Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые рынки закрылись в минусе, записав при этом второй сессионный спад подряд, что связано с обеспокоенностью по поводу повышения ставки ФРС. Однако, по итогам недели фондовые индексы все же продемонстрировали небольшое повышение. Датчик акций телекоммуникационных компаний записал наибольший спад среди 19 отраслевых групп. Скандинавские операторы связи Telenor и TeliaSonera потеряли 0,9% и 1,1% капитализации. Компании сообщили о прекращении попыток по слиянию из-за того, что европейский антимонопольный регулятор выступил против сделки.

На момент закрытия:
FTSE 6 117,76 -0.62%
CAC 4 548,72 -1.04%
DAX 10 123,56 -0.85%

В пятницу фондовые индексы США умеренно выросли, полностью компенсировав потери, отмечавшиеся в начале сессии. Неопределенность относительно срока повышения процентных ставок в США, а также сомнения в перспективах экономического роста Китая в последние недели служат основными причинами нестабильности. В последний раз ЦБ поднимал стоимость кредитования в июне 2006 года, с декабря 2008 года она не менялась, оставаясь в целевом диапазоне от нуля до 0,25%. Как стало известно, что индекс цен производителей, измеряющий цены, которые компании получают за товары и услуги, не изменился в августе, после роста на 0,2% в июле. Согласно данным, индекс потребнастроений в сентябре снизился до 85,7 против окончательного значения августа 91,9. Экономисты ожидали, что показатель составил 91,2. Несмотря на снижение на 6,7% по сравнению с августом, показатель остался немного выше, чем в тот же период предыдущего года, когда он составлял 84,6. Между тем, итоги исследований Wall Street Journal показали, что примерно 46% экономистов, опрошенных на прошлой неделе, прогнозировали, что первое повышение ставки ФРС произойдет на ближайшем заседании. Хотя относительное большинство выбрали сентябрь, большинство прогнозировали, что первое повышение ставки произойдет на более позднем заседании. Около 9,5% сказали, что ФРС повысит ставки в октябре. 35% сказали, что первое повышение произойдет в декабре, и 9,5% сказали, что ФРС подождет до 2016 года.

На момент закрытия:
DJIA 16433,09 +0,63%
S&P 500 1 961,05 +0.45%
Nasdaq 4 822,34 +0.54%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. На динамику торгов влияют обнародованные статистические данные из Китая, которые оказались ниже прогнозов. Как сообщило Национальное бюро статистики Китая, объем промышленного производства, в годовом исчислении, увеличился на 6,1% в августе с предыдущего значения 6.0% , хотя аналитики ожидали рост на 6,4%.

На текущий момент:
Nikkei 17 948,09 -1.73%
S&P/ASX 5 108,50 +0.24%
Shanghai 3084,61 -3,61%

Евро заметно вырос против доллара, достигнув максимума с 27 августа, что было вызвано коррекцией позиций перед выходными. Цены на нефтяные фьючерсы заметно снизились, и продолжают торговаться ниже уровня 50 долл за барель. Золото значительно подешевело в пятницу, достигнув при этом месячного минимума, и направившись к своему третьему недельному спаду подряд. Давление на цены оказывает неопределенность в отношении сроков повышения процентной ставки ФРС и укрепление доллара против других валют.

На текущий момент:
BRENT 47,87 -0,56%
GOLD 1107,20 +0,34%
EUR/USD 1,1360 +0,06%

В пятницу польский рынок акций закрылся практически без изменений. Индекс широкого рынка WIG потерял символические 0.01%. В отраслевом разрезе индекса банковский сектор (+1.37%) продемонстрировал наибольший рост, тогда как энергетика (-1.94%) зафиксировала наихудший результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.14 %. Значительнее всего среди бумаг корзины индекса подешевели бумаги PGING (WSE: PGN) - на 2.84%. За ними следуют акции энергокомпаний TAURON PE (WSE: TPE) и ENEA (WSE: ENA), потерявшие 2.72% и 2.63% соответственно. Кроме того, в числе лидеров падения оказались акции CCC (WSE: CCC), GTC (WSE: GTC) и HANDLOWY (WSE: BHW), потерявшие более 2%. Напротив, больше всех подорожали акции BOGDANKA (WSE: LWB) и KERNEL (WSE: KER) - на 5.08% и 2% соответственно. Хороший результат также зафиксировали акции банков PKO BP (WSE: PKO), MBANK (WSE: MBK), PEKAO (WSE: PEO), ALIOR (WSE: ALR) и BZ WBK (WSE: BZW), которые подскочили на 0.81-1.76%, показывая рост второй день подряд.


В пятницу украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,35% закрывшись на отметке 988,61. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подорожал на +0,39% до уровня 981,9. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -6,71 пунктов. Индекс Uxagro снизился на -1,54% до уровня 1120,36.

В пятницу лидерами роста стали акции Мироновского хлебопродукта +3,88%, Енакиевского металлургического завода +1,77% и Азовстали +1,25%. Аутсайдерами стали акции: Алчевского металлургического комбината -2,04%, Крюковского вагоностроительного завода -1,95%, Центрэнерго -1,52%

Из важных новостей:
Крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания Метинвест возобновила поставки железной руды на Алчевский металлургический комбинат после его перезапуска в июне, сообщил гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков. «Была одна поставка в объеме 50 тыс. т. Давайте подождем, как будет работать Алчевский меткомбинат,- сказал он в ходе пресс-тура на Северный горно-обогатительный комбинат.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 19,6 млн грн., из них 9,8 млн грн. фондовый рынок и 9,7 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизился и на сегодня составил 21,69 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 снизился на -0,66% до уровня 21,73грн. Сегодня ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.


В пятницу российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,05% до уровня 1718,06. Долларовый индекс РТС подорожал на -0,17% остановившись на уровне 799,10.

По итогам дня аутсайдерами торгов стали акции СОЛЛЕРСа -1,92%, Распадской -1,73%, Yandex -1,68%, ФСК ЕЭС -1,37%, Фармстандарта -1,35%, Мечела (обыкновенные -3,75%, привилегированные -3,69%). Лидерами повышения стали акции Московской биржи +3,84%, Интер РАО +1,69%, НМТП +1,63%, Акрона +1,27%, Э.ОН Россия +1,09%.

Международное энергетическое агентство (IEA) выпустило отчет в котором сообщается, что производители нефти, не входящие в ОПЕК, включая США, резко сократят добычу в будущем году из-за низких цен на нефть, что позволит рынку восстановить баланс спроса и предложения. В частности, IEA прогнозирует снижение добычи сланцевой нефти в США на 400.000 баррелей в сутки после рекордного роста на 1,7 миллиона баррелей в сутки в 2014 году. В то же время агентство ожидает повышения мирового спроса на 1,7 миллиона баррелей в сутки в этом году и 1,4 миллиона в 2016 году. Для восстановления баланса спроса и предложения ОПЕК в 2016 году придется повысить добычу до 31,3 миллиона баррелей в сутки, а во втором полугодии 2016 года - до 32 миллионов, говорится в отчете.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,13%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) вырос на +0,25%. Фьючерсы на основные акции, торговались с позитивной динамикорй GAZR-9.15 +0,28% а фьючерс SBRF-9.15 +0,23%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 немного вырос на +0,38% остановившись на уровне 67970.

Внешний фон – нейтральный, американские фьючерсы торгуются в плюсе, нефтяные фьючерсы дешевеют. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок