Французская Saverglass производит бутылки для вин и крепких алкогольных напитков, в том числе водки Grey Goose и, как отмечает Orora, станет главным элементом всего ее глобального подразделения по выпуску стеклянной тары.
Для финансирования сделки, включая сопутствующие расходы, Orora привлечет акционерный капитал на сумму около 1,35 млрд австралийских долларов ($858 млн) и долговой капитал на 875 млн долларов.
Saverglass занимает 33% мирового рынка бутылок для премиального крепкого алкоголя, говорится в презентации Orora. Ее крупнейший рынок - Франция, на которую приходится 39% продаж. Страны Северной, Южной и Центральной Америки обеспечивают 28% дохода.
Выручка Saverglass за 12 месяцев до июня 2023 года составила 739 млн евро, скорректированная EBITDA - 168 млн евро. Среднегодовые темпы роста (CAGR) обоих показателей с 2019 года составляют 16%.
Ожидается, что в первый полный финансовый год после приобретения Orora получит прирост прибыли на акцию в размере 4-6% (mid-single digit). Краткосрочная синергия от оптимизации сети, затрат и повышения операционной эффективности прогнозируется на уровне 15 млн долларов.
Carlyle приобрела Saverglass в 2016 году, пишет The Wall Street Journal.
