Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный

Европейские фондовые индексы снизились под давлением акций сырьевых компаний. Инвесторы также проявили осторожность на фоне очередного обвала китайских рынков. Аналитики опасаются, что слабый юань негативно отразится на доходах экспортеров Европы и, особенно, Германии.На ход торгов также повлияли данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что индекс потребительских цен немного вырос в прошлом месяце, вопреки прогнозам экспертов, которые ожидали нулевое изменение. Тем временем, базовая инфляция достигла 5-месячного максимума. В отчете сообщалось, что потребительские цены повысились в июле на 0,1 процента в годовом исчислении.

На момент закрытия:
FTSE 6526,29 -0,37%
CAC 4971,25 -0,27%
DAX 10915,92 -0,22%

Американские биржевые индикаторы снизились во вторник на фоне падения цен на сырьевые товары и слабой отчетности крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores. Сырье продолжило дешеветь, при этом сильнее всего упали цены на медь и нефть. Негативную динамику поддерживают опасения, что экономический рост в Китае продолжит замедляться, а на нефтяном рынке сохранится существенный излишек предложения. Китайские акции снова упали на фоне снижения юаня против доллара, вновь зажигая опасения, что Пекин может девальвировать национальную валюту больше, чем заверял центральный банк. Тем временем позитивные статданные с рынка жилья США сдержали падение индексов. Объем строительства нового жилья продолжил повышаться в ​​июле, чему способствовал всплеск в секторе закладок односемейных домов. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний закладки новых домов выросли в июле на 0,2% по предыдущим месяцем, достигнув годового уровня 1206 тыс. единиц. Последнее значение является максимальным с октября 2007 года. Добавим, что это был уже третий раз за четыре месяца, когда показатель достигал нового рекордного максимума с начала рецессии.

На момент закрытия:
DJIA 17511,34 -0,19%
S&P 500 2096,92 -0,26%
Nasdaq 5059,35 -0,64%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе вслед за снижением индексов на биржах США и Европы, а также из-за опасений по поводу ситуации на фондовых рынках Китая, где индекс Shanghai Composite во вторник упал на 6,1%. Падения на биржах Китая вновь заставили инвесторов задуматься об экономической ситуации в этой страны.

На текущий момент:
Nikkei 20282,19 -1,32%
S&P/ASX 5365,50 +1,06%
Shanghai 3637,84 -2,94%

Доллар США вырос против евро после публикации сильных данных по рынку жилья, которые повысили ожидания участников рынка относительно экономического роста. Цены на нефть WTI на североамериканской сессии вернули ранее утраченные позиции. Некоторые участники рынка стали делать покупки по выгодным ценам, что ослабило давление со стороны китайских проблем и избыточного предложения. Цены на золото снизились после того, как данные показали, что число закладок новых фундаментов в США увеличилось в прошлом месяце до самого высокого уровня с октября 2007 года, поддерживая ожидания повышения процентной ставки.

На текущий момент:
BRENT 48,58 -0,47%
GOLD 1116,9 0,00%
EUR/USD 1,1055 +0,29%

Во вторник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.27%. В отраслевом разрезе, сырьевой сектор (-3.76%) показал худший результат, тогда как электроэнергетика (+1.96%) продемонстрировала наибольший рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.27%. Среди индексных бумаг наиболее значительным снижением отметились акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых ушли вниз на 3.98% на опасениях за спрос на медь со стороны Китая, крупнейшего в мире потребителя этого металла. За ними следуют акции BOGDANKA (WSE: LWB), HANDLOWY (WSE: BHW) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подешевевшие на 2.18%-3.41%. Напротив, PGE (WSE: PGE), LOTOS (WSE: LTS) и TAURON PE (WSE: TPE) стали лидерами рынка, отскочив на 2.92%, 2.67% и 2.21% соответственно после нескольких сессий снижения подряд.

Во вторник украинский фондовый рынок начал торговый день с снижения, но во второй половине дня негативная динамика сменилась позитивной. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,19% закрывшись на отметке 984,82. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 снизился на -0,45% до уровня 999,8 Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +14,98пунктов. Индекс Uxagro вырос на +0,17% до уровня 1240,20

Вчера лидерами роста стали акции: Житомироблэнерго +7,88%, Крюковского вагоностроительного завода +2,79%, Райффайзен Банка Аваль +2,07% и Алчевского металлургического комбината +1,52%. Отрицательную динамику показали акции: Енакиевского металлургического завода +2,47%, Донбассэнерго -1,06%, Укрнафты -0,75%.

Алчевский металлургический комбинат, входящий в корпорацию «Индустриальный союз Донбасса», возобновил отгрузку сортовой продукции. В июле было поставлено 28 тыс. т сортовой продукции и еще 15-20 тыс. т чугуна. Кроме того, М.Завгородний также сообщил, что уже в этом году Алчевский меткомбинат может возобновить производство слябов, как только будет решен вопрос с электроснабжением.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 24,1 млн грн., из них 10,0 млн грн. фондовый рынок и 14,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ вырос и на сегодня составил 22,08 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 остался на прежнем уровне, - 22,42 грн.

Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.

Во вторник российский фондовый рынок, торговался с негативной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,98% до уровня 1691,24. Долларовый индекс РТС упал на -1,88% остановившись на уровне 809,64.

В аутсайдерах по итогам дня оказались акции Полюс Золото -2,7%, Акрона -2,6%, ЛУКОЙЛ -2,5%, Газпром -1,1%, Роснефть -0,7%, Сургутнефтегаз -1,6%, НОВАТЭК -0,07%. В лидерах роста были бумаги Аптечной сети 36,6 +8,8%, ПИК +1,8%, СОЛЛЛЕРСа -0,9%, ФосАгро +0,9%.

ВТБ в 1 полугодии 2015 года получил чистый убыток по МСФО в размере 17,1 млрд рублей против чистой прибыли в размере 5 млрд рублей, полученной годом ранее, говорится в отчетности банка. Во 2 квартале 2015 года ВТБ получил чистую прибыль в размере 1,2 млрд рублей, что на 74% ниже аналогичного показателя прошлого года (4,6 млрд рублей). Объем активов банка, взвешенных с учетом риска, составил на 30 июня 2015 года 9 397,7 млрд рублей, снизившись на 7,7% в 1 полугодии 2015 года и на 6,7% во 2 квартале 2015 года. Коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня на 30 июня составили 12,4% и 10,1% соответственно по сравнению с 11,9% и 9,7% на 31 марта 2015 года и 12,0% и 9,8% на 31 декабря 2014 года.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал положительную динамику +0,10%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), также снизился на -0,04%. Фьючерсы на основные акции, показали отрицательную динамику GAZR-9.15 -0,02%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,07%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подорожал на +0,08% до уровня 66453.

Внешний фон – негативный, американские и нефтяные фьючерсы снижаются. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 800; 735;

Источник: Мастер брок