Понедельник: премаркет по восточным рынкам

Внешний фон – негативный.

Европейские фондовые индексы значительно выросли в пятницу, отступив от восьмимесячного минимума после того, как глава ФРС Йеллен подтвердила, что ЦБ готов вскоре поднять ставки. Положительное влияние также оказали данные по еврозоны, показавшие, что рост денежной массы замедлился сильнее, чем ожидалось в августе, в то время как ежегодный прирост кредитования частного сектора улучшился. Широкий денежный агрегат М3 вырос на 4,8 процента в августе с прошлого года. Экономисты прогнозировали, что годовой рост денежной массы остается неизменным на уровне 5,3 процента.

В пятницу основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. В фокусе оказали вчерашние заявления главы Федеральной резервной система Джанет Йеллен о том, что процентные ставки скорее всего будут подняты в этом году, ослабив обеспокоенность по поводу замедления роста мировой экономики. Неудивительно сильные результаты Nike в Китае и данные, показывающие, что экономика США расширяется больше, чем предполагалось ранее во втором квартале также оказали небольшую поддержку. Экономика США вступила в третий квартал года на высоком уровне, но недавние данные свидетельствуют, что выпуск может быть умеренным за последние шесть месяцев 2015 года. Как стало сегодня известно, валовой внутренний продукт вырос на 3,9% годовых с учетом сезонных колебаний во втором квартале. Агентство ранее оценивало расширение в 3,7%. Экономисты ожидали, что уровень роста в 3,7% останется без изменений от более ранней оценки.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне на фоне стремления игроков зафиксировать прибыль после многодневного роста, которым отметилась торги в Токио на прошлой неделе. Акции на фондовых рынках Китая торгуются разнонаправленно. Торги на материковом Китае начались с роста котировок, однако в ходе торгов цены на акции начали снижаться. Пессимизм инвесторов связан с публикацией статистических данных, свидетельствующих об ухудшении деловой активности в производственном секторе. Согласно исследованию, проводимому деловым изданием Caixin, значение индекса менеджеров по закупкам производственной сферы Китая в сентябре составило 47, оказавшись минимальным за последние 6,5 лет.

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал швейцарский франк (-0,91%). Меньшее снижение зафиксировали японская иена (-0,42%), британский фунт (-0,33%), евро (-0,20%) и канадский доллар (-0,11%). Рост показал австралийский доллар (+0,14%) и новозеландский доллар (+0,54%). Нефтяные фьючерсы торгуются разнонаправлено, но с небольшим изменением. Сильные американские данные по ВВП немного улучшили настроения, но долгосрочный прогноз для энергетических рынков остается слабым из-за глобального избытка поставок нефти и неопределенности в перспективах экономического роста в Азии. Золото умеренно подешевело сегодня, отступив от одномесячного максимумов, что было связано с заявлениями главы ФРС Йеллен по поводу сроков повышения ставки.

В пятницу польский рынок акций закончил торги ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.47%. С положительным результатом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением телекоммуникационного сектора (-2.78%) и нефтегазовой промышленности (-0.62%).

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 повысилось на 0.48%. Среди бумаг индексной корзины лидером роста стали акции ENEA (WSE: ENA), которые подскочили на 4.77% и тем самым частично компенсировали потери предыдущих пяти сессий. Акции CCC (WSE: CCC) подорожали на 3.73%. Также в числе лидеров роста оказались бумаги PGE (WSE: PGE), ASSECO POLAND (WSE: ACP) и TAURON PE (WSE: TPE), котировки которых выросли на 1.54%-1.94%. Напротив, в лидерах падения оказались акции ORANGE POLSKA (WSE: OPL), котировки которых обвалились на 3.69%. За ними следуют бумаги LPP (WSE: LPP), потерявшие в стоимости 1.36%.

В пятницу украинский фондовый рынок торговался с нейтральной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,04% закрывшись на отметке 883,77. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подорожал на +0,71% до уровня 902,3. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +18,53 пункта. Индекс Uxagro вырос на +0,35% до уровня 1184,97

Лидерами роста стали акции: Днепрэнерго +17,52%, Мариупольского завода тяжелого машиностроения +5,96%, Алчевского металлургического комбината +4,62%, Авдеевского коксохимического завода+4,60% и «Богдан Моторз» +10,10%. Аутсайдерами стали акции: Центрэнерго -3,39%, КРАЗа -2,11% и Крюковского вагоностроительного завода -0,42%.

Из важных новостей:
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) получила информацию относительно планов выкупа доли московского акционера в фондовых биржах "ПФТС" и "Украинская биржа" украинскими инвесторами. Как известно, существенным пакетом акций указанных отечественных фондовых бирж владеет компания из Российской Федерации "Московская биржа ММВБ - РТС". В частности, в уставном капитале "ПФТС" доля Московской биржи составляет 50 % +1 акция, а в капитале "Украинской биржи" - прямая и опосредованная доля (через ЧАО "Украинский биржевой холдинг") составляет 43,084 %.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 18,7 млн грн., из них 13,4 млн грн. фондовый рынок и 5,2 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 21,61 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 снизился на -0,60%, оставшись на уровне 23,10 грн. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 950: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;

В пятницу российский фондовый рынок, торговался с позитивной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,12% до уровня 1639,64. Долларовый индекс РТС подорожал на +2,49%, остановившись на уровне 788,55.

Аутсайдерами стали бумаги ММК -3,96%, АЛРОСа -2,80%, Север Стали -2,38% и Э ОНРосия -2,17%. В лидерах оказались акции: ПИК +5,38%, РусГидро +5,31% Магнита +3,75% и привилегированные акции Сбербанка +3,75%.

Из важных новостей:
Украина запретила полеты в Украину «Аэрофлоту и «Трансаэро». Ранее 25 российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот" и "Трансаэро", попали в украинский санкционный список, куда вошли почти 500 российских физических и юридических лиц.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +1,13%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,37%. Фьючерсы на основные акции, торговались с положительной динамикой GAZR-12.15 +0,43% а фьючерс SBRF-12.15 +0,53%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 снизился на -0,62% остановившись на уровне 67753.

Внешний фон – негативный, американские фьючерсы и нефтяные фьючерсы снижаются. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок