Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно негативный.

Фондовые индексы Европы выросли на признаках возможных мер центробанков для борьбы с резкими колебаниями на финансовых рынках. Индексы резко усилили прирост после того, как президент ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции оставил пространство для дополнительных стимулирующих мер и заявил, что экономисты ЕЦБ понизили прогнозы по экономическому росту и инфляции. По итогам заседания центральный банк оставил процентные ставки на рекордно низких уровнях. Немецкий DAX, включающий акции многих экспортеров, прибавил 2,7%. Ослабление евро в целом благоприятно для европейских компаний, зарабатывающих значительную часть выручки за рубежом. Гособлигации Германии резко выросли. Доходность 10-летних немецких бондов понизилась на 0,06 процентного пункта до 0,73%. ЕЦБ с марта этого года ежемесячно покупает облигации примерно на 60 млрд евро в рамках программы количественного смягчения, которая разработана для стимулирования экономики и продлится как минимум до сентября 2016 года.

На момент закрытия:
FTSE 6 194,10 +1.82%
CAC 4 653,79 +2.17%
DAX 10 317,84 +2.68%

Основные фондовые индексы США незначительно изменились в четверг. Как сообщило сегодня Министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось на исторически низком уровне. Количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 12 000 и достигло 282 000. Экономисты ожидали 275 000 новых заявок. Кроме того, отрицательное сальдо торгового баланса США уменьшилось в июле, чему способствовало повышение спроса на американские автомобили и промышленные товаров за рубежом. Дефицит платежного баланса составил $41,86 млрд. Ожидалось, что дефицит сократится до $42,4 млрд. против $45,21 млрд. в июне. Вместе с тем, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился по итогам августа, достигнув при этом уровня 59,0 по сравнению с июльским чтением на отметке 60,3. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было опустится до 58,1.

На момент закрытия:
DJIA 16374,76 +0,14%
S&P 500 1 951,13 +0.12%
Nasdaq 4 733,50 -0.35%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе перед выходом сегодня данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США. Китайский фондовый рынок закрыт в связи с официальным праздником в стране, а котировки на фондовом рынке Японии демонстрируют снижение. Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне, после того как фондовые индексы США в четверг сдали некоторую часть завоеванных позиций, несмотря на сильное ралли в Европе, так как инвесторы сфокусировались на данных по занятости США. Данные США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за август, должны быть опубликованы в пятницу, 4 сентября в 12:30 GMT.

На текущий момент:
Nikkei 17 871,00 -1.71%
S&P/ASX 5 036,70 -0.24%
Shanghai 17894,92 -1,58%

Евро резко снизился против доллара США после того, как Европейский центральный банк продемонстрировал готовность ввести дополнительные меры стимулирования европейской экономики. Цены на нефть выросли, между тем, сокращение маржи нефтепереработки побудило НПЗ в Китае, Японии, Южной Корее, Таиланде, Тайване и других азиатских странах сократить производство в последние недели. Это обстоятельство указывает на начало снижения спроса на нефть в Азии. Цены на золото упали, так как доллар резко вырос против евро.

На текущий момент:
BRENT 50,47 -0,41%
GOLD 1123,90 -0,05%
EUR/USD 1,1126 +0,08%

В четверг польский рынок акций закончил торги существенным ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 1.68%. С положительным результатом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением строительного (-0.92%) и телекоммуникационного (-0.28%). В то же время сектор сырьевых материалов (+4.24%) зафиксировал наибольший рост.

Индекс крупнейших ликвидных бумаг WIG30 вырос на 1.99%. Большинство бумаг, входящих в индексную корзину, показали положительную динамику. Лидерами роста стали акции KGHM (WSE: KGH) и PKO BP (WSE: PKO), подскочившие на 5.49% и 4.03% соответственно. За ними следуют бумаги BZ WBK (WSE: BZW), TAURON PE (WSE: TPE) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), котировки которых повысились на 3.05%-3.31%. Напротив, худшую динамику продемонстрировали бумаги BOGDANKA (WSE: LWB), GTC (WSE: GTC) и BORYSZEW (WSE: BRS), потерявшие 2.39%, 1.17% и 1.15% соответственно.


В четверг украинский фондовый рынок торговался с позитивной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,38% закрывшись на отметке 978,56. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подорожал +0,32% до уровня 970,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -8,56 пунктов. Индекс Uxagro вырос на +1,00% до уровня 1145,54.

Вчера лидерами роста стали акции: Днепроблэнерго +3,23%, Укрнефти +1,41%, Крюковского вагоностроительного завода +1,19% и Райффайзен Банка Аваль. Аутсайдерами стали акции: Енакиевского металлургического завода -0,57%, Центрэнерго -0,12% и бумаги фонда золота "GOLDI" -1,72%.

Из корпоративных новостей:
«Центрэнерго» временно возглавил главный инспектор по эксплуатации сетей «Укрэнерго». Наблюдательный совет ПАО «Центрэнерго» принял решение переизбрать руководство компании. Так, исполняющим обязанности Генерального директора энергогенерирующей компании назначен Олег Коземко. Ранее господин Коземко работал техническим директором «Центрэнерго», до мая 2014 года возглавлял эту компанию, потом вернулся на прежнюю должность, еще позже — перешел в НЭК «Укрэнерго» на пост главного инспектора по эксплуатации станций и сетей.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 15,9 млн грн., из них 9,1 млн грн. фондовый рынок и 6,7 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 22,01 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 остался неизменным, на уровне 22,00грн. Сегодня ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.


В четверг российский фондовый рынок, торговался с позитивной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,17% до уровня 1710,57. Долларовый индекс РТС подорожал на +2,01% остановившись на уровне 805,01.

В авангарде рынка оказались бумаги Распадской +6,61%, Полюс Золото +4,6%, ОГК-2 +2,69. В аутсайдерах торгов – акции Группы ПИК -3,2%, ФКБ Открытие -2,05%, ММК -1,84%, Аэрофлота -1,57%, привилегированные акции Сбербанка -1,45% и Мечела +1,4%.

"Сургутнефтегаз" запустил в эксплуатацию месторождение В.И. Шпильмана. Нефтяное месторождение имени В.И. Шпильмана открыто в 1998 году и расположено на двух лицензионных участках в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья владеет ОАО "Сургутнефтегаз". Начальные геологические запасы нефти составляют около 398 млн т, извлекаемые запасы нефти - около 90 млн т. В настоящее время на месторождении пробурено две разведочные и восемь поисковых скважин. Проектным документом разработки месторождения предусматривается бурение 1457 скважин, в том числе 1160 добывающих скважин и 267 нагнетательных.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,66%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) снизился на -0,22%. Фьючерсы на основные акции, также подешевели GAZR-9.15 -0,41% а фьючерс SBRF-9.15 -0,77%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 вырос на -0,58% до уровня 67452.

Внешний фон – умеренно негативный, американские и нефтяные фьючерсы торгуются с умеренно негативной динамикой. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок