Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – негативный

Европейские фондовые индексы разместили свой худший месяц за четыре года, в то время как инвесторы оценивали комментарии Федеральной резервной системы в отношении траектории процентных ставок, а доверие инвесторов ослабло в способности Китая поддержать рынок. В фокусе также оказалась сегодняшняя статистика по инфляции в еврозоне. Предварительные данные, представленные Статистическим управлением Евростат, показали, что по итогам августа потребительские цены увеличились на 0,2%, что совпало с изменением, зафиксированный в прошлом месяце. Эксперты ожидали, что рост цен замедлился до 0,1%. Также в отчете сообщалось, что стоимость продуктов питания, алкоголя и табака поднялась на 1,2% по сравнению с +0,9% в июле, в то время как стоимость услуг выросла на 1,2%, так как и в прошлом месяце. Цены на неэнергетические товары увеличились на 0,6% по сравнению с +0,4% в июле, а стоимость энергетической продукции упала на 7.1% против -5,6% в июле. Рост базовой инфляции остался на уровне 1%. В месячном выражении основной индекс потребительских цен, который исключает продукты питания, энергию, алкоголь, и табачные изделия, вырос на 0,1% (с учетом сезонной коррекции), что совпало с прогнозами и соответствовало изменению за июль.

На момент закрытия:
FTSE 6 247,94 +0.9%
CAC 4 652,95 -0.47%
DAX 10 259,46 -0.38%

Американские фондовые индексы заканчивают август худшим ежемесячным падением более чем за три года на фоне проблем с экономикой Китая и приближения сроков повышения процентной ставка США. Как сообщила сегодня Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, индекс PMI незначительно ухудшился в августе, вопреки прогнозам экспертов, которые ожидали дальнейшего роста. Согласно данным, августовский индекс менеджеров по закупкам Чикаго опустился до уровня 54,4 пункта против 54,7 пункта в июле. Аналитики полагали, что показатель достигнет отметки 54,9 пункта. В компании сообщили, что небольшое ослабление компонентов производства и новых заказов оказало давление на основной показатель. Но, несмотря на ухудшение в августе, данные суб-индексы все еще остаются выше 12-месячного среднего значение. Часть этой устойчивости была связано с ростом запасом самыми быстрыми темпами с ноября 2014 года.

На момент закрытия:
DJIA 16,528.03 -0.69%
S&P 500 1 972,18 -0.84%
Nasdaq 4 776,51 -1.07%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги в минусе. Иена растет против доллара США на фоне падения азиатских акций. Индекс Nikkei торгуется с понижением на 2,4%, а шанхайский фондовый рынок показывает падение на 2,5%. Падение Nikkei показывает сохраняющиеся опасения относительно роста китайской экономики. По итогам сегодняшнего заседания центрального банка Австралии, как и прогнозировалось, регулятор оставил процентные ставки без изменений. ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 2,0%, на котором она находится с мая.

На текущий момент:
Nikkei 18 447,95 -2.34%
S&P/ASX 5 160,90 -1.17%
Shanghai 3,148.41 -1.80%

Доллар США в начале недели торгуется с понижением против евро и японской иены, но с повышением против большинства валют других развитых и развивающихся рынков.Цены на нефть марки WTI взлетели более 5%. Число буровых установок в эксплуатации в США увеличилось шестую неделю подряд и достигло 675 - максимума с начала мая, свидетельствуют данные Baker Hughes. Цены на золото растут, трейдеры следят за возможным влиянием недавних сильных экономических данных по США на вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в США.

На текущий момент:
BRENT 52.59 -2.88%
GOLD 1,141.80 +0.82%
EUR/USD 1,1273 +0,30%

В понедельник польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.6%. В отраслевом разрезе только два сектора зафиксировали потери: девелоперский сектор потерял 1.56%, телекоммуникационный - 1.32%. В то же время лучшую динамику показали медиа- и IT-сектора - «плюс1.8%» и «плюс1.59%» соответственно.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.77%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины, акции угледобытчиков BOGDANKA (WSE: LWB) и JSW (WSE: JSW) продолжили дорожать опережающими темпами - на 8.72% и 7.37% соответственно по итогам дня. Также в числе лидеров роста оказались бумаги CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), LPP (WSE: LPP) и ALIOR (WSE: ALR), котировки которых повысились на 3.86%, 3.56% и 2.06% соответственно. Напротив, акции GTC (WSE: GTC) показали наибольшее снижение - 4.07%. За ними следуют бумаги CCC (WSE: CCC) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL), подешевевшие на 2.31% и 1.66% соответственно.

В понедельник украинский фондовый рынок торговался с нейтральной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,06% закрывшись на отметке 979,78. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подешевел на -0,12% до уровня 968,9. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -10,88 пунктов. Индекс Uxagro вырос на +2,80 до уровня 1138,63.

Вчера лидерами роста стали акции: Днепрэнерго +15,33%, Крюковского вагоностроительного завода +2,68%, Алчевского металлургического комбината +2,29% и бумаги фонда золота "GOLDI« +3,09%. Аутсайдерами стали акции: Авдеевского коксохимического завода -10,29%, Северного ГОКа -6,35% и Днепроблэнерго -3,57%.

Из корпоративных новостей:
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в апреле-июне 2015 года увеличил чистую прибыль в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до $231 млн. Согласно квартальной финансовой отчетности холдинга, обнародованной на Лондонской фондовой бирже в пятницу, такой рост объясняется позитивной курсовой разницей, составившей $140 млн по сравнению с курсовыми убытками в $88 млн во втором квартале 2014 года. Без учета этого фактора чистая прибыль агрохолдинга сократилась в апреле-июне 2015 года на 32% - до $91 млн.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 17,8 млн грн., из них 13,1 млн грн. фондовый рынок и 4,7 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 21,80 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 подорожал на +1,33% до уровня 22,10грн. Сегодня ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.


В понедельник российский фондовый рынок, торговался с позитивной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,81% до уровня 1733,17. Долларовый индекс РТС подорожал на +0,44% остановившись на уровне 833,60.

Лучше рынка смотрелись акции: Мечела (обыкновенные +6,21%, привилегированные +6,27%), ММК +5,95%, М.Видео +5,15%, Северстали +4,6%, Акрона +4,33%. В лидерах снижения оказались акции ВСМПО-АВИСМА -4,17%, Россетей -1,73%, Сургутнефтегаза -1,52%, ВТБ -0,93%, Роснефти -0,5%.

В понедельник, 31 августа, мировые цена на нефть продемонстрировали бурный рост, достигнув рекордных показателей за август. Во-первых, ОПЕК сделала долгожданное заявление о готовности к переговорам по ценам на углеводороды с другими странами, экспортирующими нефть. Правда, представители организации сделали оговорку о том, что в ходе переговоров картель будет защищать собственные интересы. Во-вторых, Минэнерго США опубликовало данные, по которым добыча нефти в Америке в июне 2015 года составила 9,3 млн баррелей в сутки. Это примерно на 100 тыс. баррелей меньше объема добычи в мае.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал позитивную динамику +1,97%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), снизился на -0,35%. Фьючерсы на основные акции, продемонстрировали разнонаправленную динамику GAZR-9.15 -0,87% а фьючерс SBRF-9.15 +0,29%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 снизился на -2,45% до уровня 64566.

Внешний фон – негативный, американские фьючерсы торгуются в минусе. Нефтяные фьючерсы дешевеют. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок