Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Резкий рост стоимости акций SABMiller Plc привел к подъему европейских фондовых индексов, в то время как инвесторы отсчитывали моменты перед завтрашним решением по процентной ставке Федеральной резервной системы. Трейдеры были сфокусированы на заседании Федеральной резервной системы, стартующем сегодня. Их мнения о том, повысит ли американский Центробанк ключевую ставку с текущего уровня 0-0,25% годовых, расходятся. Примерно 46% экономистов, опрошенных The Wall Street Journal на неделе, истекшей в прошлую пятницу, ждали первого повышения процентных ставок ФРС на заседании 16-17 сентября. В начале августа этот процент достигал 82%. В фокусе также оказались окончательные данные об инфляции в еврозоне. Статистическое ведомство Евростат сообщило, что годовая инфляция в еврозоне составила 0,1% в августе против 0,2% в июле и ожиданий на уровне +0,2%. Напомним, в августе 2014 года этот показатель составил +0,4%. Вероятно, представленные данные усилят разговоры о том, что ЕЦБ будет вынужден продлить срок осуществления программы покупки облигаций, которая должна завершиться в сентябре 2016 года.

На момент закрытия:
FTSE 6 229,21 +1.49%
CAC 4 645,84 +1.67%
DAX 10 227,21 +0.38%

Основные фондовые индексы США выросли. Драйвером роста стали акции энергетических компаний, которые значительно прибавили после 5% роста цен на нефть. Потребительские цены незначительно снизились по итогам августа, записав первое падение с января, что в значительной степени было вызвано обвалом на рынке нефти. Согласно отчету, индекс потребительских цен снизился в августе на 0,1% вслед за аналогичным повышением в предыдущем месяце.

На момент закрытия:
DJIA 16739,95 +0,84%
S&P 500 1 995,31 +0.87%
Nasdaq 4 889,24 +0.59%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Ростом основных показателей открылись торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Стоимость акций в Токио выросла вслед за биржами США, где в вчера основные индикаторы поднялись в пределах 1%.

На текущий момент:
Nikkei 18 366,87 +1.07%
S&P/ASX 5 188,80 +1.27%
Shanghai 3168,31 +0,51%

Доллар США упал к минимуму за три недели против большинства основных валют. Более слабые, чем ожидалось, экономические данные США , говорят в пользу того, что Федеральная резервная система, вероятно, не будет повышать процентные ставки на сентябрьском заседании, которое завершится сегодня. Цены на нефть растут второй день подряд на фоне данных о сокращении запасов в США и признаков того, что американские производители нефти начали реагировать на низкие цены, снижая добычу. Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 11 сентября, на 2,1 миллиона баррелей до 455,9 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA). Цены на золото заметно выросли, поскольку ослабление доллара побудило некоторых покупателей вернуться на рынок. Между тем, объем сделок остается низким, поскольку многие инвесторы ждут завершения двухдневного заседания руководства ФРС США.

На текущий момент:
BRENT 49,79 +0,08%
GOLD 1119,90 +0,08%
EUR/USD 1,1178 -0,07%

В среду польский рынок акций закрылся символическим ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.09%. В отраслевом разрезе индекса, сырьевой сектор (+3.59%) продемонстрировал наибольший рост, тогда как химическая промышленность (-1.27%) зафиксировала наихудший результат.

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 снизилось на 0.06%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, наибольшие потери зафиксировали акции PKN ORLEN (WSE: PKN) - 2.34%. За ними следуют бумаги PZU (WSE: PZU) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), котировки которых ушли вниз на 2.07% и 1.83% соответственно. Напротив, абсолютным лидером роста стали акции производителя коксующего угля JSW (WSE: JSW), котировки которых взлетели на 27.81% после того, как стало известно, что компания согласовала с профсоюзами ограничение льгот для работников, что позволит ей сэкономить порядка PLN 2 млрд. в 2016-2018гг. и избежать возможного коллапса. Также в числе лидеров роста оказались бумаги GTC (WSE: GTC), BOGDANKA (WSE: LWB), KGHM (WSE: KGH) и ASSECO POLAND (WSE: ACP), подорожавшие на 5.93%, 2.89%, 2.5% и 2.1% соответственно.

В среду украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился -0,53% закрывшись на отметке 962,86. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подешевел на -1,67% до уровня 992,1. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +29,24 пункта. Индекс Uxagro вырос на +0,75% до уровня 1150,00.

Вчера, среди ликвидных бумаг, рот показали только акции Укрсоцбанка +5,14% и Азовстали +0,13%. Аутсайдерами стали акции: КРАЗа -1,90%, Алчесвского металлургического завода -1,46%, Мотор Сичи -0,91% и Центрэнерго -0,70%.

Из важных новостей:
Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине кредита в $500 млн для помощи финансовому сектору страны. Во Всемирном банке наблюдают первые признаки стабилизации. Но из-за серьезности проблем призывают правительство Украины к ускорению реформ. Предоставление этого займа является частью широкого пакета финансовой поддержки Украины со стороны Всемирного банка, которая предусматривает выделение в течение 2015 года средств в размере до $2 млрд. В мае 2014 года в рамках этой программы Украина уже получила DPL-1 в размере $750 млн.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 30,5 млн грн., из них 15,2 млн грн. фондовый рынок и 15,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизился и на сегодня составил 21,82 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 снизился на -0,81% до уровня 23,20грн. Сегодня ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.

В среду российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,91% до уровня 1731,81. Долларовый индекс РТС подорожал на +3,70% остановившись на уровне 837,39.

В лидерах роста оказались акции Сбербанка (обыкновенные +3,8%, привилегированные +3,1%), Татнефти +2,7%, Ростелекома +2,5%, ФКБ Открытие +2,4%. Аутсайдерами стали бумаги Полюс Золото -3,2%, Северсталь -2,6%, АЛРОСА -2,4%, Мечел-о -1,8%, Э.ОН Россия +1,7%, ВТБ +1,5%

Из международных новостей:
Украина ввела санкции против российских компаний и граждан. В целом - 105 юридических лиц и 388 физических из России и Украины (большей частью на оккупированных территориях в Донбассе и Крыму). Официальный Киев внес в список авиационные компании РФ, судостроительные, банковские учреждения, военно-промышленные центры и телеканалы. Санкции против юридических лиц предусматривают: блокирования активов; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг); прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Внешний фон – нейтральный, американские фьючерсы торгуются в минусе, нефтяные фьючерсы дорожают. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок