Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые индексы резко снизились после двухдневного роста, углубив еженедельные потери на фоне смешанных данных по рынку труда США. На динамику торгов также повлияли ранее представленные данные по Германии и еврозоне. Сегодня Министерства экономики Германии сообщило, что объем заказов немецких промышленных предприятий упал в июле на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали снижения лишь на 0,6%. В годовом выражении заказы снизились на 0,6%, в то время как эксперты прогнозировали подъем на 0,4%. В июне, согласно пересмотренным данным, объем заказов вырос на 1,8% по сравнению с маем и на 7% относительно июня 2014 года. Ранее говорилось о повышении на 2% и 7,2%, соответственно. Экспортные заказы на продукцию немецких производителей в июле упали на 5,2%, а внутренние заказы выросли на 4,1%. Между тем, отчет от Markit Economics показал, что деловая активность в секторе розничной торговли еврозоны продолжила расширятся в прошлом месяце, но более медленными темпами, чем в июле. Согласно данными, индекс PMI для розничной сферы упал в августе до уровня 51,4 пункта против 54,2 пункта в июле (54-месячный максимум). Добавим, индекс остается выше отметки 50 пунктов, которая указывает на расширение, уже четвертый месяц подряд. Инвесторы также обратили внимание на заявления представителей ЕЦБ, которые подчеркнули тот факт, что монетарная поддержка не всесильна в оказании поддержки экономике региона. Глава Бундесбанка Вайдман отметил, что "тот факт, что долгосрочные перспективы экономического роста в еврозоне оставляют желать лучшего, указывает на ограниченный характер монетарной политики в аспекте смягчения".

На момент закрытия:
FTSE 6 042,92 -2.44%
CAC 4 523,08 -2.81%
DAX 10 038,04 -2.71%

Основные индексы США закрылись в минусе. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственной отрасли увеличилось на 173 тыс. против ожиданий на уровне +220 тыс. Также стало известно, что показатели за июнь и июль были пересмотрены в сторону повышения - на 14 тыс. и 30 тыс., соответственно. Тем временем, уровень безработицы опустился до 5,1% с 5,3% в июле, что является минимальным значением с апреля 2008 года. Эксперты прогнозировали, что уровень безработицы снизится до 5,2%. Такой показатель свидетельствует о наличии 8 миллионов человек, которые хотели найти работу, не могли. Напомним, в июле таких людей было 8,3 млн. Еще 6,5 млн. человек в августе работали неполный рабочий день. Между тем, в отчете сообщалось, что средний почасовой заработок работников частного сектора вырос в прошлом месяце на 8 центов, до $25,09.

На момент закрытия:
DJIA 16102,38 -1,66%
S&P 500 1 921,22 -1.53%
Nasdaq 4 683,92 -1.05%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне опасений вокруг экономической ситуации в Китае. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже начались со снижения котировок, однако позже цена акции немного выросла. Из-за укрепления курса иены на открытии торгов падают акции финансовых корпораций и автопроизводителей.

На текущий момент:
Nikkei 17 806,26 +0.08%
S&P/ASX 5 034,90 -0.51%
Shanghai 3187,82 +0,88%

Доллар США умеренно укрепился против других основных валют после того, как данные показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло меньше в прошлом месяце, чем ожидалось, в то время как уровень безработицы упал сильнее, чем первоначально предполагалось. Цены на нефть снизились вместе с фондовыми индексами, так как отчет о рынке труда США оказался менее позитивным, чем ожидалось. Цены на золото упали, поскольку неоднозначный отчет по занятости в США усилил неопределенность относительно возможных действий ФРС США относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

На текущий момент:
BRENT 50,47 -0,41%
GOLD 1123,90 -0,05%
EUR/USD 1,1126 +0,08%

В пятницу польские акции закрылись снижением. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.36%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось акциям сырьевого сектора - потери группы составили 4.22%. Напротив, строительные компании зафиксировали максимальный рост - 1.62%.

Индекс крупнейших ликвидных бумаг WIG30 упал на 0.3%. Среди бумаг индексной корзины лидером снижения стали акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых обвалились на 4.84% на фоне падения цен на медь. За ними следуют бумаги ENEA (WSE: ENA), PGNIG (WSE: PGN) и BORYSZEW (WSE: BRS), подешевевшие на 3.77%, 3.34% и 3.11% соответственно. В то же время заметный рост показали PKN ORLEN (WSE: PKN) и LPP (WSE: LPP), котировки бумаг которых выросли на 4.12% и 2.88% соответственно.

В пятницу украинский фондовый рынок торговался с позитивной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,24% закрывшись на отметке 980,86. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подорожал +0,61% до уровня 975,9. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -4,96 пунктов. Индекс Uxagro вырос на +1,00% до уровня 1145,64.

Лидерами роста стали акции: Укрсоцбанка +17,50%, Алчевского металлургического комбината +3,85%, Авдеевского коксохимического завода +1,15%, Укртелекома +0,99%. . Аутсайдерами стали акции: Мариупольского завода тяжелого машиностроения -21,12%, Енакиевского металлургического завода -0,96% и бумаги фонда золота «GOLDI» -1,17

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 17,06 млн грн., из них 9,8 млн грн. фондовый рынок и 7,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 21,94 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 снизился на -0,45%, до уровня 21,90 грн.

Сегодня ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.

ux150907


В пятницу российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,73% до уровня 1698,16. Долларовый индекс РТС подешевел на -1,44% остановившись на уровне 793,65.

По итогам торгов на российском рынке аутсайдерами стали Распадская -3,4%, Polymetal -3%, Аэрофлот -2,3%, ФКБ Открытие -1,9%, МТС -1,9%. В лидерах роста оказались Фармстандарт +11,9%, СОЛЛЕРС +2,6%, Мечел ( обыкновенные +3,2%, -привилегированные +2,6%), РусГидро +1,7%.

Цены на нефть в размере 40-50 долларов за баррель могут сохраняться в течение нескольких лет, полагает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Нам с этим жить, возможно, придется достаточно долго", - заявил он сегодня журналистам. "Если я раньше верил, что через год цена будет 75 долларов за баррель, то я исходил из позиции Саудовской Аравии, которая заявляла о готовности сохранения объемов добычи, без увеличения, - пояснил глава "Газпром нефти" свои прошлые прогнозы по ценам. - Если бы они сохранили этот сценарий без увеличения объемов добычи, то прогноз на 75 долларов действовал и сейчас".

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -1,95%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) снизился на -0,35%. Фьючерсы на основные акции, также подешевели GAZR-9.15 –0,22% а фьючерс SBRF-9.15 -0,43%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 вырос на +0,66% до уровня 68651.

Внешний фон – негативный, американские и нефтяные фьючерсы торгуются с отрицательной динамикой. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок