Как сообщается в пресс-релизе, сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Novo Holdings заплатит по $63,5 за акцию Catalent, что представляет собой премию в 16,5% к цене на закрытие торгов в пятницу.
Сделку планируется завершить ближе к концу 2024 года после получения одобрения со стороны акционеров Catalent и регулирующих органов.
Американская компания имеет более чем 50 площадок по всему миру. Три предприятия и связанные с ними активы будут проданы Novo Nordisk за $11 млрд вскоре после закрытия сделки с Novo Holdings. Эти производственные площадки, которые и ранее сотрудничали с Novo Nordisk, специализируются на стерильной расфасовке лекарств и расположены в Ананьи (Италия), Блумингтоне (США) и Брюсселе (Бельгия). На них работает около 3 тыс. человек.
Citi и J.P. Morgan являлись финансовыми консультантами Catalent, Morgan Stanley - Novo Holdings.
Котировки акций Catalent в ходе предварительных торгов в понедельник взлетели на 13,2% (до $61,69). Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев упала на 18,6% (до $9,9 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 20,6%.
