Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, прервав трехдневное повышение из-за неопределенности перспектив повышения базовой процентной ставки в США. Стоит подчеркнуть, основные глобальные индексы были подвержены резким колебаниям в течение последней недели на фоне неопределенности относительно времени первого почти за 10 лет повышения процентных ставок в США и перспектив китайской экономики. Инвесторы также ждут заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 16-17 сентября. Шансы на то, что первое повышение ставки с 2006 года будет предпринято до конца года, составляют около 60%. Небольшое влияние оказали итоги заседания ЦБ Англии. Сегодня Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, что совпало с ожиданиями экспертов. Банк Англии также сохранил объем программы покупки активов, оставив ее на прежнем уровне в 375 млрд фунтов.

На момент закрытия:
FTSE 6 155,81 -1.18%
CAC 4 596,53 -1.46%
DAX 10 210,44 -0.90%

Основные фондовые индексы США умеренно выросли в четверг на фоне подорожания акций компании Apple, а также акций сектора здравоохранения. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 6000 и с учетом сезонных колебаний достигли 275 000 на неделе, завершившейся 5 сентября. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 275000 первичных обращений. цены на импортные товары в августе упали, отметив наибольшее падение с января, это знак того, что сильный доллар и продолжающаяся слабость цен на нефть держат инфляцию под давлением. Цены на импорт упали на 1,8% в августе. Экономисты ожидали снижение на 1,6%. Вместе с тем, в США оптовые запасы сократились на 0,1% в июле, в то время как оптовые продажи упали на 0,3%. Запасы товаров длительного пользования расширились на 0,1%, но запасы товаров кратковременного пользования, таких как продукты питания и одежда, упали на 0,5%.

На момент закрытия:
DJIA 16330,40 +0,47%
S&P 500 1 952,29 +0.53%
Nasdaq 4 796,25 +0.84%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Минимальными колебаниями у нулевой зоны открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Инвесторы решили взять паузу и занять выжидательные позиции, из-за неопределенность относительно сроков повышения процентных ставок ФРС США. Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись сегодня ростом котировок. Инвесторы проявляют определенную осторожность, которая обусловлена рядом факторов. С одной стороны, правительство посылает четкие сигналы о своей готовности не допустить новых серьезных потрясений на фондовом рынке. С другой, усиливается обеспокоенность игроков по поводу способности властей эффективно противодействовать замедлению темпов экономического роста.

На текущий момент:
Nikkei 18 304,97 +0,03%
S&P/ASX 5 107,00 -0,20%
Shanghai 3195,54 -0,07%

Доллар значительно подешевел против европейской валюты, приблизившись до отметки $1.1300, что было вызвано публикацией смешанной статистики по США. Нефтяные фьючерсы значительно подорожали сегодня, не смотря на отчет по запасам нефти в США. Министерства энергетики США сообщило, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США выросли на 2570 тыс. баррелей - до 457.998 млн баррелей. Золото умеренно подорожало, отступив от четырехнедельного минимума, что связано со снижением курса доллара. Тем не менее, дальнейшее повышение сдерживает неопределенностью касательно сроков повышения ставки ФРС.

На текущий момент:
BRENT 48,81 -0,16%
GOLD 1111,40 +0,19%
EUR/USD 1,1302 +0,15%

В четверг польский рынок акций закрылся существенным ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 1.42%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Банковский сектор зафиксировал максимальный рост - 3.16%. Поддержку бумагам сектора оказало сообщение о том, что спикер парламента Польши не ожидает, что законопроект о конвертации ипотечных кредитов в швейцарских франках в злотые будет принят до выборов в октябре. В то же время хуже всего пришлось акциям компаний пищевой промышленности - потери группы составили 0.78%.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 1.84%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины, лучше остальных проявили себя бумаги банков BZ WBK (WSE: BZW), PEKAO (WSE: PEO), HANDLOWY (WSE: BHW), PKO BP (WSE: PKO) и MBANK (WSE: MBK), прибавившие от 2.96% до 4.36%. Также в числе лидеров роста оказались бумаги ENEA (WSE: ENA), подорожавшие на 3.8%. Напротив, акции ENERGA (WSE: ENG) показали наибольшее снижение - 1.97%. За ними следуют бумаги (WSE: KER) и BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых ушли вниз на и 1.85% и 1.37% соответственно.


В четверг украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,23% закрывшись на отметке 992,10. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подешевел на -0,54% до уровня 978,1. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -14,00 пунктов. Индекс Uxagro снизился на +1,49% до уровня 1137,84.

Вчера лидерами роста стали акции: Алчевского металлургического комбината +1,38%, Центрального ГОКа +29,08% и Северного ГОКа +4,31%. Аутсайдерами стали акции: Мироновского Хлебопродукта -3,33%, «Богдан Моторз» -0,62%, и бумаги фонда золота «GOLDI» -2,76%.

Из важных новостей:
Доходная часть государственного бюджета Украины по итогам января-августа 2015 года перевыполнена на 24,6 млрд грн, а на начало сентября на счете правительства накоплена рекордная сумма - почти 46 млрд грн, сообщила министр финансов Наталия Яресько. В Минфине ранее отчитались о том, что дефицит госбюджета уменьшился в 14 раз в январе-июле, до всего 2,3 млрд грн (в прошлом году "дыра" в бюджете была размером в 32,8 млрд грн). За семь месяцев этого года доходы казны выросли на 44,6%, тогда как расходы - всего на 25,5%.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 18,4 млн грн., из них 9,1 млн грн. фондовый рынок и 9,2 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизился и на сегодня составил 21,73 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 снизился на -0,82% до уровня 21,87грн. Сегодня ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.


В четверг российский фондовый рынок, торговался с разнонаправленной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,20% до уровня 1718,90. Долларовый индекс РТС подорожал на +0,48% остановившись на уровне 800,49.

Вчера в авангарде рынка были бумаги Полюс Золота +4,49%, превелигированные акции Транснефти 3,78%, Московской биржи +3,64% и Ростелекома +2,63%. В аутсайдерах оказались акции Магнита -2,91%, Мечела -2,90%, ФКБ Открытие -2,20% и НМТП -1,92%.

Из корпоративных новостей:
Крупнейший российский розничный ритейлер "Магнит" в августе 2015 года увеличил выручку на 20,76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 79,181 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Таким образом, в августе рост продаж "Магнита" замедлился по сравнению с показателем июля текущего года, когда выручка ритейлера увеличилась на 24,29%. Рост выручки за январь-август составил 27,98% - до 614,55 миллиарда рублей. Долларовая выручка "Магнита" в августе сократилась на 33,12% - до 1,214 миллиарда долларов. За восемь месяцев года выручка в долларах снизилась на 23,06% - до 10,532 миллиарда долларов.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,29%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) вырос на +0,09%. Фьючерсы на основные акции, торговались разнонаправленно GAZR-9.15 +0,17% а фьючерс SBRF-9.15 -0,11%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 немного вырос на +0,31% остановившись на уровне 67759.

Внешний фон – нейтральный, американские фьючерсы торгуются в плюсе, нефтяные фьючерсы дешевеют. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок