Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – негативный.

Европейские фондовые индексы заметно снизились по итогам вторника, что было связано с опасениями по поводу глобального роста и падением акций автопроизводителя Volkswagen. Как стало известно, Volkswagen признал выпуск около 11 млн дизельных автомобилей с неправильным ПО по всему миру в разгар скандала в США из-за подтасовки тестов на экологичность. Представители Volkswagen утверждают, что усиленно работает над устранением дефектов с помощью технических мер". Автоконцерн также зарезервирует 6,5 млрд евро для покрытия расходов на устранение нарушений. Кроме того, компании грозит штраф за каждую машину, которой коснулась фальсификация, что в сумме может составлять около $18 млрд.

На момент закрытия:

Основные фондовые индексы США упали более чем на процент на фоне снижения цен на сырьевые товары и сохраняющейся неопределенности о том, когда Федеральная резервная система повысит процентные ставки. Накануне американские фондовые индексы выросли на заявлениях членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС) о том, что ЦБ может повысить базовую процентную ставку в стране до конца текущего года на фоне сильных макроэкономических показателей в США. Как стало сегодня известно, в США цены на жилье выросли в июле на 0,6% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, в соответствии с ежемесячным индексом цен на жилье (HPI). Ранее сообщаемое изменение на 0,2% в июне осталось неизменным. Индекс цен на жилье от FHFA рассчитывается на основе ценовой информации продажи домов по ипотеке, проданных или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac. С июля 2014 года по июль 2015 года цены на жилье выросли на 5,8%. Индекс в США на 1,1% ниже своего пика, достигнутого в марте 2007 года, и примерно такой же, как уровень индекса в ноябре 2006 года.

На момент закрытия:
FTSE 5 935,84 -2.83%
CAC 4 428,51 -3.42%
DAX 9 570,66 -3.80%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, следуя за снижением котировок в Европе и США. Акции на торгах в Китае торгуются в минусе, чему способствовали опубликованные данные по индексу деловой активности в производственной сфере Китая. Предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая Caixin в сентябре упал до 47,0 с окончательного августовского значения 47,3. Показатель достиг минимума за 78 месяцев, став еще одним признаком слабости второй крупнейшей в мире экономики.

На текущий момент:
DJIA 16330,47 -1,09%
S&P 500 1 942,74 -1.23%
Nasdaq 4 756,72 -1.50%

Евро заметно снизился против доллара США, приблизившись до уровня $1.1100, так как на рынке снова возродились надежды на повышения ставки ФРС позже в этом году. Стоимость нефтяных фьючерсов упала, так как беспокойство состоянием китайской экономики и переизбытком поставками сырья снова вернулось на рынки. Цены на золото заметно снизились сегодня, что было связано с возобновлением ожиданий по поводу повышения процентной ставки ФРС и повсеместным укреплением доллара США.

На текущий момент:
S&P/ASX 5 030,70 -1.95%
Shanghai 3116,90 -2,16%

Во вторник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.53%. Снижению подверглись все секторов индекса WIG, за исключением телекоммуникационного, который зафиксировал рост на 0.92%. В то же время сильнее всего упали бумаги сырьевого сектора (-4.31%), а также нефтегазовой промышленности (-3.21%) и энергетической отрасли (-2.83%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 1.92%. Бумаги индексной корзины закончили день преимущественно с отрицательным результатом. Среди тех немногих бумаг, которым удалось зафиксировать рост стоимости, лучший результат показали акции PZU (WSE: PZU) - «плюс1.02». Акции JSW (WSE: JSW), ORANGE POLSKA (WSE: OPL), EUROCASH (WSE: EUR), GTC (WSE: GTC) и PKP CARGO (WSE: PKP) выросли в пределах 1%. Напротив, более всего подешевевшие бумаги BORYSZEW (WSE: BRS) - на 6.54%. За ними следуют бумаги KGHM (WSE: KGH), котировки которых обвалились на 5.2% на фоне падения цен на медь. Кроме того, в числе лидеров падения оказались акции ENEA (WSE: ENA), LOTOS (WSE: LTS), TAURON PE (WSE: TPE) и PKN ORLEN (WSE: PKN), потерявшие более 4%.


Во вторник украинский фондовый рынок обвалился. Распродажи наблюдались во всех индексных бумагах. По итогам дня Индекс украинских акций рухнул на -3,92% закрывшись на отметке 907,95. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подешевел на -3,39% до уровня 923,10. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +15,15 пункта. Индекс Uxagro вырос на +2,96% до уровня 1202,39.

Вчера среди индексных бумаг больше всего потеряли в цене акции: Алчевского металлургического комбината -8,76%, Райффайзен Банка Аваль -5,74%, Авдеевского коксохимического завода -5,61%, Центрэнерго -4,80%
Рост на малых объемах показали лишь акции: Шахтоуправление «Покровское» +38,00%, Богдан Моторз +1,48% и Стахановский вагоностроительный завод +9,65%.

Из корпоративных новостей:
Канадская машиностроительная компания Bombardier высказала заинтересованность в создании мощностей в Украине, в частности, по производству железнодорожной техники, сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. Компания заинтересована в создании совместного предприятия с украинскими производителями железнодорожной тяги либо в покупке заброшенного заводского помещения.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 24,7 млн грн., из них 12,1 млн грн. фондовый рынок и 12,5 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизился и на сегодня составил 21,72 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 также снизился, оставшись на уровне 23,15 грн. Сегодня ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 950: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;


Во вторник российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -2,09% до уровня 166,25. Долларовый индекс РТС подешевел на -2,38% остановившись на уровне 789,56.

Вчера большинство акций потеряли в цене, наибольшие распродажи наблюдались в акциях: СОЛЛЕРС -5,3%, РусГидро -3,7%, Сбербанк -2%, ВТБ -1,3%, Норникеля -3,4%, Северстали -2,4%, ЛУКОЙЛ -4,5%, Газпром -2,7%, Роснефть -1,7%. Рост смогли показать лишь несколько бумаг: АФК Система +1,5%, Polymetal +1,2%, ДИКСИ +0,3%, ЛСР +0,9%

Из важных новостей:
Минфин РФ предложил изменить курс доллара, используемый для расчета налога на добычу полезных ископаемых /НДПИ/, взяв за основу курс до девальвации рубля в конце 2014 года, что фактически приводит к увеличению налога. Предложения министерства, которые пока не обсуждались в правительстве, позволят дополнительно принести в бюджет 1,6 трлн рублей в 2016-2018 годах за счет прибыли нефтяных компаний, которые выступают против повышения налогов. Акции нефтяных компаний на такое нововведение отреагировали падением котировок.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +1,13%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,37%. Фьючерсы на основные акции, торговались с положительной динамикой GAZR-12.15 +0,43% а фьючерс SBRF-12.15 +0,53%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 снизился на -0,62% остановившись на уровне 67753.

Внешний фон –негативный, американские фьючерсы торгуются в минусе, нефтяные фьючерсы дешевеют. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725; 25;

Источник: Мастер брок