момент закрытия:
FTSE 6 072,47 +0.18%
CAC 4 426,54 -0.65%
DAX 9 509,25 -1.57%

Основные фондовые индексы США начали последний квартал года небольшим изменением. по данным Министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, умеренно выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи уровня, указывающего на улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 26 сентября, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 10 000 (с учетом сезонных колебаний) и достигло 277 000. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок. Кроме того, Индекс PMI для производственной сферы США составил в сентябре 50,2 пункта против 51,1 пункта в августе. Ожидалось, что данный показатель опустится до 50,6 пункта. Вместе с тем, расходы на строительство в США заметно выросли в августе. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем расходов на строительство вырос в августе на 0,7%, ожидалось, что расходы увеличатся на 0,5%. Рост в производственном секторе США немного усилился в сентябре, индекс менеджеров по закупкам повысился до 53,1 в сентябре с 53,0 в августе, который ознаменовал самый низкий уровень с октября 2013 года.

На момент закрытия:
DJIA 16272,01 -0,08%
S&P 500 1 923,82 +0.20%
Nasdaq 4 627,08 +0.15%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Японская иена немного ослабла по отношению к доллару США, чему в некоторой степени способствовала публикация данных по розничным продажам и уровню безработицы в Японии. Как стало известно уровень безработицы в Японии составил 3.4%, что выше ожиданий экономистов 3.3%. Расходы домохозяйств в годовом исчислении выросли в августе на 2.9%, что выше июльского значения -0.2% и ожиданий аналитиков 0.4%.

На текущий момент:
Nikkei 17 743,29 +0.12%
S&P/ASX 5 106,90 -0.72%
Shanghai 3202,95 -0,23%

Американский доллар снизился против большинства основных валют. Цены на нефть подскочили, поскольку некоторое улучшение экономической ситуации в Китае, а также эскалация конфликта в Сирии содействовали покупкам нефти. Кроме того, ураган, приближающийся к Восточному побережью США, оказал поддержку ценам на нефть. Цены на золото умеренно выросли на фоне ослабления доллара США.

На текущий момент:
BRENT 47,99 +0,63%
GOLD 1111,60 -0,19%
EUR/USD 1,1192 -0,04%


Торги четверга польский рынок акций закончил «в минусе» - индекс широкого рынка WIG понизился на 0.46%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Хуже всего пришлось акциям телекоммуникационных компаний (-2.20%), тогда как лучшие результаты зафиксировали бумаги компаний химической промышленности (+2.05%).

Индикатор крупнейших компаний WIG30 потерял 0.57%. Среди индексных бумаг худший результат показали акции продавца одежды и обуви LPP (WSE: LPP), которые подешевели на 4.16% после публикации компанией слабых данных по продажам за сентябрь. Заметно упали также бумаги PKP CARGO (WSE: PKP), ALIOR (WSE: ALR) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL) - на 3.62%, 3.13% и 3.03% соответственно. Напротив, лидером роста стали акции BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых отскочили на 6.65% после существенного падения днем ранее. Кроме того, продолжили дорожать акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - «плюс3.92%» по итогам торгов. Благоприятным день также оказался для ING BSK (WSE: ING), LOTOS (WSE: LTS), BORYSZEW (WSE: BRS) и ENERGA (WSE: ENG), капитализация которых увеличилась на 1.42%-2.35%.


В четверг украинский фондовый рынок торговался с нейтральной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,08% закрывшись на отметке 871,67. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 вырос на +2,47% до уровня 884,47. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +12,83 пункта.

Лидерами роста стали акции: КРАЗа +8,44%, «Богдан Моторз» +2,46%, Донбассэнерго +1,33% и бумаги фонда золота «GOLDI» +1,10%. Аутсайдерами стали акции: Мотор Сичи -1,24%, Мироновского хлебопродукта -0,82% и Райффайзен банка Аваль -0,64%

Из важных новостей:
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s снизила долгосрочные суверенные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте с “СС” до “SD”, или уровня “выборочного дефолта”, говорится в сообщении агентства. Рейтинг “SD” означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам. В то же время агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги страны в национальной валюте на уровне “CC+/C”. Прогноз по долгосрочному рейтингу в национальной валюте негативный.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 21,6 млн грн., из них 12,8 млн грн. фондовый рынок и 8,7 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ снова снизился и на сегодня составил 21,15 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 также снизился на -0,48%, оставшись на уровне 22,975 грн. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 960: 990; 1090; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;


В четверг российский фондовый рынок, торговался с негативной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,97% до уровня 1626,97. Долларовый индекс РТС подешевел на -1,02%, остановившись на уровне 781,65.

Вчера лидерами снижения стали бумаги Акрона -3,05%, Уралкалия -2,6% НЛМК -2,85%, ЛУКОЙЛа -2,62%, МегаФона -2,45%, Норникеля -1,12%. Лидерами повышения стали акции ФСК ЕЭС +1,71%, Мечела обычные +1,64%, привилегированные +1,1%, Магнита +1,46%, ДИКСИ +1,45%. Аэрофлота +2,47%.

Из корпоративных новостей:
"Газпром" и Shell планируют продолжить работу на подпавшем в августе под санкции США Южно-Киринском месторождении. Зампред правления монополии Александр Медведев подтвердил, что оно остается ресурсной базой расширения СПГ-завода на Сахалине, а Shell по-прежнему планирует получить долю в активе, сообщает «Коммерсантъ». Оборудование для подводной добычи, поставки которого запрещены санкциями, "Газпром" рассчитывает делать сам. Медведев отметил, что "Газпром" оценил эффект санкций США в отношении Южно-Киринского газоконденсатного месторождения, и счел, что "не будет никаких трагических последствий". Он также дал понять, что Shell остается в проекте, несмотря на санкции, а доля в Южно-Киринском месторождении по-прежнему будет частью планируемого глобального обмена активов между Shell и "Газпромом".

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,29%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) снизился на -0,15%. Фьючерсы на основные акции, торговались с разнонаправленной динамикой GAZR-12.15 -0,40% а фьючерс SBRF-12.15 +0,01%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на +0,17% остановившись на уровне 67200.

Внешний фон – умеренно позитивный, американские фьючерсы торгуются возле нуля, нефтяные фьючерсы растут. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок