Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые индексы сегодня углубили потери, сигнализируя о том, что беспокойство инвесторов по поводу глобального роста не ослабевает. Опубликованные в понедельник данные, согласно которым прибыль промышленных компаний Китая показала в августе самое сильное с октября 2011 года сокращение, вызвали новые опасения о спросе на сырье со стороны второй по величине экономики мира. Выходящие в четверг данные по производственной активности в Китае за сентябрь станут новой порцией информации, которая позволит судить об экономическом положении страны. Небольшую поддержку оказал отчет по еврозоне, показавший, что уверенность предприятий и домашних хозяйств была в основном стабильной в сентябре. Ежемесячный опрос, проведенный Европейской комиссией, показал, что индекс настроений в экономике вырос до 105,6 в сентябре против 104,1 в августе, достигнув при этом самого высокого уровня с июня 2011 года. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений.

На момент закрытия:
FTSE 5 909,24 -0.83%
CAC 4 343,73 -0.31%
DAX 9 450,40 -0.35%

Основные фондовые индексы США во вторник провели волатильную сессию на фоне распродаж на мировых фондовых площадках и положительных макроэкономических данных из США. Неопределенность на рынках была усилена решением центробанка США оставить краткосрочные процентные ставки около нуля на заседании в сентябре, что многие интерпретировали как сигнал о недостаточной уверенности в восстановлении американской экономики. Один из руководителей ФРС заявил в понедельник, что центробанк держит курс на повышение процентных ставок в этом году, указав на два остающихся заседания - октябрьское и декабрьское. Цены на жилье в США продолжили повышаться в июле, подчеркнув при этом, что ситуация на рынке жилья продолжается улучшаться после многих лет турбулентности. Индекс цен на жилье, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, вырос на 4,7% в течение 12 месяцев, закончившихся в июле, что оказалось немного больше, чем увеличение на 4,5% в июне. Кроме того, отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США поднялся в сентябре до уровня 103,0 пункта против 101,5 пункта в августе. Экономисты ожидали, что индекс составит 96,1 пункта.

На момент закрытия:
DJIA 16049,13 +0,30%
S&P 500 1 884,09 +0.12%
Nasdaq 4 517,32 -0.59%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Ростом котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне коррекции после серьезного падения, зафиксированного во вторник, когда ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, обвалился более чем на 4%. Многие инвесторы считают, что обвал, произошедший в Токио за последние два дня, был излишне преувеличенным, поэтому сейчас мы наблюдаем активную коррекцию - инвесторы скупают заметно подешевевшие акции.

На текущий момент:
Nikkei 17 361,79 +2.55%
S&P/ASX 5 021,60 +1.28%
Shanghai 3181,50 +0,94%

Доллар США снизился в связи с тем, что инвесторам был необходимо больше информации о состоянии американской экономики и перспективах повышения процентных ставок. Цены на нефть понемногу снижаются, после роста на прошлой недели. Цены на золото снизились, поскольку благоприятные экономические данные США и рост фондовых индексов ослабили спрос на активы-убежища

На текущий момент:
BRENT 47,81 -0,87%
GOLD 1124,80 -0,18%
EUR/USD 1,1272 0,00%

Во вторник польский рынок акций закрылся практически без изменений. Индекс широкого рынка WIG прибавил скромные 0.05%. В отраслевом разрезе индекса WIG сырьевой сектор (+1.60%) показал лучшую динамику, тогда как строительный сектор (-0.91%) зафиксировала наихудший результат.

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 снизилось на 0.67%. Среди индексных бумаг больше всего потеряли в стоимости акции JSW (WSE: JSW) - 4.95%. За ними следуют бумаги PKP CARGO (WSE: PKP), подешевевшие на 2.97%. Кроме того, акции банков BZWBK (WSE: BZW), PEKAO (WSE: PEO) и MBANK (WSE: MBK) упали на 1.27%-1.31%. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и KGHM (WSE: KGH), отскочившие на 2.32% и 2.09% соответственно. Также заметно подорожали бумаги PGNIG (WSE: PGN), BOGDANKA (WSE: LWB) и HANDLOWY (WSE: BHW) - на 1.23%-1.25%.


Во вторник украинский фондовый рынок торговался с негативной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,73% закрывшись на отметке 852,22. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 снизился на -1,80% до уровня 849,50%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -2,72 пункта. Индекс Uxagro упал на -0,32% до уровня 1174,87

Лидерами роста стали акции: Авдеевского коксохимического завода +9,02%, «Богдан Моторз» +8,18%, Крюковского вагоностроительного завода +6,67% и Алчевского металлургического комбината +4,80%. Аутсайдерами стали акции: КРАЗа -98,41%, Укртелекома -9,68%, Укрнефти -3,03% и Центрэнерго -3,84%.

Из важных новостей:
"Укрнафта" намерена выплатить дивиденды за 2014 г. на этой неделе. "Надеюсь, что в ближайшее время будут исполнены обязанности "Укрнафты" по выплате дивидендов за 2014 год... я надеюсь, что дивиденды за 2014 год будут выплачены в ближайшее время, может даже на протяжении этой недели",- заявил глава правления "Укрнафты" Марк Роллинз. При этом он также заверил, что "Укрнафта" выплатит свои долги по налогам, после чего компания сможет дальше развиваться.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 23,2 млн грн., из них 13,4 млн грн. фондовый рынок и 9,8 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизился и на сегодня составил 21,52 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 наоборот вырос на +0,67%, оставшись на уровне 23,27 грн. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 950: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;


Во вторник российский фондовый рынок, торговался с позитивной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,88% до уровня 1630,51. Долларовый индекс РТС подорожал на +1,08%, остановившись на уровне 784,11.

РУСАЛа -5,18%, ММК -2,47%, Энел Россия -2,05%, Мегафон -1,77%, АФК Система -1,57%. Лидерами роста стали акции: НЛМК +2,71%, МосБиржи +2,58%, Полюс Золото +2,42%, АЛРОСА +2,37%, Акрона +2,3%, Россетей +2,28% и Северстали +2,22%.

Из важных новостей:
По оценке Минэкономразвития России, в первом полугодии текущего года снижение динамики ВВП с исключением сезонности последовательно замедлялось. В июле и в августе, по предварительной оценке, снижения не отмечается. Как следует из мониторинга министерства, снижение ВВП к августу прошлого года составило 4,6%, с начала года ВВП снизился на 3,8% к соответствующему периоду 2014 года. Наибольшее отрицательное влияние в темпах роста ВВП к соответствующему периоду прошлого года в августе оказали обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля и чистые налоги на продукты.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,35%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) снизился на -0,48%. Фьючерсы на основные акции, торговались с негативной динамикой GAZR-12.15 -0,35% а фьючерс SBRF-12.15 -0,46%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на +0,36% остановившись на уровне 67270.

Внешний фон – умеренно негативный, американские фьючерсы растут, нефтяные фьючерсы торгуются теряют в цене. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок