Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги резким снижением, что было вызвано падением акций сырьевых компаний, а также обвалом китайского рынка.Сырьевой индекс Bloomberg Commodity, отслеживающий 22 вида сырьевых контрактов, в понедельник опустился до минимума за 16 лет (с августа 1999 года). Участники рынков опасаются, что ослабление роста китайской экономики усилит кризис перепроизводства на рынках металлов и энергоносителей. Рассчитываемый агентством Bloomberg индикатор учитывает не только падение цен на сами товары, но и прибыли или убытки от владения фьючерсными контрактами на них. Между тем индекс, отслеживающий только динамику цен на сырье, опустился в понедельник до минимума с 2009 года. Настроения по всему сырьевому комплексу можно охарактеризовать как экстремальный негатив. Небольшое влияние также оказали новости о том, что аналитики швейцарского банка UBS ухудшили прогноз роста экономики еврозоны в 2015-2016 годах. Эксперты прогнозируют рост ВВП на 1,4% в этом году против прежней оценки на уровне 1,6%. Прогноз на следующий год был снижен до 1,9% с 2%.

На момент закрытия:
FTSE 5 898,87 -4.67%
CAC 4 383,46 -5.35%
DAX 9 648,43 -4.70%

Американские фондовые индексы отступили от минимума сессии, но завершили торги со значительным понижением. Напомним, в начале вчерашних торгов фьючерсы открылись небывало низко, что было связано с опасениями касательно замедления роста в Китае. Кроме того, как показали результаты исследований, опубликованные сегодня ФРС-Чикаго, индикатор экономической активности в регионе улучшился в прошлом месяце, достигнув при этом максимального значения с начала года. Согласно данным, июльский индекс национальной активности вырос до 0,34 пункта против пересмотренного значения за июнь на уровне -0.07 пункта (первоначально сообщалось о 0,08 пункта). Напомним, значение индекса выше нуля указывают на рост активности.

На момент закрытия:
DJIA 15,871.35 -3.57%
S&P 500 1 901,96 -3.50%
Nasdaq 4 560,13 -3.10%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Китайский индекс Shanghai Composite упал вчера на 8,5%, записав максимальное снижение с 2007 года и полностью нивелировав подъем с начала этого года. Индекс снизился на 38% с максимума этого года, зафиксированного 12 июля, капитализация рынка за этот период сократилась более чем на $4 трлн. Неблагоприятные экономические данные, а также сигналы оттока капитала из страны подорвали беспрецедентные правительственные меры по поддержке фондового рынка КНР, отмечают эксперты. В понедельник инвесторы оказались взволнованы еще больше, поскольку в выходные власти Китая не приняли новых мер для прекращения распродаж.

На текущий момент:
Nikkei 18,744.90 +1.10%
S&P/ASX 5,151.00 +2.99%
Shanghai 3,099.16 -3.45%

Евро резко вырос против доллара США, преодолев при этом уровень $1.1700, что было вызвано обвалом на фондовом рынке США. Трейдеры также избавляются от доллара на фоне снижения вероятности повышения ставки. Однако, на фоне восстановления американских индексов доллар также начал возвращать ранее утраченные позиции. Цены на нефть существенно снизились сегодня, обновив при этом 6,5-летний минимум, что связано с очередным обвалом фондового рынка Китая, который усилил опасения в отношении глобального экономического спада. Золото умеренно подорожало в ходе сегодняшних торгов, обновив при этом семинедельный максимум, но затем опустилось ниже уровня открытия.

На текущий момент:
BRENT 43,37 +1,64%
GOLD 1154,5 +0,08%
EUR/USD 1,1540 -0,54%

В понедельник польский рынок акций закрылся резким обвалом на фоне падения глобальных рынков. Индекс широкого рынка WIG снизился на 5.66%. Наибольшее давление на индекс оказали акции компаний сырьевого сектора (-14.84%), а также химических (-7.68%), пищевых (-6.64%) и нефтегазовых (-6.29%) компаний.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 упал на 5.87%. Все бумаги, входящие в индексную корзину WIG30, зафиксировали потери. При этом акции BOGDANKA (WSE: LWB) отметились максимальным снижением котировок - 29.66%. Причиной такого обвала стало сообщение о том, что основной клиент компании, компания ENEA (WSE: ENA; -8.84%), приостановила долгосрочный контракт на закупку угля. Бумаги KGHM (WSE: KGH) зафиксировали второй худший результат - «минус12.76%» на фоне падения цен на медь. Также двузначное снижение продемонстрировали акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и JSW (WSE: JSW) - 11.71% и 10.32% соответственно.


В понедельник украинский фондовый рынок не торговался в связи с празнованием Дня независимости, но в пятницу он торговался с умеренно позитивной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,14% закрывшись на отметке 976,80. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 вырос на +0,41% до уровня 977,0 Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +0,20 пунктов. Индекс Uxagro снизился на -1,39% до уровня 1213,13.

В понедельник лидерами роста стали акции: Алчевского металлургического комбината +3,15%, Енакиевского металлургического завода +2,41, Авдеевского коксохимического завода +2,48% и бумаги фонда «GOLDI» +3,73%. Отрицательную динамику показали акции Укрсоцбанка -9,50%, Укрнафты -1,25% и Мотор Сичи -0,36%.

Кредиторы готовы списать 20% долга Украины. Соглашение может быть достигнуто уже на этой неделе. Украинское правительство и комитет кредиторов сошлись на списании 20% суммы евробондов Украины, что говорит о прорыве в переговорах, зашедших в тупик на протяжение последних нескольких месяцев, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. На текущий момент отсутствуют подробности того, как будет осуществляться 20%-ое списание, однако, по данным источников, соглашение может быть достигнуто уже на этой неделе. Вместе с тем, как предупреждают собеседники издания, договоренность еще не окончательная и сделка может еще сорваться. Минфин в официальном комментарии сообщил, что "соглашения пока нет, переговоры по достижению целей МВФ продолжаются".

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 23,3 млн грн., из них 9,5 млн грн. фондовый рынок и 13,8 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ вырос и на сегодня составил 22,09 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 подешевел на -0,42% до уровня 22,30 грн.

Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.


В понедельник российский фондовый рынок, торговался с негативной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -1,76% до уровня 1634,14. Долларовый индекс РТС упал на -4,94% остановившись на уровне 724,73.

По итогам дня аутсайдерами торгов стали акции: Россети -5,03%, РусГидро -4,8%, МРСК Центра -4,6%. Мечела -5,09%, Башнефти -4,7%. Лидерами повышения стали акции Уралкалия +3,17%, Акрона +1,22%, ФосАгро +0,88%, Polyus Gold +3,16%, Polymetal +0,66%.

Объем добычи золота в России составил по итогам шести месяцев 2015 года 114,6 тонны, что на 0,5 проц или 0,6 тонны превысило показатель аналогичного периода прошлого года. По итогам 2015 года объем добычи золота в России составит не более 291 тонны.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,11%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), также снизился на -0,34%. Фьючерсы на основные акции, показали отрицательную динамику GAZR-9.15 -0,25%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,87%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подешевел на -0,32% до уровня 71453.

Внешний фон – позитивный, после вчерашнего падения американские и нефтяные фьючерсы корректируются вверх.

Ближайшие уровни сопротивления: 735; 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 700;

Источник: Мастер брок