Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Европейские фондовые индексы продемонстрировали уверенное повышение во вторник, получив поддержку от новостей по Китаю и оптимистичных данных по еврозоне. Статистическое управление Евростат сообщило, что экономика еврозоны выросла более, чем первоначально предполагалось во 2-м квартале. Валовой внутренний продукт расширился на 0,4 процента последовательно после роста на 0,5 процента квартал назад. Темпы роста за 2-й квартал были пересмотрены с 0,3 процента. Точно так же, ежегодный рост был поднят до 1,5 процента с 1,2 процента. ВВП вырос на 1,2 процента в 1-м квартале. Расходная разбивка ВВП показала рост на 0,4 процентов в расходах домашних хозяйств, в то время как инвестиции сократились на 0,5 процента. Государственные расходы выросли на 0,3 процента. Экспорт и импорт выросли на 1,6 процента и 1 процент соответственно.

На момент закрытия:
FTSE 6 146,10 +1.18%
CAC 4 598,26 +1.07%
DAX 10 271,36 +1.61%

Основные фондовые индексы США значительно выросли, чему способствовало восстановление аппетита к риску по всему миру и надежды на увеличение мер стимулирования со стороны китайского правительства. Напомним, в понедельник биржи США были закрыты в связи с государственным праздником. Прошлую неделю Standard & Poor's 500 завершил вторым по величине падением в этом году. уверенность малого бизнеса США в экономической ситуации в августе почти не изменилась, о чем свидетельствуют опубликованные во вторник данные. В июле рассчитываемый Национальной федерацией независимого бизнеса (NFIB) индекс оптимизма малого бизнеса отскочил после резкого и неожиданного снижения в июне. В августе индекс вырос до 95,9 против 95,4 в июле. Экономисты прогнозировали повышение индекса до 95,5.

На момент закрытия:
DJIA 16492,68 +2,42%
S&P 500 1969,41 +2,51%
Nasdaq 4 811,93 +2.73%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне следуя тенденциям на мировых фондовых рынках. Стало известно, что в августе торговый баланс Китая, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР, составил $60.24млрд, что выше прогноза аналитиков $48.2млрд. Импорт Китая сократился гораздо больше, чем ожидалось в августе. Импорт упал на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как экономисты ожидали падение на 8,2%. Поздно вечером в понедельник, Китай заявил, что отменит налог на доходы с дивидендов для инвесторов, которые держат акции более года в целях поощрения долгосрочных инвестиций.

На текущий момент:
Nikkei 18 343,03 +5.26%
S&P/ASX 5 214,70 +1.58%
Shanghai 3224,12 +1,69%

Евро торгуется почти без изменений против доллара, что связано с отсутствием важных экономических релизов и сохраняющейся неопределенностью касательно сроков повышения ставки ФРС. Неоднозначные данные по рынку труда США, представленные в пятницу, не убедили инвесторов в том, что экономика достаточно сильна для повышения процентных ставок ФРС на сентябрьском заседании. Некоторые инвесторы также полагают, что нестабильная ситуация, наблюдающаяся на рынке труда, и неопределенность относительно экономики Китая заставит ФРС подождать до конца года для ужесточения денежно-кредитной политики. Напомним, ФРС проведет заседание по денежно-кредитной политике 16-17 сентября. Цены на нефть значительно выросли, так как оптимистичные европейские данные и новости об увеличении импорта нефти Китаем перевесили обеспокоенность по поводу экономического роста в Азии и глобального переизбытка нефти. Стоимость золота почти не изменилась во вторник.

На текущий момент:
BRENT 49,72 +0,40%
GOLD 1123,40 -0,13%
EUR/USD 1,1178 -0,07%

Во вторник польские акции закрылись ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 0.29%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось нефтегазовому сектору - потери сегмента составили 1.70%. Напротив, энергетика зафиксировала максимальный рост - 3.27%.

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 повысилось на 0.17%. Среди индексных бумаг существенным ростом отметились акции энергетических компаний ENEA (WSE: ENA), PGE (WSE: PGE) и TAURON PE (WSE: TPE), подорожавшие более чем на 4% на фоне сообщения, что польское правительство утвердило план наполнения фонда для поддержки проблемной угольной госкомпании Kompania Weglowa. За ними следуют акции KGHM (WSE: KGH) и CCC (WSE: CCC), которые подскочили на 3.14% и 2.47% соответственно. Напротив, наибольшие потери понесли PKN ORLEN (WSE: PKN) и KERNEL (WSE: KER), котировки которых скорректировались вниз на 3.3% и 1.85% соответственно. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги банков ALIOR (WSE: ALR), MBANK (WSE: MBK) и BZ WBK (WSE: BZW), которые упали на 1.68%, 1.62% и 1.25% соответственно на фоне неопределенности в вопросе конвертации ипотечных займов во франках в злотые.

Во вторник украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,27% закрывшись на отметке 986,0. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подорожал на +0,38% до уровня 980,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -5,42 пункта. Индекс Uxagro вырос на +0,39% до уровня 1133,0.

Вчера лидерами роста стали акции: Мироновского хлебопродукта +4,34%, Енакиевского металлургического завода +3,07%, Енакиевского металлургического завода +3,07%. Аутсайдерами стали акции: Укрсоцбанка -10,64%, Днепрэнерго -5,86%, Райффайзен банка Аваль -2,17%.

Из важных новостей:
Запрет на выведение валюты инвесторами могут снять. Национальный банк Украины (НБУ) планирует в конце месяца следующую волну либерализации на валютном рынке. Как пришет Лига. Финансы, в числе прочего, регулятор рассматривает возможность снятия запрета на покупку валюты с последующим перечислением дивидендов иностранным инвесторам. «Чтобы добиться роста, нужно дать компаниям возможность нормально вести бизнес. Экономика не может начать расти, если мы запрещаем инвесторам выводить прибыль», — сказал заместитель Главы НБУ Олег Чурий. По его мнению, невозможность выведения прибыли — еще один фактор, который удерживает от инвестирования в Украину, помимо Крыма и Донбасса.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 16,9 млн грн., из них 10,4 млн грн. фондовый рынок и 6,5 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 22,41 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 вырос на +0,86% до уровня 22,25грн. Сегодня ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.

Во вторник российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,76% до уровня 1714,18. Долларовый индекс РТС подорожал на +2,30% остановившись на уровне 793,99.

По итогам дня в лидерах роста оказались бумаги Плюс Золото +8,3%, НМТП +4,74%, Распадской +2,59%, ВТБ +2,13, СОЛЛЕРСА +2,08%. Аутсайдерами оказались акции Фармстандарта -2,65%, Аэрофлота -1,73%, Polyus Gold -1,29, ММК -1,18% и Уралкалия -0,91%.

Из макроэкономических новостей:
Объем ВВП России за 2 квартал 2015 г. составил в текущих ценах 17491,4 млрд рублей, говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики. Индекс физического объема ВВП относительно 2 квартала 2014 г. составил 95,4%, относительно 1 квартала 2015 г. - 104,7%. Индекс-дефлятор ВВП за 2 квартал 2015 г. по отношению к ценам 2 квартала 2014 г. составил 106%. Объем ВВП за 1 полугодие 2015 г. составил в текущих ценах 34056,1 млрд рублей, индекс его физического объема относительно 1 полугодия 2014 г. составил 96,5%

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,01%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), снизился на -0,06%. Фьючерсы на основные акции, торговались возле нуля GAZR-9.15 +0,06% а фьючерс SBRF-9.15 0,00%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 также практически не изменился -0,01% остановившись на уровне 68091.

Внешний фон – позитивный, американские фьючерсы торгуются в плюсе, нефтяные фьючерсы дорожают. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок