Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный

Европейские фондовые индексы существенно выросли во вторник, зафиксировав при этом крупнейшее повышение за четыре года. Стоит подчеркнуть, сегодняшний подъем последовал за худшим днем для европейских акций со времен финансового кризиса. Также стало известно, что Народный банк КНР прибегнул к крупным вливаниям в финансовую систему. Сегодня ЦБ в очередной раз вмешался в ситуации влив в финансовую систему Китая по средствам краткосрочных займов для коммерческих кредиторов 150 млрд юаней ($23,43 млрд). Тем самым, НБК борется с оттоком капитала из слабеющей экономики и фондовых рынков Китая. Положительное влияние также оказала статистика из Германии. Доверие деловых кругов Германии в августе окрепло, несмотря на неопределенность ситуации на рыках Китая и других развивающихся стран. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в августе составил 108,3 против июльского значения 108 и прогноза экономистов 107,7.

На момент закрытия:
FTSE 6 081,34 +3.09%
CAC 4 564,86 +4.14%
DAX 10 128,12 +4.97%

Основные фондовые индексы США снизились во вторник, растеряв при этом все ранее заработанные позиции и продолжив вчерашнее падение, которые было наибольшим за четыре года. В начале сессии поддержку рынку оказали новости о снижении Народным банком Китая (НБК) основных процентных ставок и нормативов резервных требований для банков. однако, к моменту завершения торгов оптимизм угас. Также стало известно, что рост цен на жилье в США оставался в основном во флэте в июне. Это дальнейший показатель того, что рынок жилья становится устойчивым после многих лет турбулентности. Индекс цен на жилье от S&P / Case-Shiller, охватывающий всю страну, вырос на 4,5% в течение 12 месяцев, закончившихся в июне, немного больше, чем увеличение в мае на 4,4%. Кроме того, как показал отчет, представленный Conference Board, индекс потребительского доверия США поднялся в августе до уровня 101,5 пункта против 91,0 пункта в июле (пересмотрено с 90,9 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 93,4 пункта.

На момент закрытия:
DJIA 15,666.44 -1.29%
S&P 500 1867,61 -1,35%
Nasdaq 4506,49 -0,44%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после обвального падения во вторник на фоне мер, принятых Народным банком Китая. Центробанк Китая принял решение понизить ставку по кредитам сроком на один год на 0,25% пункта до 4,6% и ставку по депозитам на 0,25% пункта до 1,75%. Кроме того, норма резервирования для финансовых институтов с 6 сентября будет снижена на 50 б.п. в целях поддержания адекватного уровня ликвидности в банковской системе.

На текущий момент:
Nikkei 17,877.49 +0.40%
S&P/ASX 5,112.60 -0.48%
Shanghai 2,977.33 +0.42%

Доллар значительно укрепился против евро, и почти полностью отыграв вчерашнее падение. Поддержку валюте оказывает восстановление фондового рынка США, а также оптимистичные данные по уверенности американских потребителей. Нефть восстанавливается после вчерашнего обвала, но продолжает оставаться вблизи 6,5-летних минимумом, что связано с глобальным перепроизводством и опасениями в отношении экономического спада в Китае. Стоимость золота упала более чем на 1,5 процента, опустившись ниже отметки $1140, что было связано с сегодняшним решением ЦБ Китая и ростом американской валюты.

На текущий момент:
BRENT 43,20 -0,02%
GOLD 1136,80 -0,13%
EUR/USD 1,1520 +0,80%

Польский рынок акций во вторник скорректировался вверх. Значение индекса широкого рынка WIG увеличилось на 0.93%. Ростом закончили день почти все сектора индекса, за исключением электроэнергетики (-0.04%). В то же время лучше остальных проявили себя химическая отрасль (+2.88%) и пищевая промышленность (+2.47%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.73%. Среди индексных бумаг в лидеры роста по итогам дня вышли акции EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых взлетели на 7.29%, восстанавливаясь после вчерашнего обвала. За ними следуют бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и HANDLOWY (WSE: BHW), подорожавшие на 5.29% и 4.17% соответственно. Напротив, бумаги угольных компаний BOGDANKA (WSE: LWB) и JSW (WSE: JSW) продолжили терять в стоимости - «минус5.67%» и «минус4.64%» соответственно. Также заметно подешевели ING BSK (WSE: ING) и ENERGA (WSE: ENG) - на 3.63% и 3.35% соответственно.

Во вторник украинский фондовый рынок отыгрывал обвал мировых рынков, как следствие торги проходили с негативной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -1,45% закрывшись на отметке 962,63. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подешевел на -1,33% до уровня 964,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +1,37 пунктов. Индекс Uxagro снизился на -5,05% до уровня 1132,68.

Во вторник потеряли в цене практически все акции. Из ликвидных бумаг рост показали только акции «Богдан Моторз» +0,59. Самое большое снижение было зафиксированно в акциях: Ясиновского коксохимического завода -5,66%, Мироновского хлебопродукта -4,17%, Алчевского металлургического комбината -3,82% и Донбассэнерго -2,47.

Из корпоративных новостей:
Акционеры Енакиевского металлургического завода (Енакиево, Донецкая область) на собрании 21 августа приняли решение о переносе юридического адреса в Мариуполь (Донецкая область).

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 22,3 млн грн., из них 10,6 млн грн. фондовый рынок и 11,6 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ вырос и на сегодня составил 22,62 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 подорожал на +1,12% до уровня 22,55 грн.

После вчерашнего падения сегодня на рынке скорее всего будут наблюдаться попытки к коррекции вверх.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.

Во вторник российский фондовый рынок, торговался с позитивной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,47% до уровня 1658,13. Долларовый индекс РТС подорожал на +4,65% остановившись на уровне 758,46.

По итогам дня лидерами роста стали бумаги Мечела +11,13%, ВТБ +5,23%, ФСК ЕЭС +4,89%, АФК Система +4,71% и Сургутнефтегаза +4,45%. Аутсайдерами торгов стали – Polymetal -5,87%, Polyus Gold -4,74%, Акрон -4,46%, НЛМК -3,2%, ФосАгро -2,58%, Северсталь -2,32%.

Повышение стоимости нефти и решение Китая о снижении ключевой ставки позволили российскому фондовому рынку завершить торги вторника в зеленной зоне. Напомним, - китайский финансовый регулятор принял решение понизить с 26 августа ставку по кредитам сроком на один год на 0,25 проц пункта до 4,6 проц и ставку по депозитам на 0,25 проц пункта до 1,75 проц, Норма резервирования для финансовых институтов КНР с 6 сентября будет снижена на 50 б.п. в целях поддержания адекватного уровня ликвидности в банковской системе. Опасения, связанные с падением фондового рынка КНР оказывают давление на рисковые активы, а смягчение монетарной политики китайского регулятора может оказать поддержку рынку акций страны и, в свою очередь, рисковым активам.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -1,59%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), снизился на -1,43%. Фьючерсы на основные акции, также показали отрицательную динамику GAZR-9.15 -1,33%, а фьючерс SBRF-9.15 -1,34%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подорожал на +0,18% до уровня 69484.

Внешний фон – нейтральный, американские и нефтяные фьючерсы торгуются возле нуля.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок