Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы упали, что было связано с опасениями относительно экономики Китая и неопределенностью на счет сроков повышения процентных ставок в США. Негативное влияние на настроения инвесторов также оказала статистика по еврозоне. Окончательные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что деловая активность в секторе производства еврозоны продолжила расширятся в августе, но темп роста несколько замедлился по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе снизился до 52,3 пункта в августе против 52,4 пункта в июле. Статистическое управление Евростат сообщило, что по итогам июля уровень безработицы в еврозоне уменьшился до 10,9% по сравнению с 11,1% в июне и 11,6% в июле 2014 года.

На момент закрытия:
FTSE 6 058,54 -3.03%
CAC 4 541,16 -2.40%
DAX 10 015,57 -2.38%

Основные фондовые индексы США обвалились почти на 3% во вторник после публикации слабых данных из Китая, которые усилили опасения замедления второй по величине экономике в мире и ее влияния на рост мировой экономики. Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в августе активность в производственном секторе США резко ухудшилась, превысив при этом средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы США составил в августе 51,1 пункта против 52,7 пункта в июле. Вместе с тем, расходы на строительство в США заметно увеличились по итогам июля, превысив прогнозы экспертов, и достигнув самого высокого уровня более чем за семь лет, что в основном было связано с ростом построек домов, фабрик и электростанций.

На момент закрытия:
DJIA 16,058.35 -2.84%
S&P 500 1 913,85 -2.96%
Nasdaq 4 636,10 -2.94%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже начались со снижения котировок, однако затем индексы быстро отыграли позиции и даже вышел в плюс. Котировки в Токио находятся под влиянием ситуации в Китае, а также падения на биржах Европы и, в особенности, США, где во вторник основные показатели опустились почти на 3%. По мнению аналитиков Китай продолжает оставаться основным фактором нестабильности на мировом рынке. Инвесторы опасаются дальнейшего снижения темпов роста экономики КНР. Также на японский рынок оказывает давление укрепление иены, из-за того, что инвесторы отдают ей предпочтение как резервной валюте. Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись сегодня мощным снижением котировок на фоне опасений относительно замедления темпов экономического роста КНР и неэффективности мер правительства по стабилизации рынка.

На текущий момент:
Nikkei 18 426,65 +1.44%
S&P/ASX 5 077,80 -0.77%
Shanghai 3,148.41 -1.80%

Доллар США понижается против других основных валют после того, как данные ISM показали, что активность в производственном секторе США в августе увеличилась самыми низкими темпами более чем за два года. Цены на нефть упали, утратив часть позиций, достигнутых в ходе устойчивого роста последних трех сессий. Цены на золото выросли, так как падение мировых фондовых индексов и ослабление доллара снова усилили спрос на золото в качестве актива-убежища.

На текущий момент:
BRENT 48.60 -1.94%
GOLD 1,138.20 -0.14%
EUR/USD 1,1281 +0,13%

Во вторник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.93%. Снижению подверглись почти все секторов индекса WIG, за исключением девелоперского, который зафиксировал рост на 0.04%. В то же время сильнее всего упали акции банков (-2.75%), а также компаний нефтегазового (-2.36%) и энергетического (-2.21%) секторов.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 2.14%. Лишь акциям четырех компаний из индекса WIG30 удалось закончить день ростом. Абсолютным лидером роста стали акции BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых взлетели на 5.67%. За ними следуют бумаги GTC (WSE: GTC), EUROCASH (WSE: EUR) и TVN (WSE: TVN), подорожавшие соответственно на 1.69%, 1.44% и 0.87%. Напротив, акции BORYSZEW (WSE: BRS) зафиксировали наибольшие потери - «минус10.65%». Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги PEKAO (WSE: PEO), KGHM (WSE: KGH), LPP (WSE: LPP), PKN ORLEN (WSE: PKN), PKO BP (WSE: PKO) и SYNTHOS (WSE: SNS), потерявшие от 3% до 4%.

Во вторник украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,75% закрывшись на отметке 972,39. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подешевел на -0,63% до уровня 960,7. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -11,69 пунктов. Индекс Uxagro снизился на -0,37% до уровня 1134,41.

Вчера лидерами роста стали акции: Северного ГОКа +12,71%, Харцизского трубного завода +4,65% и Днепроблэнерго +3,70%. Аутсайдерами стали акции: Укртелекома -6,67%, Житомироблэнерго -5,88%, Авдеевского коксохимического завода -1,64% и Алчевского металлургического комбината -1,52%.

Из корпоративных новостей:
Европейский банк реконструкции и развития намерен купить до 35% акций входящего в группу крупнейших «Райффайзен Банка Аваль», говорится в сообщении финучреждения. В частности, ЕБРР намерен приобрести до 27 640 000 000 простых именных акций банка номинальной стоимостью 10 копеек каждая, что не будет превышать 35% простых акций, которые будут выпущены банком.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 31,6 млн грн., из них 23,2 млн грн. фондовый рынок и 8,4 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ практически не изменился и на сегодня составил 21,79 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 подешевел на -0,23% до уровня 21,95грн. Сегодня ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.

Во вторник российский фондовый рынок, торговался с позитивной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -2,03% до уровня 1697,99. Долларовый индекс РТС подорожал на +3,42% остановившись на уровне 805,06.

По итогам дня аутсайдерами стали Татнефть -4.02%, НОВАТЭК -3,63%, ЛУКОЙЛ -3.00%, Э.ОН Россия -2,90%, Магнит -2,85%. В лидерах роста оказались Полюс Золото +4.00%, Московская биржа+3.08%, АЛРОСА +2,29%, Группа ПИК +1,79%, СОЛЛЕРС +1,74%.

Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и "Трансаэро" подтвердили информацию о сделке, по которой "Аэрофлот" планирует приобрести 75% и еще одну акцию компании "Трансаэро". Сделка проводится "в интересах дальнейшего развития гражданской авиации и создания одной из крупнейших в мире авиатранспортных групп". "Акционеры "Трансаэро" рассчитывают, что данная мера будет способствовать интересам пассажиров, работников и партнеров авиапредприятия", - говорится в сообщении авиаперевозчика. Авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении. Чистый убыток компании по РСБУ в первом полугодии 2015 года составил 8,577 млрд рублей, краткосрочные заемные средства на конец отчетного периода - 45,8 млрд рублей. Общий банковский долг с начала года вырос на 3%, до 67,5 млрд рублей.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -1,50%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), снизился на -0,83%. Фьючерсы на основные акции, также снизились GAZR-9.15 -0,73% а фьючерс SBRF-9.15 -1,21%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 вырос на -+0,61% до уровня 67150.

Внешний фон – негативный, американские фьючерсы торгуются в плюсе, но нефтяные фьючерсы дешевеют. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок