Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые индексы выросли во главе с приростом акций автопроизводителей и производителей энергии. Небольшое влияние оказал доклад по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что потребительские цены выросли в августе на 0,2 процента в месячном выражении, но были неизменными по сравнению с прошлым годом. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов. Напомним, по итогам июля было зафиксировано снижение на 0,2 процента и повышение на 0,1 процента, соответственно. В УНС заявили, что падение цен на бензин и меньший сезонный рост цен на одежду, чем в 2014 году, были основными факторами замедления роста цен.

На момент закрытия:
FTSE 6 137,60 +0.87%
CAC 4 569,37 +1.13%
DAX 10 188,13 +0.56%

Основные фондовые индексы США выросли во вторник после выхода данных, которые показали, что розничные продажи продолжают расти в августе. Тем не менее, инвесторы остаются осторожными накануне заседания ФРС на этой неделе. Как сообщили в Министерство торговли, американские потребители увеличили объем своих расходов в августе, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце и меньше прогнозов экспертов. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в августе на 0,2% по сравнению с повышением на 0,7% в июне (пересмотрено с +0,6%). Тем временем, розничные продажи за исключением автомобилей поднялись на 0,3% против +0,6% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,4%). Эксперты ожидали, что продажи вырастут на 0,3% и на 0,2%, соответственно. Стоит также отметить, что товарно-материальные запасы в США снова увеличились в июле, но гораздо меньшими темпами, чем в предыдущем месяце. В отчете Министерства торговли сообщалось, что с учетом сезонных колебаний товарно-материальные запасы выросли в июле на 0,1%, до $1812.4 млрд. после увеличения на 0,7% в июне. Стоит подчеркнуть, последнее изменение совпало с прогнозами, но оказалось наименьшим с марта текущего года. Розничные запасы за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, выросли на 0,2% против повышения на 0,7% в июне.

На момент закрытия:
DJIA 16599,85 +1,40%
S&P 500 1 980,35 +1.40%
Nasdaq 4 866,98 +1.27%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги ростом. Банк Японии оставил политику увеличения денежной массы без изменения, как ожидалось большинством экономистов. Решение было приятно 8 голосами против 1. Член совета директоров Киучи традиционно был против решения по денежной политике. Также Банк Японии снизил оценку состояния экономик других стран и заявил, что экономика Японии продолжает умеренное восстановление.

На текущий момент:
Nikkei 18139,67 +0,63%
S&P/ASX 5086,20 +1,35%
Shanghai 3009,57 +0,15%

C начала торговой сессии евро немного укрепился по отношению к доллару США, однако , вероятно, пара будет торговаться без четкого направления, так как участники рынка корректируют позиции перед оглашением решения ФРС. Цены на нефть растут благодаря данным о сокращении запасов нефти и вероятному снижению добычи в США. По оценке аналитической фирмы Genscape, запасы нефти на распределительном центре в Кушинге в США на прошлой неделе снизились на 1,8 миллиона баррелей. Цены на золото снизились, испытывая давление со стороны более сильного доллара США и ожиданий в отношении предстоящего решения Федеральной резервной системы, касающегося денежно-кредитной политики.

На текущий момент:
BRENT 47,78 +0,06%
GOLD 1104,30 +0,15%
EUR/USD 1,1313 +0,20%

Польский рынок акций завершил торговую сессию вторника без изменений по индексу WIG. В отраслевом разрезе, пищевая промышленность (-1.28%) зафиксировала наибольший отрицательный результат, тогда как химическая промышленность (+1.24%) и сырьевой сектор (+1.23%) вышли в лидеры роста.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.16%. Среди бумаг индексной корзины максимальный рост показали акции GTC (WSE: GTC) - 3.51%. За ними следуют бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и PKP CARGO (WSE: PKP), котировки которых подскочили на 2.92% и 2.57% соответственно. В то же время наибольшее снижение зафиксировали акции JSW (WSE: JSW) - 3.89%. Бумаги KERNEL (WSE: KER) потеряли в стоимости 2.19%, корректируясь после двухдневного роста. Заметные потери также понесли акции энергетических компаний ENEA (WSE: ENA) и TAURON PE (WSE: TPE), котировки которых снизились на 2.17% и 1.11% соответственно.

Во вторник украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. В день экспирации наблюдались распродажи во всех индексных бумагах. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -1,65% закрывшись на отметке 967,98. Индекс Uxagro вырос на +1,70% до уровня 1141,40.

Во вторник лидерами роста стали акции Мариупольского завода тяжелого машиностроения +33,90%, Днепроблэнерго +15,38%, Днепрэнерго +5,26% и бумаги фонда золота «GOLDI» +1,10%. Аутсайдерами стали акции: «Богдан Моторз» -7,23%, Крюковского вагоностроительного завода -4,33%, Азовстали -3,01% и Алчевского металлургического комбината -3,52%.

Из корпоративных новостей:
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на встрече с новым главой "Укрнафты" Марком Роллинзом "договорился" о выплате в госбюджет полугосударственной компанией дивидендов. Деньги должны быть выплачены "в кратчайшие сроки", но – только после подписания нового контракта, условия которого "соответствуют ожиданиям обеих сторон". Марк Роллинз приступит к исполнению своих полномочий, "только контракт будет должным образом одобрен и заключен". Новый глава "Укрнафта" британец Марк Роллинз, избранный собранием акционеров на эту должность 22 июля, согласно трудовому контракту будет получать гарантированную зарплату в $ 500 тыс. Помимо этого, согласно контракту, Роллинз также будет получать вознаграждение в размере 2% от прибыли "Укрнафты" в год.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 30,4 млн грн., из них 18,1 млн грн. фондовый рынок и 12,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 21,99 гривны за доллар США. После вчерашнего падения скорее всего последует технический отскок, поэтому открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.


Во вторник российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,78% до уровня 1716,26. Долларовый индекс РТС подешевел на -0,78% остановившись на уровне 807,52.

По итогам торгов аутсайдерами стали акции Полюс Золото -4,9%, Интер РАО -3,3%, РДР РУСАЛа -3%. В лидерах роста оказались акции Мечел (обыкновенные +2,2%, привилегированные +1,9%), Polymetal +2%, CОЛЛЕРС +1,6%.

Из макроэкономических новостей:
Промпроизводство в РФ в январе-августе упало на 3,2%, в августе в годовом выражении снизилось на 4,3%. При этом по сравнению с июлем 2015 года рост промпроизводства в августе составил 0,2%. В августе в годовом исчислении в сегменте добычи полезных ископаемых наблюдался рост на 0,8% (против июля - рост на 0,2%), в сегменте обрабатывающих производств зафиксировано падение на 6,8% (против июля - падение на 7,1%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 0,7% (против июля - падение на 0,8%).

Внешний фон – нейтральный, американские и нефтяные фьючерсы торгуются в возле нуля. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок