Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон - нейтральный

Европейские фондовые индексы упали в четвертый раз за пять дней на фоне опасений, что Греция не сможет достичь соглашения с кредиторами до выплаты очередного транша на следующей неделе. Европейские чиновники преувеличивали, говоря что Греция и ее кредиторы готовы к соглашению, которое обеспечит Афинам столь необходимое облегчение долгового бремени. В четверг представитель греческого правительства заявил, что оно надеется достигнуть соглашения с кредиторами к воскресенью. Однако представители ЕС преуменьшили вероятность скорой сделки, заявив, что предстоит еще много работы для решения финансовых проблем Греции, и в четверг эйфория на рынках рассеялась. Эти комментарии указывают, что "невероятно затянутое противоборство может продлиться еще какое-то время", указали аналитики Rabobank.

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в четверг на фоне опасений по поводу греческого дефолта, падения китайских акций и неожиданного повышения безработицы. Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи значений, указывающих на стабильную ситуацию на рынке труда. В отчете Министерства труда США сказано, что количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 7 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 282 000 на неделе, завершившейся 23 мая. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок. Вместе с тем, прогнозный датчик покупок домов снова вырос в апреле, записав при этом четвертое месячное повышение подряд и достигнув самого высокого уровня за девять лет, что указывает на растущий спрос на рынке жилья. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос в прошлом месяце на 3,4% (до 112,4 пункта) по сравнению с повышением на 1,2% в марте (пересмотрено с +1,1%). Ожидалось, что индекс увеличится на 0,9%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. На торгах Токийской фондовой биржи было зафиксировано разнонаправленное движение котировок. На открытии торгов инвесторы торопились продавать ощутимо подорожавшие за последние десять дней роста ценные бумаги на фоне положительных экономических данных и ослабления курса национальной валюты. Согласно опубликованным сегодня правительством страны данным, уровень безработицы в апреле этого года снизился на 0,1%, а промышленное производство, напротив, выросло на 1%. Акции китайских компаний также торгуются разнонаправленно.

Доллар ослаб против основных валют после выхода данных по рынку труда США. Котировки фьючерсов на нефть ненадолго вернули часть ранее утраченных позиций после того, как Минэнерго США сообщило о более существенном, чем ожидалось, падении запасов нефти. Цены на золото отмечают рост после того, как данные показали, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США выросло на прошлой неделе до пятинедельного максимума, понизив оптимизм в отношении здоровья рынка труда.

Польский рынок акций просел в четверг. Индекс широкого рынка WIG снизился на 0.55%, а индекс крупнейших ликвидных бумаг WIG30 - на 0.82%.

Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, только акции пяти эмитентов сумели закончить день повышением котировок. Бумаги KERNEL (WSE: KER) зафиксировали наибольший рост - «+3.13%» благодаря публикации хороших квартальных данных. За ними следовали ASSECO POLAND (WSE: ACP), ING BSK (WSE: ING) CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и EUROCASH (WSE: EUR), прибавившие 1.63%, 1.29%, 0.69% и 0.68% соответственно. Напротив, JSW (WSE: JSW), PGNIG (WSE: PGN), KGHM (WSE: KGH), LOTOS (WSE: LTS) и GTC (WSE: GTC) зафиксировали наибольшие потери после роста днем ранее - от 1.98% до 6.04%.

Только 3 из 11 отраслевых индексов закрылись повышением: индекс бумаг пищевой промышленности WIG-SPOZYW прибавил 2.61%, индекс IT-компаний WIG-INFO - 0.99%, а индекс медиакомпаний WIG-MEDIA - 0.29%. В тоже время индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC показал худший результат - «минус 2.99%». За ним следуют индикаторы, отражающие динамику компаний нефтегазовой отрасли и химической промышленности, - WIG-PALIWA и WIG-CHEMIA, потерявшие соответственно 1.54% и 1.05%.

wig150529

В четверг украинский фондовый рынок торговался в зеленой зоне, и по итогам дня вырос на +1,13% закрывшись на отметке 1007,84. Таким образом индекс уже в который раз протестировал поддержку на 1000 пунктов и закрепился выше нее. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 показал противоположную динамику потеряв в весе -0,46%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +34,16 пункта. Индекс Uxagro после вчерашнего технического отскока вернулся в понижательный тренд, по итогам дня потеряв -1,27%.

Вчера лидерами роста стали акции Центрального ГОКа +20,75%, Азовстали +1,56%, Донбассэнерго +3,41%, Мотор Сичи +2,33% и Крюковского вагоностроительного завода +0,80%. Аутсайдерами были акции: Мариупольского завода тяжелого машиностроения -28,67%, «Богдан Моторз» -1,14%, Райффайзен Банка Аваль и Енакиевского металлургического завода -1,92%.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 16,9 млн грн., из них 14,1 млн грн. фондовый рынок, и 2,8 млн грн. срочный рынок, таким образом объемы торгов на срочном рынке снизились более чем в два раза, по сравнению с торговой сессией среды.

Официальный курс НБУ на сегодня остался неизменным 21,04 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 немного вырос на +0,21% до уровня 21,9 грн.

Перед очередными длинными майскими выходными, мы будем наблюдать низкую ликвидность и нейтральную динамику. Индекс скорее всего будет закрепляться выше уровня 1000 пунктов.

Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150
Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950.

В четверг российский фондовый рынок показал отрицательную динамику по всем основным индексам. Рублевый индекс ММВБ снизился на -0,20% до уровня 1657,62. А долларовый индекс РТС, подешевел на -2,11%. Индекс Голубых фишек снизился на -0,30%.

Лидерами снижения стали акции Уралкалия -2,73%, Московской биржи -2,27%, Башнефти -1,73%, М.видео -1,49%. Распродажи наблюдались в банковском секторе – Сбербанк подешевел на -0,85%, а ВТБ после впечатляющего ралли откорректировался вниз на -2,54%. Лидерами роста стали акции Аптечной сети 36,6 +4,05%, Polymetal +3,54%, Yandex +3,37%, АЛРОСА +3,32%, Распадской" +3,06%, НЛМК +2,58%. На новостях о увеличении прибыли за первый квартал выросли акции Интер РАО на +1,27%.

Дешевеющий рубль может позитивно сказаться на стоимости акций экспортеров. Поэтому при сохранению такой динамики по рублю можно присматриваться к акциям металлургов.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) откорректировался вверх на +0,15%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) также немножко вырос +0,04%. Фьючерс на акции Газпрома GAZR-6.15 снизился на -0,14%, фьючерс на акции Сбербанка SBRF-6.15 снизился на -0,03%. Ближний фьючерс на пару рубль-доллар SI-6-15 также показал отрицательную динамику снизившись на -0,19% до уровня 52903.

Внешний фон нейтральный, американские и европейские фьючерсы торгуются разнонаправленно. Нефтяные котировки растут. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250
Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;

Источник: Мастер брок