Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – негативный.

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с повышением, получив поддержку от корпоративной отчетности и роста на рынке акций Китая и Японии. Инвесторов также порадовали и корпоративные новости из ЕС. Так, крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик Ryanair улучшил на 25% прогноз чистой прибыли на текущий финансовый год, который закончится 31 марта 2016 года, до 1,175-1,225 млрд евро. На фоне этой информации акции Ryanair подорожали на 5,2%. Дальнейшее повышение сдерживали слабые данные по Британии, которые указали на неожиданное снижение объема промпроизводства в июле, а также самое резкое за девять лет падение объемов экспорта британских товаров. Промышленное производство сократилось на 0,4 процента в месячном исчислении в июле, не оправдав ожидания незначительного роста на 0,1 процента.

На момент закрытия:
FTSE 6 229,01 +1.35%
CAC 4 664,59 +1.44%
DAX 10 303,12 +0.31%

Основные фондовые индексы США завершили сессию с понижением, несмотря на позитивный старт торгов. В фокусе остается неопределенность касательно сроков повышения ставки ФРС. Аналитики отмечают, что повышение ставок станет началом конца мягкой денежно-кредитной политики в США, которая поддерживает финансовые рынки по всему миру. До недавнего спада на фондовых рынках экономисты ожидали, что ФРС повысит ставки на сентябрьском заседании. ФРС оставила возможность для повышения ставок на следующей неделе, но многие эксперты отодвинули ожидания до декабря или начала 2016 года. Небольшое влияние также оказали сегодняшние данные от Министерства труда США, которые показали, что по итогам июля число вакансий выросло до 5,75 млн. против 5,323 млн. в июне. Также добавим, что число нанятых снизилось в июле до 4,98 млн. с 5,18 млн. в предыдущем месяце. Аналитики отмечают, разрыв между числом вакансий и числом нанятых работников может быть признаком того, что работодателям сложно заполнить все вакансии при текущем уровне предлагаемых зарплат. Также вероятно, что такая ситуация говорит о несоответствии между навыками работников и требованиями работодателей.

На момент закрытия:
DJIA 16253,57 -1,45%
S&P 500 1 942,04 -1.39%
Nasdaq 4 756,53 -1.15%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, что является технической коррекцией после роста котировок в предшествующие дни. Главной причиной падения котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже стало стремление игроков зафиксировать прибыль после самого сильного за последний 21 год роста, который отмечался на бирже в среду. Вчера ключевой индекс Nikkei взлетел на 7,71%. Власти Китая заявили что готовы принять дополнительные меры для стимулирования замедлившейся экономики, Министерство финансов Китая заявило, что правительство усилит фискальную политику, повысит расходы на инфраструктуру и ускорит реформу системы налогообложения, добавляя эти меры к другим шагам, чтобы оживить рост.

На текущий момент:
Nikkei 18 306,93 -2.47%
S&P/ASX 5 133,80 -1.97%
Shanghai 3211,93 -0,96%

Доллар США утратил раннее заработанные позиции, но все еще продолжает демонстрировать небольшое повышение. Между тем, участники рынка постепенно переключают внимание на заседание ФРС по монетарной политике, которое будет проходить 16-17 сентября. Цены на нефть заметно снизились, что связано с опасениях очередного роста запасов топлива в США. Стоимость золота значительно снизилась сегодня, достигнув при этом трехнедельного минимума. Эксперты отмечают, ралли на мировых фондовых рынках способствовало росту спроса на высокорисковые активы, что в свою очередь негативно повлияло на активы-убежища.

На текущий момент:
BRENT 47,11 -0,99%
GOLD 1106,10 +0,37%
EUR/USD 1,1178 -0,07%

В среду польский рынок акций закрылся ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.32%. В отраслевом разрезе индекса, сырьевой сектор (+3.31%) показал наибольший рост, тогда как банковский (-1.06%) зафиксировал худший результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 0.48%. Лидером роста среди бумаг корзины индекса стали акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых повысились на 3.67% на фоне роста цен на медь. За ними следуют бумаги LOTOS (WSE: LTS), KERNEL (WSE: KER) и ENERGA (WSE: ENG), подорожавшие на 3.08%, 3.06% и 2.98% соответственно. С другой стороны, потери понесли бумаги всех банковских учреждений, за исключением акций ING BSK (WSE: ING), которые выросли на 0.78%. Кроме того, капитализация PKP CARGO (WSE: PKP) в первый день после включения бумаг компании в индекс WIG30 снизилась на 1.21%. Данные акции заменили бумаги компании TVN, которая готовится к делистингу на WSE.


В среду украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,37% закрывшись на отметке 989,8. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подорожал на +0,29% до уровня 983,6. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -6,26 пункта. Индекс Uxagro вырос на +1,95% до уровня 1155,08.

Вчера лидерами роста стали акции: Алчевского металлургического комбината +8,89%, Авдеевского коксохимического завода +1,83% и Мотор Сич +0,82%. Аутсайдерами стали акции: «Богдан Моторз» -5,88%, Райффайзен Банка Аваль -0,33% и бумаги фонда золота «GOLDI» -0,39%.

Из важных новостей:
Кредиторы потребовали пересмотра условий реструктуризации долга Украины. Разногласия среди кредиторов могут грозить срывом сделки. Группа кредиторов Украины и владельцев облигаций, срок погашения которых истекает уже в 2015 году, выступила за пересмотр условий предварительной договоренности о реструктуризации украинского долга. Согласно условиям соглашения, в обмен на списание 20 процентов тела долга и отсрочку погашения облигаций кредиторы должны получить пакеты специально выпущенных ценных бумаг VRI (Value Recovery Instrument), по которым им при определенных условиях будет выплачиваться своеобразная компенсация. В частности, недовольство вызвал порядок распределения VRI, который, как полагают недовольные, ущемляет интересы владельцев тех украинских облигаций, срок погашения которых наступает уже в 2015 году. Предполагается, что все держатели облигаций получат одинаковые пакеты новых бумаг. Некоторые кредиторы считают такой подход несправедливым, так как для облигаций с погашением в 2015 году отсрочка может составить более восьми лет, в то время как для других облигаций она составит лишь около полугода.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 15,3 млн грн., из них 8,8 млн грн. фондовый рынок и 6,5 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизился и на сегодня составил 21,96 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 снизился на +0,88% до уровня 22,05грн. Сегодня ожидаем открытие в красной зоне.
Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.

В среду российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,48% до уровня 1722,43. Долларовый индекс РТС подорожал на +0,34% остановившись на уровне 796,69.

Вчера в авангарде рынка были бумаги СОЛЛЕРСа +6,8%, Аэрофлота +4,35%, Группы ПИК +4,29%, ГМК Норильский никель +3,28, Э.ОН Россия +2,49%. В аутсайдерах оказались акции НМТП -2,34%, Магнита -1,94%, ФКБ Открытие -1,81%, Полюс Золото -1,36%, и АФК Система -0,8%.

Из макроэкономических новостей:
Объем добычи нефти в странах-членах ОПЕК снизился в августе, что отмечалось впервые с февраля текущего года. Объем добычи нефти в ОПЕК в августе снизился на 140.000 баррелей в день до 31,26 млн. баррелей в день. В заявлении Маргарет МакКвейл, старший корреспондент Platts, отмечает, что хотя это первое снижение добычи за шесть месяцев, ему не должно предаваться слишком большого значения. Общий объём добычи нефти в странах ОПЕК на 1,26 млн. баррелей превышает официально установленный максимальный уровень добычи 30 млн. баррелей в день.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,07%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) вырос на +0,20%. Фьючерсы на основные акции, торговались разнонаправленно GAZR-9.15 +0,48% а фьючерс SBRF-9.15 -0,34%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 немного вырос +0,17% остановившись на уровне 68213.

Внешний фон – негативный, американские фьючерсы торгуются в минусе, нефтяные фьючерсы дешевеют. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок