Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые индексы показали наибольшее чнижение за последние две недели, после того, как решение Федеральной резервной системы сохранить ставку без изменений вызвало озабоченность силой глобального роста, а укрепление евро повлияло на экспортно-зависимые компании. Европейский центральный банк сообщил, что положительное сальдо платежного баланса еврозоны сократилось в июле, что было вызвано ростом дефицита вторичных доходов. Согласно данным, профицит счета текущих операций сократился до 22,6 млрд. евро в июле с 24,9 млрд. евро в июне. Профицит при торговле товарами вырос до 26,9 млрд. евро с 26,6 млрд. евро в предыдущем месяце. Тем не менее, положительное сальдо при торговле услугам сократилось до 3,6 млрд. евро с 5,6 млрд. евро. Кроме того, стало известно, что профицит счета основных доходов вырос более чем вдвое - до 2,8 млрд. евро с 1,2 млрд. евро, а дефицит счета вторичных доходов увеличился до 10,7 млрд. евро с 8,4 млрд. евро в предыдущем месяце.

На момент закрытия:
FTSE 6 104,11 -1.34%
CAC 4 535,85 -2.56%
DAX 9 916,16 -3.06%

Американские фондовые индексы снизились в пятницу после решения Федеральной резервной системы удерживать процентные ставки, что усугубляет заботы о здоровье мировой экономики. В федрезерве приняли во внимание неопределенность вокруг перспектив глобальной экономики и низкие инфляционные ожидания, что и стало основными причинами сохранения параметров денежно-кредитной политики на прежнем уровне. В комитете отметили, что «последние экономические события в мире могут сдерживать экономическую активность и оказать дополнительное понижательное давление на инфляцию». Решение федрезерва не повышать ставку было воспринято участниками рынка как дополнительный признак ухудшения перспектив глобальной экономики. В то же время стоит отметить, что снижение рынка может быть ограничено, поскольку сохранение ставки на рекордном уровне позволит дольше удерживать заимствования компаний на низком уровне. Это является позитивным фактором для рынка в целом.

На момент закрытия:
DJIA 16384,58 -1,74%
S&P 500 1 958,03 -1.62%
Nasdaq 4 827,23 -1.36%

Основные фондовые индексы тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Стоит отметить, что В третьем квартале индекс потребительских настроений, публикуемый Westpac, составил 106 пункта, что ниже предыдущего значения 113. Данный индикатор показывает настроение потребителей или компаний в Новой Зеландии и, как правило, основывается на результатах исследования, в ходе которого респонденты дают свою оценку по различным вопросам, касающимся текущих и будущих экономических условий.

На текущий момент:
Nikkei 18070,21 -1,96%
S&P/ASX 5 062,50 -2.54%
Shanghai 3119,33 +0,69%

По итогам недели большинство основных валют закрылось выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США смогли показать новозеландский доллар (+1,41%) и австралийский доллар (+1,39%). Умеренный прирост показали британский фунт (+0,62%), японская иена (+0,53%), канадский доллар (+0,34%) и швейцарский франк (+0,03%). Падение продемонстрировало евро (-0,36%). Решение ФРС отставить процентные ставки на прежнем уровне привели к падению цен на нефть и росту цен на золото.

На текущий момент:
BRENT 48,81 +0,62%
GOLD 1137,20 -0,03%
EUR/USD 1,1328 -0,33%

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.96%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось сырьевому сектору (-3.51%) и энергетической промышленности (-2.17%), тогда как максимальным ростом отметился строительный сектор (+0.71%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.29%. Среди индексных бумаг наибольший отрицательный результат зафиксировали акции JSW (WSE: JSW), обвалилишись на 9.38% после двух дней существенного роста. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги KGHM (WSE: KGH), PGE (WSE: PGE), HANDLOWY (WSE: BHW) и ENERGA (WSE: ENG), котировки которых ушли вниз на 2.44-3.61. В то же время акции BORYSZEW (WSE: BRS) подскочили на малых объёмах торгов на 1.71%. За ними следуют бумаги GTC (WSE: GTC) и LOTOS (WSE: LTS), которые подорожали на 1.45% aиnd 1.25%.

В пятницу украинский фондовый рынок торговался с негативной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -1,11% закрывшись на отметке 950,06. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подешевел на -0,02% до уровня 976,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +25,94 пункта. Индекс Uxagro снизился на -0,83% до уровня 1164,21.

Вчера лидерами роста стали акции: Донбассэнерго +10,16%, Северного ГОКа +0,38% и бумаги фонда золота «GOLDI» +3,41%. Аутсайдерами стали акции: Днепроблэнерго -13,33%, «Богдан Моторз» -4,03%, и Укрнефти -3,10 и Краза -3,06%.

Из корпоративных новостей:
На 16 октября 2015 года назначено общее собрание акционеров ПАО "Центрэнерго". Один из вопросов, который будет рассматриваться на собрании, - это вопрос о размере, порядке и сроке выплаты дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Центрэнерго" в 2014 году. Возможный размер дивидендов 0,09 грн на акцию, при условии распределении 50% прибыли.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 30,5 млн грн., из них 12,7 млн грн. фондовый рынок и 17,7 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 21,63 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 снизился на -0,15% до уровня 23,20г рн. Сегодня ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.

В пятницу российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -1,06% до уровня 1710,84. Долларовый индекс РТС подешевел на -0,80% остановившись на уровне 816,56.

В аутсайдерах оказались акции ФСК ЕЭС -6,75%, Распадской -6,05%, Россетей -5,6%, Группы ПИК -5,43%, АФК Система -4,78%, Северстали -3,17%, Газпрома -2,31%. Лучше рынка смотрелись бумаги Э.ОН Россия +5,18%, РусГидро +5,12%, СОЛЛЕРСа +3,8%, Акрона +3,19, Полюс Золото +2,23%.

Из корпоративных новостей:
Консолидированный грузооборот Группы НМТП за восемь месяцев 2015 года составил 92,6 млн тонн, на 2,6% или 2,3 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2014 года. Группа "ФосАгро" за последние 5 лет увеличила поставки удобрений в Бразилию в 2,5 раза, до 1,2 млн тонн в 2014 году.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,86%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) снизился на -0,23%. Фьючерсы на основные акции, торговались с отрицательной динамикой GAZR-9.15 -0,58% а фьючерс SBRF-9.15 -0,79%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 немного снизился на -0,45% остановившись на уровне 67802.

Внешний фон – нейтральный, американские фьючерсы торгуются в минусе, нефтяные фьючерсы дорожают. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок