Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – негативный

Европейские фондовые индексы продолжили вчерашнее снижение, что связано с опасениями в отношении ослабления глобального роста и неопределенности касательно сроков увеличения ставки ФРС США. В фокусе оказались новости о том, что Совет директоров Европейского стабилизационного механизма утвердил в полном объеме третью международную программу помощи Греции объемом до 86 млрд евро. Утром ESM перевел Греции 13 млрд евро первого транша третьей программы кредитования. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в четверг заявил, что уходит в отставку и предлагает провести досрочные выборы. Это произошло после того как его правительство достигло соглашения с международными кредиторами, которое не соответствует политике, направленной против мер жесткой экономии, которая привела партию "СИРИЗА" к победе на выборах в январе.

На момент закрытия:
FTSE 6 367,89 -0.56%
CAC 4 783,55 -2.06%
DAX 10 432,19 -2.34%

Основные фондовые индексы США потеряли более 2% в четверг после того, как Федеральная резервная система озвучила глобальные проблемы роста. В августе индекс деловой активности заметно улучшился, достигнув при этом уровня 8,3 пункта по сравнению с 5,7 пункта в июле. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали повышения данного показателя до отметки 7 пунктов. Стоит также отметить, что продажи жилья на вторичном рынке заметно выросли по итогам июля, достигнув самого высокого уровня со временем начала рецессии, чему способствовало уверенное повышение в секторе односемейного жилья. Об этом стало известно из отчета Национальной ассоциации риэлторов. Данные показали, что с учетом сезонных колебаний продажи жилья на вторичном выросли на 2%, составив при этом 5,59 млн. единиц. что является самым высоким значением с февраля 2007 года. Повторные заявки на пособие по безработице вышли лучше ожиданий 2254 против 2265. Первичные обращения за пособием по безработице наоборот вышли хуже прогнозов 277 000 против 272 000.

На момент закрытия:
DJIA 16,990.69 -2.06%
S&P 500 2 046,96 -1.57%
Nasdaq 4 907,69 -2.22%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне опасений относительно экономики Китая. Вчера и ндексы китайских фондовых бирж снова сильно упали на 3-3,5%. Также сегодня были опубликованы предварительные данные по индексу менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая. PMI для производственной сферы Китая, рассчитываемый Caixin и являющийся индикатором национальной производственной активности, в августе упал до 77-месячного минимума 47,1 по сравнению с окончательным значением 47,8 в июле.

На текущий момент
Nikkei 19 525,81 -2.53%
S&P/ASX 5 190,10 -1.99%
Shanghai 3,550.02 -3.12%

Доллар США ослаб, так как инвесторы продавали доллар, сфокусировавшись на сигналах со стороны центрального банка. Протоколы последнего заседания ФРС США сигнализировали о снижении вероятности ужесточения политики в сентябре. Цены на нефть удерживаются около шестилетних минимумов после неожиданного увеличения запасов нефти в США. Оно усилило опасения в отношении того, что избыток предложения на мировом рынке растет. Цены на золото продолжили рост, достигнув пятинедельного максимума после того, как данные показали, что число людей, подавших первичные заявления на пособия по безработице в США, неожиданно увеличилось на прошлой неделе.

На текущий момент
BRENT 46,10 -1,12%
GOLD 1164,10 +0,84%
EUR/USD 1,1293 +0,79%

В четверг польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.11%. В отраслевом разрезе сектора индекса показали смешанную динамику. При этом хуже всего пришлось акциям телекоммуникационных компаний (-1.56%), тогда как тогда как лучший результат зафиксировали бумаги сырьевого сектора (+1.85%).

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.27%. Лидером роста среди бумаг корзины индекса стали акции BOGDANKA (WSE: LWB), взлетевшие на 4.11% после публикации компанией отчета за второй квартал, который оказался лучше ожиданий аналитиков. За ними следуют бумаги TAURON PE (WSE: TPE), которые продолжили дорожать (+3.54% по итогам дня), невзирая на тот факт, что квартальные данные компании оказались незначительно хуже консенсус-прогноза. Кроме того, заметно подорожали бумаги PKN ORLEN (WSE: PKN), PGE (WSE: PGE) и EUROCASH (WSE: EUR) - на 2.22%, 2.18% и 1.89% соответственно. Напротив, акции ALIOR (WSE: ALR) отметились максимальным снижением котировок - 3.56%. Банк обнародовал финпоказатели за второй квартал, которые в целом совпали с ожиданиями рынка. Также заметно потеряли в стоимости LOTOS (WSE: LTS), HANDLOWY (WSE: BHW), GTC (WSE: GTC) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL) - от 1.89% до 2.42%.

В четверг украинский фондовый рынок торговался около нуля. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,11% закрывшись на отметке 975,42. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 снизился на -1,73% до уровня 973,00 Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -2,42 пункта. Индекс Uxagro также снизился на -1,11% до уровня 1230,17.

Вчера лидерами роста стали акции: Авдеевского коксохимического завода +1,25%, Крюковского вагоностроительного завода +1,08%, Донбассэнерго +0,61%. Отрицательную динамику показали акции: Западэнерго -7,14%, Житомироблэнерго -4,49% Алчевского металлургического комбината -1,56%.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 31,3млн грн., из них 11,1 млн грн. фондовый рынок и 20,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько укрепился и на сегодня составил 22,03 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 наоборот подорожал на +0,43% до уровня 22,39 грн.

Внешний фон негативный американские и европейские индексы подешевели, впереди длинные выходные, перед которыми инвесторы захотят закрыть вои позиции. Ожидаем открытие в красной зоне и торги с пониженной ликвидностью.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.

В четверг российский фондовый рынок, торговался с позитивной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,30% до уровня 1695,57. Долларовый индекс РТС вырос на +0,17% остановившись на уровне 795,51.

Лучше рынка смотрелись акции: ММК +4,41%, Норникеля +3,3%, Северстали +2,32%, Уралкалия +3,12%, Акрона +3,87%, Polys Gold +2,76%. По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги Мечела -1,49%, СОЛЛЕРСа -1,49%, Аптечной сети 36,6 -1,34%, Фармстандарта -0,94%.

Из международных новостей:
Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило долгосрочные рейтинги дефолта (РДЭ) Греции в иностранной и национальной валютах на одну ступень — до «CCC» с «CC». Информация об этом сообщается на сайте агентства. Как отмечают эксперты Fitch, достигнутое соглашение между Грецией и ее кредиторами об основных условиях третьего пакета помощи сократило риск дефолта страны по долговым обязательствам перед частным сектором. «Первоначальный транш в размере около 23 млрд евро, как ожидается, будет перечислен стране на этой неделе, что ослабит острую напряженность с ликвидностью, отмечающуюся в последние месяцы», — говорится в пресс-релизе.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -1,50%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), также снизился на -0,29%. Фьючерсы на основные акции, показали отрицательную динамику GAZR-9.15 -0,43%, а фьючерс SBRF-9.15 -1,15%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подорожал на +1,21% до уровня 68449.

Внешний фон – негативный, американские фьючерсы торгуются возле нуля. Нефтяные фьючерсы снижаются. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 800; 735;

Источник: Мастер брок