Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – негативный

Европейские фондовые индексы завершили пятничную сессию разнонаправлено, но по итогам недели продемонстрировали умеренное повышение, вернув все позиции, утраченные в понедельник и среду. За неделю FTSE 100 вырос на 0,97%, CAC 40 - на 0,95%, а DAX - на 1,72%. Ралли, вызванное оптимизмом в отношении экономики США и резкого восстановления цен на сырье, частично сбавило обороты, так как, Опасения по поводу китайской экономики продолжают оказывать существенное давление на настроения на развивающихся рынках.

На момент закрытия:
FTSE 6 247,94 +0.90%
CAC 4 675,13 +0.36%
DAX 10 298,53 -0.17%

В пятницу основные фондовые индексы США закрылись почти без изменений, так как инвесторы опасались оставлять большие позиции на выходные дни после бурной недели. Как стало сегодня известно, американские домохозяйства умеренно расходовали свои средства в июле на фоне здорового роста заработной платы, предполагая, что экономика проявляет некоторый импульс в третьем квартале. Личные расходы, измеряющие, сколько американцы платят за все, начиная от аренды жилья до стоматологической помощи, выросли на 0,3% в июле по сравнению с месяцем ранее. Расходы поднялись на 0,3% в июне и на 0,8% в мае. Кроме того, в августе индекс потребительских настроений упал до 91,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за июль на отметке 93,1 пункта и предварительным значением за август 92,9 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 93 пункта.Внешний фон – позитивный

На момент закрытия:
DJIA 16,643.01 -0.07%
S&P 500 1 988,87 +0.06%
Nasdaq 4 828,32 +0.32%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне ожидания решений Федеральной резервной системы США относительно повышения учетной ставки. Также на динамику торгов повлияли данные по промышленному производству Японии. В июле промышленное производство составило -0.6%, что ниже ожиданий аналитиков 0.1%. предыдущее значение было 0.8%. В годовом исчислении данный показатель снизился с 2.3% до 0.2%.

На текущий момент:
Nikkei 18,849.97 -1.50%
S&P/ASX 5,181.30 -1.56%
Shanghai 3,148.08 -2.61%

Доллар заметно укрепился против евро. Эксперты отмечают, что благоприятный отчет по личным расходам компенсировал слабые данные по потребдоверию от Мичиганского университета. На поведение инвесторов, также оказывает влияние ситуация с ожидаемым решением ФРС США относительно повышения учетной ставки. Заместитель председателя совета управляющих ФРС США Стэнли Фишер заявил в конце прошлой недели, что руководство федеральной банковской системы США пока не готово выносить публичные суждения о том, как могут повлиять недавние потрясения на рынках на планы повышения учетных ставок. Нефтяные фьючерсы заметно подорожали, что связано с продолжающимся покрытием коротких позиций и коррекцией перед выходными. Некоторые аналитики отмечают, что рост цен связан с бушующим в США штормом Эрика, который направляется в сторону нефтяных и газовых установок. Цены на золото резко выросли, что связано с покрытием коротких позиций после падения в предыдущие 4 сессии.

На текущий момент:
BRENT 49,23 -1,50%
GOLD 1133,10 -0,08%
EUR/USD 1,1255 +0,63%

В пятницу польский рынок акций продолжил восходящее движение. Индекс широкого рынка WIG прибавил 1.20%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с положительным результатом. Исключением стали только IT-сектор (-1.99%) и нефтегазовая промышленность (-1.24%). Напротив, лучше всего день закончили химическая промышленность (+3.69%) и сектор сырьевых материалов (+3.43%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 1.40%. Только пять бумаг индексной корзины WIG30 зафиксировали потери. Более всего подешевевшие бумаги PKN ORLEN (WSE: PKN) и PGE (WSE: PGE) - на 4.07% и 1.35% соответственно. Акции ASSECO POLAND (WSE: ACP) снизились в цене на 0.67%, так как данные компании за второй квартал оказались хуже консенсус-прогноза. TVN (WSE: TVN) и LOTOS (WSE: LTS) потеряли 0.60% и 0.03% соответственно. В то же время, акции BOGDANKA (WSE: LWB) продолжили уверенное движение вверх, зафиксировав почти 14% рост по итогам дня. За ним следуют акции JSW (WSE: JSW), которые прибавили в стоимости 7.55%. Также стоит отметить ENEA (WSE: ENA), котировки бумаг которой подскочили на 6.59% на заявление менеджмента, что компания не рассматривает возможность инвестирования в проблемную угольную госкомпанию Kompania Weglowa.

В пятницу украинский фондовый рынок торговался с позитивной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,85% закрывшись на отметке 980,35. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подешевел на -0,39% до уровня 970,1. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -10,25 пунктов. Индекс Uxagro вырос на +0,80 до уровня 1107,60.

В пятницу большинство индексных бумаг прибавили в цене. Лидерами роста стали акции:
Ясиновского коксохимического комбината +3,56%, Укрсоцбанка +2,50%, Центрэнерго +2,64%, а также бумаги фонда золота "GOLDI" +2,32%. Аутсайдерами стали акции: Райффайзен Банка Аваль-0,86%, Харцизского трубного завода-1,83% и акции Шахты Комсомолец Донбаса -8,60%.

Касательно курса гривны:
Значительное падения курса рубля и тенге, а также снижение цен на сырьевых рынках не вызовет серьезной девальвации гривны, считает заместитель министра финансов Игорь Уманский. «Давление существенное, но в отличие от тенге, Украине прошла этап достаточно серьезной девальвации и сейчас многие страны по сути нас догоняют. На сегодняшний день, если мы будем выполнять ту программу, которую мы себе наметили, и будем по ней двигаться, угроз для гривны в ближайшей перспективе я не вижу», — сказал он журналистам после заседания Кабмина. Напомним, что российский рубль за последние два месяца подешевел по отношению к доллару США более чем на 25% на фоне резкого падения цен на нефть. Почти 30%-ную девальвацию тенге провел Казахстан.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 17,7 млн грн., из них 12,4 млн грн. фондовый рынок и 5,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько укрепился и на сегодня составил 21,18 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 подешевел на -0,68% до уровня 21,81 грн. Сегодня ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.

В пятницу российский фондовый рынок, торговался с позитивной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,41% до уровня 1719,16. Долларовый индекс РТС подорожал на +3,12% остановившись на уровне 829,95.

Лидерами роста вчера стали акции ДИКСИ +5,70%, Мечела +5,05%, Лукойла +3,96% и Полюс Золота +3,94%. Наиболее негативную динамику показали акции: Селигдара -3,40%, Уралкалия -1,63%, Транснефти -1,09% и ФосАгро -0,98%.

Чистый убыток "Селигдара" по МСФО за 1 полугодие 2015 года составил сократился в 2,2 раза год к году на 280,533 млн рублей, следует из отчета компании. Выручка за первые шесть месяцев 2015 года составила 1,021 млрд рублей, что на 26,9% больше, чем годом ранее.
Чистый убыток "КАМАЗа" по МСФО за 1 полугодие 2015 года составила 695 млн рублей против 1,534 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период составила 35,145 млрд рублей, что на 26,2% меньше, чем в 1 полугодии 2014 года.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,28%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), вырос на +0,13%. Фьючерсы на основные акции, продемонстрировали отрицательную динамику GAZR-9.15 -0,01%%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,32%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 вырос на +0,44% до уровня 65697.

Внешний фон – негативный, американские фьючерсы торгуются в минусе. Нефтяные фьючерсы дешевеют. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок