Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – негативный

Европейские фондовые индексы снизились, так как инвесторы напуганы неопределенностью вокруг ситуации в КНР, ослаблением валют, а также перспективами увеличения базовой ставки в США. Эксперты отмечают, что в последнее время растут опасения в отношении ослабления экономики КНР и последствий девальвации китайской валюты для экономики Европы. Ожидается, что ухудшение ситуации в китайской экономике негативно отразится на объемах спроса на различные виды товаров, в то время как ослабление юаня сократит доходы европейских экспортеров. положительное сальдо платежного баланса еврозоны увеличилось по итогам июня, что было зафиксировано впервые за последние пять месяце. Согласно данным, с учетом сезонных поправок профицит платежного баланса вырос в июне до 3-месячного максимума, составив при этом 25,4 млрд. евро против 19,1 млрд. евро в мае. Стоит подчеркнуть, это было первое повышение с февраля текущего года. Положительное сальдо при торговле товарами увеличилось до 27,2 млрд. евро с 24,9 млрд. евро месяцем ранее.

На момент закрытия:
FTSE 6 403,45 -1.88%
CAC 4 884,10 -1.75%
DAX 10 682,15 -2.14%

Основные фондовые индексы США снизились в среду. В ФРС отметили, что укрепление доллара, вероятно, может негативно отразиться на инфляции и росте экономики США. Члены Комитета по операциям на открытом рынке ФРС на заседании, состоявшемся 28-29 июля, также выразили обеспокоенность относительно снижения потребительской активности. По поводу международной ситуации они сказали, что, хотя риски, вызванные долговым кризисом в Греции, "несколько ослабли", продолжительное замедление экономики в Китае "может представлять собой угрозу для перспектив экономики США". До начала торгов стало известно, что потребительские цены в США продолжили повышаться в июле, записав при этом шестой месячный прирост подряд. Однако, темп роста замедлился по сравнению с июнем, и оказался меньше прогнозов экспертов. Об этом сообщили в Министерство труда.

На момент закрытия:
DJIA 17348,73 -0,93%
S&P 500 2 079,61 -0.83%
Nasdaq 5 019,05 -0.80%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе вслед за снижением индексов на биржах США. Фондовый рынок Китая продолжает снижаться, после того как во вторник упал на 6,1%. Ситуация на Китайском фондовом рынке оказывает негативное влияние как на соседние рынки Японии и Кореи, так и на крупнейшие фондовые рынки мира США и Европы.

На текущий момент:
Nikkei 20 177,24 -0.22%
S&P/ASX 5 312,70 -1.25%
Shanghai 3,779.10 -0,40%

В ходе азиатской сессии доллар США находится под давлением на фоне вчерашней публикации протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы США, свидетельствующих об отсутствии консенсуса относительно сроков повышения процентных ставок. Нефть на торгах в Нью-Йорке ускорила снижение после того, как коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 8-14 августа неожиданно выросли. Цены на золото растут на фоне неопределенных перспектив китайской экономики, которые поддержали спрос на этот драгоценный металл в качестве актива-убежища, и данных по инфляции в США.

На текущий момент:
BRENT 46,88 -0,59%
GOLD 1137,40 +0,84%
EUR/USD 1,1139 +0,04%

Польский рынок акций закончил торги среды ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 1%. В отраслевом разрезе индекса, пищевая промышленность (+2.62%) и банковский сектор (+2.47%) показали наибольший рост, тогда как сырьевой сектор (-2.37%), медиасегмент (-1.04%) и химическая промышленность (-0.43%) зафиксировали худшие результаты.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 повысился на 0.94%. Лидером роста среди бумаг корзины индекса WIG30 стали акции TAURON PE (WSE: TPE), подорожавшие на 4.63%. Существенный рост также показали бумаги PKO BP (WSE: PKO), BZ WBK (WSE: BZW), ORANGE POLSKA (WSE: OPL), ALIOR (WSE: ALR), PKN ORLEN (WSE: PKN) и GTC (WSE: GTC) - от 2.10% до 3.39%. В то же время, акции KGHM (WSE: KGH) продолжили терять в стоимости (-3% по итогам дня), достигнув почти 6-летнего минимума. Кроме того, в числе главных аутсайдеров оказались акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), EUROCASH (WSE: EUR) и KERNEL (WSE: KER), подешевевшие на 1.99%, 1.37% и 1.23% соответственно.


В среду украинский фондовый рынок начал торговый день с повышения, но во второй половине дня позитивная динамика сменилась негативной. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,84% закрывшись на отметке 976,53. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 снизился на -0,98% до уровня 990,00 Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +13,47 пунктов. Индекс Uxagro вырос на +0,30% до уровня 1243,95

Вчера лидерами роста стали акции: Азовстали +1,02%, Крюковского вагоностроительного завода +0,74% и бумаги фонда золота "GOLDI” +1,24%. Отрицательную динамику показали акции: Алчевского металлургического комбината -5,26%, Укрсоцбанка -3,38%, Укртелекома -3,89% и Укрнафты -2,97%.

Украина и дальше продолжает вести переговоры со Специальным комитетом Украины относительно реструктуризации внешнего долга в телефонном режиме и по скайпу. «Переговоры постоянно проходят. По телефону и скайпу. В основном по скайпу»,- сказал заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 21,7млн грн., из них 11,8 млн грн. фондовый рынок и 9,9 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизидся и на сегодня составил 22,06 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 также снизился на -0,98% до уровня 22,30 грн.

Открытие ожидаем нейтральное.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.


В среду российский фондовый рынок, торговался с негативной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -1,03% до уровня 1673,86. Долларовый индекс РТС упал на -1,91% остановившись на уровне 794,19.

В лидерах снижения акции АЛРОСА -2,7%, Аптечной сети 36,6 -2,6%, Мечела –3,2%, Татнефть ап -3,2%, Сургутнефтегаз -3,1%, ВТБ -1,4%, Сбербанк -2,9%, Положительную динамику показали бумаги Полюс Золото +4,7%, Акрона +2%, РусГидро +1,9%, акции Северстали +1,5%, НМТП +1,5.

Наиболее сильное влияние на российский фондовый рынок, оказа статистика Минэнерго США в которой сообщается, что запасы нефти выросли на 2,6 млн баррелей до 456,2 млн баррелей. Коммерческие запасы нефти остаются около 80-летних максимумов для этого периода года. Средний прогноз аналитиков предполагал сокращение запасов на 0,6 млн баррелей. Исследовательская группа нефтегазовой компании Baker Hughes сообщила, что число буровых нефтяных установок в США выросло на 2 на прошлой неделе до 672, увеличиваясь четвертую неделю подряд. Тем не менее, количество буровых установок все еще меньше примерно на 60% по сравнению с максимумом октября 1609, хотя темпы сокращения значительно замедлились в последние недели, поспособствовав опасениям, что добыча сланцевой нефти в США может продемонстрировать отскок в ближайшие месяцы. Предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого в прошлом году решения ОПЕК не сокращать производство.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,16%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), наоборот вырос на +0,15%. Фьючерсы на основные акции, показали разнонаправленную динамику GAZR-9.15 +0,11%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,36%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подорожал на +0,23% до уровня 67228.

Внешний фон – негативный, американские фьючерсы торгуются возле нуля. Нефтяные фьючерсы снижаются. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 800; 735;

Источник: Мастер брок