Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов, восстановившись от разгрома последних дней. В фокусе оказалась статистика по Британии и еврозоне. Как сообщалось ранее, рост деловой активности в строительной отрасли Великобритании немного ускорился в прошлом месяце, но оказался ниже прогнозов экспертов. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства вырос в августе до 57,3 пункта против 57,1 пункта в июле, указав при этом на устойчивое расширение. Тем не менее, аналитики ожидали повышения показателя до отметки 57,5 пункта. Другой отчет, опубликованный Статистическим управлением Евростат, показал: по итогам июля цены производителей в еврозоне снизились на 0,1%, в то время как в ЕС было зафиксировано падение на 0,2%. Напомним, в июне цены оставались стабильными в еврозоне и сократились на 0,1% среди 28 стран ЕС. В годовом выражении индекс цен производителей уменьшился на 2,1% в еврозоне и упал на 2,7% в ЕС. По итогам июня цены в еврозоне также снизились на 2,1%.

На момент закрытия:
FTSE 6 083,31 +0.41%
CAC 4 554,92 +0.30%
DAX 10 048,05 +0.32%

Основные американские фондовые индексы прибавили около 2% в среду. Темпы повышения занятости в частном секторе США незначительно ускорились в августе, но оказались меньше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 190 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за июль на уровне 177 тыс. Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 201 тыс. Стоит также отметить, что объем новых заказов на промышленные товары снова вырос по итогам июля, но значительно меньше, чем в предыдущем месяце. Кроме того, последнее повышение было ниже оценок экспертов. Об этом сообщили в Министерстве торговли США. Согласно отчету, производственные заказы увеличились в июле 0,4% или на $2,0 млрд., достигнув уровня $482,0 млрд. Такое изменение последовало за 2,2-% ростом в июне, который был пересмотрен с +1,8%. Ожидалось, что заказы поднимутся на 0,9%.

На момент закрытия:
DJIA 16,351,38 +1,82%
S&P 500 1 948,86 +1.83%
Nasdaq 4 749,98 +2.46%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Рынки Китая сегодня закрыты в связи с празднованием 70-летия Победы в войне с японским милитаризмом и немецким фашизмом. Ростом основных показателей открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне позитива на фондовых рынках США. Котировки на торгах в Токио с начала недели находились под влиянием ситуации в Китае, однако с наступлением там праздников вновь стали преобладать позитивные тенденции.

На текущий момент:
Nikkei 18 355,73 +1.44%
S&P/ASX 5 065,00 -1.06%
Shanghai 3,160.17 -0,20%

Доллар США вырос против основных валют даже после того, как данные показали, что занятость в частном секторе США выросла в августе меньше, чем ожидалось, так как опасения по поводу перспектив мировой экономики сохраняются. Цены на нефть консолидируются на текущих уровнях. Управление энергетической информации США в своем еженедельном отчете сообщило, что запасы нефти выросли на 4,7 млн ​​баррелей за неделю, завершившуюся 28 августа. Цены на золото снижаются, поскольку укрепление доллара и рост фондовых индексов ограничивают спрос инвесторов на золото в качестве актива-убежища.

На текущий момент:
BRENT 50,28 -0,44%
GOLD 1,131.90 -0.35%
EUR/USD 1,1229 -0,10%

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 0.31%. В отраслевом разрезе сектора индекса показали смешанную динамику. При этом хуже всего пришлось акциям нефтегазовых компаний (-2.35%), тогда как тогда как лучший результат зафиксировали бумаги строительного сектора (+0.9%).

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 потерял 0.44%. Лидером падения среди бумаг корзины индекса стали акции CCC (WSE: CCC), потерявшие 4.5% на сообщении о замедлении роста продаж в Августе. За ними следуют бумаги PGNIG (WSE: PGN), ENEA (WSE: ENA) и PKN ORLEN (WSE: PKN), котировки которых ушли вниз на 4.01%, 2.15% и 1.87% соответственно. Напротив, более всего прибавили в стоимости бумаги BOGDANKA (WSE: LWB), KERNEL (WSE: KER) и EUROCASH (WSE: EUR) - свыше 3%.


В среду украинский фондовый рынок торговался с позитивной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,26% закрывшись на отметке 974,90. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подорожал +0,65% до уровня 966,9. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -8,00 пунктов. Индекс Uxagro снизился на -0,01% до уровня 1134,34.

Вчера лидерами роста стали акции: Мариупольского завода тяжелого машиностроения +27,87%, Укрнефти +1,51%, Авдеевского коксохимического завода +1,05% и бумаги фонда золота "GOLDI« +2,79%. Аутсайдерами стали акции: Ясиновского коксохимического комбината -14,56%, Интерпайта -12,79%, Крюковского вагоностроительного завода -2 ,88 и КРАЗа -1,96%.

Из корпоративных новостей:
ПАО “Укрнефть” отказалась платить дивиденды за 2014 г. на сумму 632 млн 304 тыс. 450 грн в государственный бюджет Украины. Об этом говорится в письме “Укрнефти”, - “ПАО “Укрнефть” заявляют о зачислении своих обязательств по выплате НАК “Нафтогаз Украины” дивидендов за 2014 год в общей сумме 632 304 449 грн 92 коп… в счет обязательств НАК “Нафтогаз Украина” перед ПАО “Укрнефть” по возмещению вреда, причиненного безосновательным приобретением и использованием имущества – природного газа (123 242,634 тыс. куб. м газа) на сумму 632 304 449 грн 92 коп.”, – говорится в документе. Таким образом, “Укрнафта” заявляет о том, что ее обязательства по долгу “Нафтогаза” прекращаются в полном объеме. А “Нафтогаз” еще должен заплатить “Укрнефти” 181 096 934, 48 грн. Напомним, что частным инвесторам, дивиденды за 2013 и 2014 год предприятие также не выплачивает.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 18,9 млн грн., из них 11,1 млн грн. фондовый рынок и 7,8 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 21,98 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 подорожал на +0,20% до уровня 22,00грн. Сегодня ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.


В среду российский фондовый рынок, торговался с негативной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,42% до уровня 1690,82. Долларовый индекс РТС подешевел на -1,95% остановившись на уровне 789,39.

Лучше рынка сегодня смотрелись акции ММК +3,38%, Роснефти +2,59%, НМТП +2,58%, Распадской +2,55%, привилегированные акции Сбербанка -1,41, Селигдара +1,93% и Мечела +1,64%. В лидерах понижения оказались бумаги Группы ПИК -8,6%, Аэрофлота -3,79%, МосБиржи -2,2%, ФСК ЕЭС -1,75%, Энел Россия -1,73%.

США ввели санкции против нефтяных компаний России, из-за российской агрессии на востоке украины и анексии Крыма. В список вошли дочерние предприятия Роснефти Ванкорнефть (Красноярский край), Нефть-Актив (Самарская область), Сызранский нефтеперерабатывающий завод; принадлежащие Роснефти Ачинский нефтеперерабатывающий завод (Красноярский край), Ангарская нефтехимическая компания (Иркутская область), Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Оренбургнефть (Оренбургская область), Самотлорнефтегаз (Ханты-Мансийский автономный округ), Верхнечонскнефтегаз (Иркутская область), РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, РН-Юганскнефтегаз, РН Холдинг (до 2013 года носила название ТНК-BP Холдинг, была куплена Роснефтью в рамках сделки по покупке активов ТНК-BP), а также Ижевский электромеханический завод Купол и Концерн "Ижмаш".

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал позитивную динамику +1,82%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), вырос на +0,84%. Фьючерсы на основные акции, также подорожали GAZR-9.15 +0,89% а фьючерс SBRF-9.15 +1,28%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 снизился на -0,80% до уровня 67272.

Внешний фон – нейтральный, американские и нефтяные фьючерсы торгуются возле нуля. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок