"НоваПей Кредит" разместило второй выпуск процентных облигаци на 100 млн грн

Кредитное учреждение ООО "НоваПей Кредит", входящее в небанковскую финансовую группу NovaPay, полностью разместило второй выпуск процентных облигаций – серии "B" – на 100 млн грн, следует из данных на сайте фондовой биржи ПФТС.

Согласно им, размещение началось 27 июля, а 28 июля на бирже была зафиксирована сделка по продаже всех 100 тыс. облигаций по цене 999,45 грн, что соответствует доходности 20,02% годовых.

Как сообщалось, решение о выпуске облигаций серии "B" компания приняла 15 июня, а 18 июля выпуск и проспект облигации зарегистрировала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины,

Как и в дебютном выпуске серии "А", второй выпуск является публичным, срок обращения – три года, номинальная процентная ставка – 20% годовых с выплатой в конце срока обращения.

Более детальная информация об итогах размещения пока отсутствует, однако размещение дебютного выпуска через биржу компания называла техническим, заявляя о планах организовать последующее активное вторичное публичное размещения без привлечения андеррайтера.

В проспекте эмиссии указывается, что 20% привлеченных средств планируется направить на кредитование юридических лиц, а 80% - физических.

Как сообщалось, "НоваПей Кредит" во втором квартале разместило дебютный выпуск трехлетних облигаций на 100 млн грн. Облигации выпущены с одним купоном, который выплачивается одновременно с погашением – с 14-го по 20 апреля 2026 года, номинальная доходность – 20% годовых.

Согласно прогнозам в проспекте эмиссии, компания в 2023 году планирует получить 27,06 млн грн чистой прибыли, в 2024 году – 242,23 млн грн, в 2025 – 411,66 млн грн.

Помимо того в конце июня компания приняла решение о третьем выпуске облигации – серии "С" – также на 100 млн грн.

Как указывалось в проспекте, в минувшем году выручка компании уменьшилась на 40,6% – до 29,89 млн грн, во многом – из-за введенных в начале войны кредитных каникул, а чистый убыток составил 2,15 млн грн против чистой прибыли 24,40 млн грн годом ранее.

В I кв.-2023 года "НоваПей Кредит" увеличила уставный капитал на 120 млн грн – до 175 млн грн. Владельцем компании с долей 100% осталось ООО "НоваПей", а бенефициарами – владельцы группы компаний "Нова Пошта" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.

Компания в январе-марте-2023 увеличила чистую прибыль на 56,9% – до 7,28 млн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ее выручка выросла на 68,7% – до 12,7 млн грн.