Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы снизились, что было связано с неблагоприятными сигналами из Китая и опасениями в отношении мировой экономики. Давление на индексы также оказали заявления главы МВФ Кристин Лагард, которая отметила, что прогноз роста мирового ВВП на 3,3% в этом году больше не реалистичен. Помимо этого, Лагард добавила, что и прогноз роста на 3,8% в следующем году тоже себя не отработает. Тем не менее, глава МВФ подчеркивает, что прогнозы все еще остаются выше 3% барьера. Лагард также говорила о том, что темпы "процесса восстановления" приостановились. Страны с развивающейся экономикой, которые ранее обеспечивали рост, теперь замедляются. Стоит подчеркнуть, выход макроэкономического прогноза МВФ запланирован на понедельник.

На момент закрытия:
FTSE 5 958,86 -2.46%
CAC 4 357,05 -2.76%
DAX 9 483,55 -2.12%

Основные американские фондовые индексы существенно просели в понедельник после выхода лучших, чем ожидалось, данных по росту потребительских расходов в августе, которые добавили опасений по поводу повышения процентной ставки в этом году. Инвесторы внимательно следили за выступлением президента ФРС-Нью-Йорк Уильяма Дадли, заявившего в понедельник, что центробанк, вероятно, повысит процентные ставки позднее в этом году. Дадли также подчеркнул, что ставки могут быть повышены на любом из заседаний, в т.ч. на октябрьском. Это увеличивает внимание к выходящим в пятницу данным по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за сентябрь - это будет последний отчет перед октябрьским заседанием. Как сообщило Министерство торговли США, объем расходов домохозяйств снова вырос в августе, превысив при этом оценки экспертов. Последнее изменение предполагает, что потребители продолжают поддерживать экономику, несмотря на турбулентность на финансовых рынках и замедление роста за рубежом. Согласно данным, личные расходы увеличились в августе на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в июле и июне расходы выросли на 0,4% и 0,3%, соответственно. Тем временем, объем личных доходов поднялся на 0,3% в августе. Экономисты прогнозировали 0,3-процентный рост расходов и 0,4-процентное увеличение доходов.

На момент закрытия:
DJIA 15867,00 -0,26%
S&P 500 1 881,77 -2.57%
Nasdaq 4 543,97 -3.04%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. Котировки на фондовых рынках Китая снижаются. Пессимизм инвесторов связан с публикацией статистических данных, свидетельствующих об ухудшении деловой активности в производственном секторе. Также Государственное статистическое управление КНР сообщило, что за первые восемь месяцев текущего года совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% до 3,77 трлн юаней ($592 млрд). В докладе ведомства сообщается, что в августе прибыль предприятий составила 448,11 млрд юаней ($70,37 млрд), снизившись в годовом выражении на 8,8%.

На текущий момент:
Nikkei 17 052,13 -3.36%
S&P/ASX 5 003,10 -2.76%
Shanghai 3181,50 -1,89%

Курс евро укрепился вчера против доллара США на фоне смешанной американской статистики и выступлений ряда представителей ФРС. Цены на нефть снизились в связи с тревогой наблюдателей в отношении ослабления роста мировой экономики и сохранения избытка предложения нефти на мировом рынке. Цены на золото снижаются, так как ожидания повышения ставки в США в ближайшее время по-прежнему оказывают давление на драгоценный металл.

На текущий момент:
BRENT 47,35 +0,02%
GOLD 1131,40 -0,03%
EUR/USD 1,1268 +0,21%

В понедельник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG упал на 1.41%. Снижению подверглись почти все сектора индекса WIG, за исключением строительного, который зафиксировал рост на 0.39%. В то же время наибольшие потери понес сырьевой сектор (-5.48%) на фоне падения цен на базовые материалы.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 1.58%. Среди бумаг индексной корзины ростом завершить сессию удалось только акциям TAURON PE (WSE: TPE), котировки которых повысились на 0.3%. В тоже время хуже всего пришлось бумагам JSW (WSE: JSW) и KGHM (WSE: KGH), которые потеряли 6.40% и 5.85% соответственно. За ними следуют BOGDANKA (WSE: LWB), GRUPA AZOTY (WSE: ATT), MBANK (WSE: MBK) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL), подешевевшие на 2.47%-3.23%.


В понедельник украинский фондовый рынок торговался с негативной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -2,86% закрывшись на отметке 858,49. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 снизился на -4,12% до уровня 865,1%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +6,61 пункта. Индекс Uxagro упал на -0,53% до уровня 1178,67

Лидерами роста стали акции: Ясиновского коксохимического завода +44,44% и Укрнефти +1,29%. Аутсайдерами стали акции: Укрсоцбанка – 13,00%, Алчевского металлургического комбината -11,03% Райффайзен Банка Аваль -5,30% и Мотор Сичи -4,09%.

Из важных новостей:
S&P на реструктуризации долга Украиной снизило рейтинг страны в инвалюте до "выборочного дефолта". Таким образом Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s снизила долгосрочные суверенные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте с “СС” до “SD”, или уровня “выборочного дефолта”, говорится в сообщении агентства. Рейтинг “SD” означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам. В то же время агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги страны в национальной валюте на уровне “CC+/C”. Прогноз по долгосрочному рейтингу в национальной валюте негативный.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 38,4 млн грн., из них 28,1 млн грн. фондовый рынок и 10,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизился и на сегодня составил 21,58 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 также снизился на -0,52%, оставшись на уровне 23,12 грн. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 950: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;


В понедельник российский фондовый рынок, торговался с негативной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ упал на -1,42% до уровня 1616,36. Долларовый индекс РТС снизился на -1,63%, остановившись на уровне 775,73.

По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги Ростелекома -5,58%, НЛМК -4,62%, АЛРОСА -4,3%, Московской биржи -3,7%, ФСК ЕЭС -3,08%, Yandex -2,8%, НОВАТЭКа -2,64%. Лидерами повышения стали акции Уралкалия +5,35%, Полюс Золото +4,9%, Фармстандарта +4,23%, СОЛЛЕРСа +1,43%, КАМАЗа +0,86%.

Из важных новостей:
В речи Путина на генеральной ассамблее ООН в отношении Украины, не было высказано конструктивной позиции. Это означает что санкции против России не будут пересмотрены, и экономика РФ останется под давлением.

Внешний фон – умеренно негативный, американские фьючерсы и нефтяные фьючерсы торгуются возле нуля. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок