Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы немного выросли сегодня, частично восстановившись после пятничного падения, чему способствовало повышение уверенности инвесторов в том, что центральные банки поддержат экономику при необходимости. Положительное влияние оказали данные по Германии. Напомним, промышленное производство в Германии увеличилось самыми быстрыми темпами за последние семь месяцев в июле, движимое сильным ростом в строительстве. Промышленное производство выросло на 0,7 процента за месяц, сменив пересмотренное падение на 0,9 процента в июне. На ежегодной основе, промышленное производство выросло на 0,5 процента в июле, быстрее, чем 0,2 процента роста, которые прогнозировали экономисты, но медленнее, чем увеличение на 0,9 процента в июне. Министерство экономики сказало, что производственная деятельность продолжает оставаться положительной. Высокий спрос из-за рубежа заполняет портфель заказов. Между тем, данные опроса от Sentix показали, что уверенность инвесторов в еврозоне резко снизилась в сентябре, достигнув самого низкого уровня с начала года, что обусловлено слабостью в Азии на фоне замедления экономического роста Китая. Индекс доверия инвесторов упал до 13,6 с 18,4 в августе. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 16,1. Это был самый низкий показатель с февраля. Индекс нынешних условий упал до 15 с 15,3. Индекс ожиданий упал до 12,3 процента с 21,5, отмечая его самое низкое значение с декабря 2014 года.

На момент закрытия:
FTSE 6 074,52 +0.52%
CAC 4 549,64 +0.59%
DAX 10 108,61 +0.70%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне опасений вокруг экономической ситуации в Китае. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже начались небольшим ростом основных показателей на фоне публикации статистических данных по ВВП в первом квартале текущего финансового года. По данным правительства Японии, за первый квартал текущего финансового года, снижение ВВП в годовом выражении составило -1,2%. Это на 0,4% лучше данных, обнародованных 17 августа в предварительном докладе. Также с начала торгов были опубликованы данные по платежному балансу Японии. В июле платежный баланс Японии, без учета сезонных колебаний, составил ¥1808.6млрд, что выше ожиданий экономистов ¥1715млрд. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток.

На текущий момент:
Nikkei 17 564,82 -1.66%
S&P/ASX 5 085,70 +0.69%
Shanghai 3038,05 -1,38%

Евро торговался смешано против доллара США, но оставался в узком диапазоне на фоне почти пустого европейского календаря и празднования Дня труда в США. Стоимость нефтяных фьючерсов упала более чем на 2,5 процента, так как очередное снижение фондовых индексов Китая усилило опасения касательно замедления роста экономики страны. Давление на цены также оказывает обеспокоенность переизбытком предложения нефти на рынке. Эксперты отмечают, что предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого в прошлом году решения ОПЕК не сокращать объемы производства. Цены на золото незначительно снизились, опустившись при этом ниже уровня $1120, так как восстановление европейских индексов повысило интерес к риску.

На текущий момент:
BRENT 47,78 +0,31%
GOLD 1119,90 -0,13%
EUR/USD 1,1213 +0,57%

В понедельник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.58%. В отраслевом разрезе IT-сектор (-1.23%) зафиксировал наибольшие потери, тогда как сырьевой сектор (+1.04%) продемонстрировал максимальный рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.66%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, хуже всего пришлось акциям JSW (WSE: JSW), которые обвалились на 9.64% на информации об увольнении члена Правления и сообщении, что польский ING банк потребовал от JSW досрочного погашения бондов на сумму PLN 26.3 млн. За ними следуют бумаги ENERGA (WSE: ENG) и PEKAO (WSE: PEO), которые подешевели на 2.31% и 2.16% соответственно. Напротив, лучше остальных проявили себя бумаги SYNTHOS (WSE: SNS), KGHM (WSE: KGH) и GTC (WSE: GTC), подскочившие на 2.93%, 1.83% и 1.56% соответственно.


В понедельник украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,82% закрывшись на отметке 978,0. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подорожал на +0,24% до уровня 978,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -10,93 пункта. Индекс Uxagro снизился на -1,57% до уровня 1128,65.

Вчера лидерами роста стали акции: Авдеевского коксохимического завода +4,81%, Укрнафты +1,61%, Мотор Сичи +1,54% и Азовстали +1,09%. Аутсайдерами стали акции: Днепроблэнерго -5,39%, Енакиевского металлургического завода -0,91%, Мироновского хлебопродукта -0,24%.

Из корпоративных новостей:
Фонд государственного имущества планирует, что приватизация энергогенерирующей компании "Центрэнерго" состоится в апреле-июне 2016 года. Об этом на брифинге сказал председатель ФГИ Игорь Белоус, - "Министерство энергетики нам акции" Центрэнерго "не передало, обещало передать после отопительного сезона. Я, в принципе, считаю, что продавать такие предприятия как" Центрэнерго "в отопительный сезон, тем более в нашей стране, достаточно опасно, поэтому я думаю, что раз "Центрэнерго" мы будем продавать после отопительного сезона, это 2 квартал следующего года ", - сказал он.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 19,3 млн грн., из них 13,9 млн грн. фондовый рынок и 5,4 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 22,11 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 вырос на +0,73% до уровня 22,06грн. Сегодня ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.


В понедельник российский фондовый рынок, торговался разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,18% до уровня 1701,18. Долларовый индекс РТС подешевел на -2,20% остановившись на уровне 776,17.

По итогам дня в лидерах роста оказались акции ФосАгро +2,4%, Полюс Золото +2,2%, Группа ПИК +2,1%. Аутсайдерами стали Фармстандарт -3,8%, Московская биржа -2,7%, Э.ОН Россия -2,5%, Аэрофлот -2,1%.

Из корпоративных новостей:
Чистая прибыль Сбербанка России по РСБУ за 8 месяцев 2015 года составила 112,0 млрд. руб. против 252,6 млрд. руб. за 8 месяцев 2014 года. Чистый процентный доход банка за 8 месяцев составил 468,3 млрд руб. - на 17,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отставание чистого процентного дохода от объемов 2014 года продолжает сокращаться: 20,1% по итогам 7 месяцев и 17,6% по итогам 8 месяцев. Процентные доходы увеличились на 255,1 млрд руб. или на 25,3% в основном за счет роста объема и доходности кредитного портфеля юридических лиц и за счет роста объема кредитного портфеля физических лиц.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал положительную динамику +0,45%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), вырос на +0,44%. Фьючерсы на основные акции, также подорожали GAZR-9.15 +0,50% а фьючерс SBRF-9.15 +0,35%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 вырос на +0,03% до уровня 69246.

Внешний фон – позитивный, американские и нефтянные фьючерсы торгуются в плюсе. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок