Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы закрылись смешанно на фоне возобновившихся опасений по поводу Китая. Небольшую поддержку рынку оказала статистика по промышленному производству еврозоны. Статистическое управление Eurostat сообщило, что с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства в еврозоне увеличился в июле на 0,6%, компенсировав спад на 0,3% в июне (пересмотрено с -0,4%). Эксперты ожидали, что показатель вырастет на 0,3%. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство повысилось на 0,3% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. В годовом выражении промышленного производство увеличилось на 1,9% в еврозоне и на 1,8% среди 28 стран ЕС.

На момент закрытия:
FTSE 6 084,59 -0.54%
CAC 4 518,15 -0.67%
DAX 10 131,74 +0.08%

Основные фондовые индексы США незначительно снизились на торгах в понедельник, так как инвесторы ожидают встречу Федеральной резервной системы по поводу процентной ставки на этой неделе, а также на фоне опасений о замедлении роста в Китае. Акции, как ожидается, останутся нестабильными в преддверии встречи в среду и четверг, когда ФРС намерена принять решение о первом повышении процентной ставки с 2006 года. Все сектора индекса S&P, за исключением одного, в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.0%). Вырос только сектор коммунальных услуг (+0.2%).

На момент закрытия:
DJIA 16370,96 -0,38%
S&P 500 1 953,03 -0.41%
Nasdaq 4 805,76 -0.34%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе после публикации итогов заседания Банка Японии. Банк Японии оставил денежную политику без изменений и обещал увеличения денежной массы на 80 трлн иен в год. Решение было приятно 8 голосами против 1. Также Банк Японии снизил оценку состояния экономик других стран и заявил, что экономика Японии продолжает умеренное восстановление. Как показали последние данные, рост инвестиций в основные фонды Китая в августе оказались ниже ожиданий, поднимая шансы, что в третьем квартале экономический рост Китая может опуститься ниже 7% в первый раз после глобального кризиса. Вчера Национальное бюро статистики Китая опубликовало отчет, в котором говорится, что капиталовложения в основные фонды экономики Китая за восемь месяцев нынешнего года выросли в годовом исчислении на 10.9%, что ниже ожиданий 11.1% и предыдущего значения 11.2%.

На текущий момент:
Nikkei 18 128,26 +0.9%
S&P/ASX 5 059,00 -1.20%
Shanghai 3036,15 -2,53%

Доллар США продемонстрировал рост против основных валют в ходе вялой торговли, так как инвесторы сосредоточили все внимание на предстоящем в четверг заявлении Федеральной резервной системы по монетарной политике. Настроения в отношении доллара остаются пониженными на фоне опасений, что неоднозначные экономические отчеты США и нестабильность на мировых финансовых рынках вынудят центральный банк США пересмотреть сроки подъема процентных ставок в этот четверг. Нефтяные фьючерсы продолжают торговаться с высокой волатильностью, без определенной направленности. Цены на золото слегка снижаются в то время как некоторые инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного повышения процентной ставки на заседании Федеральной резервной системы США. Золото обычно становится менее привлекательным в цене по сравнению с активами, приносящими гарантированный доход, такими как казначейские облигации, когда процентные ставки растут. Кроме того, повышение процентных ставок может укрепить доллар США, что негативно отразится на ценах на золото, установленных в валюте США.

На текущий момент:
BRENT 47,45 +2,33%
GOLD 1107,00 -0,06%
EUR/USD 1,1333 +0,01%

В понедельник польский рынок акций закрылся практически без изменений. Индекс широкого рынка WIG потерял скромные 0.07%. В отраслевом разрезе индекса, сырьевой сектор (+2.92%) продемонстрировал наибольший рост, тогда как банковский сегмент (-1.67%) зафиксировал наихудший результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил символические 0.08%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, безоговорочным лидером стали бумаги BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых взлетели на 24.12% на сообщении, что ENEA (WSE: ENA; +1.21%) хочет приобрести 64.6%-ю долю в компании за PLN 1.48 млрд. (USD 398 млн.). Предложенная сумма предполагает цену за акцию PLN 67.39, что на 29% выше уровня пятничного закрытия. Кроме того, заметно прибавили в стоимости акции JSW (WSE: JSW), KERNEL (WSE: KER) и HANDLOWY (WSE: BHW) - 6.45%, 2.03% и 2.02% соответственно. Напротив, хуже всего пришлось акциям банковских учреждений PEKAO (WSE: PEO), PKO BP (WSE: PKO), ING BSK (WSE: ING) и BZ WBK (WSE: BZW), которые потеряли 1.28-3.28% на фоне спекуляций вокруг условий конвертации ипотечных займов во франках в злотые. За ними следуют бумаги PGE (WSE: PGE) и GTC (WSE: GTC), которые подешевели на 1.17% и 1.04% соответственно.


В понедельник украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,45% закрывшись на отметке 984,18. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 также подешевел на -0,45% до уровня 977,5. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -6,68 пунктов. Индекс Uxagro вырос на +0,18% до уровня 1122,35.

В понедельник лидерами роста стали акции Крюковского вагоностроительного завода +4,38%, «Богдан Моторз» +3,11% и Укрсоцбанка +1,90%. Аутсайдерами стали акции: Днепрэнерго -6,13%, Алчевского металлургического комбината -1,39% и Азовстали -2,23%.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 21,4 млн грн., из них 10,9 млн грн. фондовый рынок и 10,4 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 21,95 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 вырос на +0,69% до уровня 21,95грн.

Сегодня день экспирации фьючерсных контрактов. Сентябрьские фьючеры торгуются последний день. Инвесторы уже начали переходить на декабрьские контракты. В связи с экспирацией на украинском рынке могут наблюдаться сильные, труднообъяснимые движения, как по акциям так и по фьючерсам. Поэтому мы рекомендуем закрыть все позиции в сентябрьских контрактах, а новые открывать уже в декабрьских.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.


В понедельник российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,68% до уровня 1729,75. Долларовый индекс РТС подорожал на +1,19% остановившись на уровне 808,61.

В лидерах роста оказались бумаги Yandex +6,44%, Ростелекома АО +6,28%, ФосАгро +2,71%, СОЛЛЕРСа +2,61%, Татнефти +2,33, ФКБ Открытие +2,24%. Хуже рынка смотрелись – Мечел -3,88%, Мостотрест -3,15%, Группа ЛСР -2,43%, АЛРОСА -2,08%, ОГК-2 -2,07%.

Из международных новостей:
Совет Европы в Брюсселе вчера продлил антироссийские санкции. Санкции, принятые против российских компаний и физических лиц, продлеваются на полгода до 15 марта 2016 года. Предварительно решение было принято 2 сентября при участии постоянных представителей стран, состоящих в Евросоюзе. Санкции вводились за аннексию и оккупацию Крыма и дестабилизацию ситуации на востоке Украины вплоть до превращения ее в военный конфликт.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,01%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) вырос на +0,16%. Фьючерсы на основные акции, торговались с позитивной динамикорй GAZR-9.15 +0,03% а фьючерс SBRF-9.15 +0,09%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 немного вырос на +0,09% остановившись на уровне 67427.

Внешний фон – позитивный, американские фьючерсы торгуются в плюсе, нефтяные фьючерсы растут. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок