Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Основные фондовые индексы Европы умеренно выросли в среду, частично восстановившись после вчерашнего спада, который оказался наибольшим за месяц. Поддержку рынку оказали данные по деловой активности еврозоны, указавшие на восстановление экономики. Предварительный отчет от Markit показал, что рост частного сектора еврозоны немного снизился в сентябре. Составной индекс активности снизился до 53,9 с 54,3 в августе. Ожидалось, что он упадет до 54. Последний индекс, тем не менее, остался в целом в соответствии с последними показаниями, которые видели в течение последних восьми месяцев, и привел среднюю в третьем квартале до самого высокого уровня со второго квартала 2011 года. Франция по-прежнему отстает от подъема, но наблюдается рост после застоя в августе. Рост замедлился в Германии, а также в остальной части региона. Предварительный индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился до 54 в сентябре с 54,4 в предыдущем месяце. Это было ниже ожидаемого счета 54,2. Аналогичным образом, индекс PMI в производственном секторе упал до 52, в соответствии с прогнозом, с 52,3 в августе.

На момент закрытия:
FTSE 6 032,24 +1.62%
CAC 4 432,83 +0.10%
DAX 9 612,62 +0.44%

Основные фондовые индексы США снизилась на волатильных торгах в среду на фоне слабых макроэкономических данных из Китая и США. данные по США показали, что рост в производственном секторе не показал никаких изменений в течение сентября, пребывая на уровне медленных темпов августа, которые были самыми слабыми за почти два года. Markit заявила, что ее предварительный производственный индекс менеджеров по закупкам в сентябре составил 53. Это было то же самое значение, что и в августе, которое было самым низким показателем с октября 2013 года. Экономисты прогнозировали, что этот показатель в сентябре будет 53,0. Значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

На момент закрытия:
DJIA 16279,89 -0,31%
S&P 500 1 938,76 -0.20%
Nasdaq 4 752,74 -0.08%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказывает влияние неопределенность в мировой экономике, а также негативная экономическая статистика из Китая.Первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись снижением котировок на фоне негативной экономической статистики из Китая. Рынки в Японии были закрыты в связи с пятидневными выходными в Японии.
Вчера торги на фондовых биржах материкового Китая завершились снижением котировок. По мнению аналитиков, пессимизм инвесторов связан с публикацией статистических данных, свидетельствующих об ухудшении деловой активности в производственном секторе. Согласно исследованию, проводимому деловым изданием Caixin, значение индекса менеджеров по закупкам производственной сферы Китая в сентябре составило 47, оказавшись минимальным за последние 6,5 лет.

На текущий момент:
Nikkei 17 671,91 -2.20%
S&P/ASX 5 083,80 +1.02%
Shanghai 17681,64 -2,15%

Евро умеренно вырос против американской валюты, отыграв все утраченные вчера позиции. Стоимость нефти резко выросла, поднявшись при этом выше уровня $50 (Brent), так как более значительное, чем ожидалось падение запасов нефтепродуктов в США компенсировало негатив от слабых производственных данных по Китаю. Цены на золото значительно выросли, преодолев при этом уровень $1130, что связано со слабостью американских фондовых индексов и снижением курса доллара США.

На текущий момент:
BRENT 48,03 +0,59%
GOLD 1133,50 +0,18%
EUR/USD 1,1207 -0,13%

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.09%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с отрицательным результатом. При этом хуже всего пришлось акциям компаний строительного сектора (-2.10%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.49%. Среди индексных бумаг наибольший отрицательный результат зафиксировали акции LOTOS (WSE: LTS), которые упали на 3.96% под давлением сообщения о том, что компания ищет финансирование, чтобы запустить добычу нефти на шельфе Балтийского моря, поскольку один из задействованных банков заявил о желании выйти из проекта. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги MBANK (WSE: MBK), PKP CARGO (WSE: PKP), ENEA (WSE: ENA), GRUPA AZOTY (WSE: ATT) and PGNIG (WSE: PGN), котировки которых ушли вниз на 2.39-3.59%. В тоже время среди тех немногих бумаг, которым удалось зафиксировать рост стоимости, лучший результат показали акции KERNEL (WSE: KER) - «плюс2.65%». За ними следуют бумаги EUROCASH (WSE: EUR), которые подорожали на 2.38%.

В среду украинский фондовый рынок торговался с позитивной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,70% закрывшись на отметке 914,35. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подорожал на +0,74% до уровня 930,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +15,65 пункта. Индекс Uxagro снизился на -0,24% до уровня 1199,55

Вчера лидерами роста стали акции: Алчевского металлургического комбината +4,00%, Райффайзен Банка Аваль +1,40%, Крюковского вагоностроительного завода +4,18%, Донбассэнерго+2,14%. Аутсайдерами стали акции: Богдан Моторз -25,74% Авдеевского коксохимического завода – 3,33% и Центрэнерго -0,76%.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 21,9 млн грн., из них 11,8 млн грн. фондовый рынок и 10,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизился и на сегодня составил 21,57 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 также снизился на -0,24%, оставшись на уровне 23,09 грн.

После сокрушительного падения, вчера произошел технический отскок. Сегодня ожидаем продолжения коррекции в верх.

Ближайшие уровни сопротивления: 950: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;

В среду российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -1,42% до уровня 1640,7. Долларовый индекс РТС подешевел на -0,95%, остановившись на уровне 782,07.

В лидерах снижения оказались акции НЛМК -3,5%, АЛРОСА -2,4%, Сургутнефтегаза 2,1%, Северстали -1,7%, Уралкалия -6,9% Норникеля -4,6%, Роснефти -3,1%, Газпрома -1,5%, ЛУКОЙЛа -1%,

Лучше рынка смотрелись акции НОВАТЭКа +1,4%, Фармстандарта +0,9%, ДИКСИ +0,3%, Э.ОН Россия +0,2%, РусГидро +0,2% и Полюс Золото +13,9%.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,22%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,15%. Фьючерсы на основные акции, торговались с положительной динамикой GAZR-12.15 +0,50% а фьючерс SBRF-12.15 +0,07%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 вырос на +0,44% остановившись на уровне 68170.

Внешний фон – нейтральный, американские фьючерсы торгуются возле нуля, нефтяные фьючерсы дорожают. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок