В Yellow Cake отмечают, что мировой спрос на уран продолжает расти, в то время как предложение остается ограниченным из-за многолетнего недофинансирования отрасли, проблем с цепочками поставок, роста затрат.
Мир уже потребляет больше урана, чем производит, оценивает рынок фонд.
На ситуацию на рынке также влияет переход западных энергокомпаний к диверсификации поставок и уходу от зависимости от поставок из РФ. Новые долгосрочные контракты заключаются по более высоким ценам и необходимы для увеличения производства топлива, пишет Yellow Cake.
Фонд также указывает на риски поставок урана из Казахстана и Узбекистана (вместе составляют более 50% годового производства), которые исторически осуществляются через порт Санкт-Петербурга. В ожидании дальнейших санкций в отношении РФ многие энергокомпании все чаще обращаются к нероссийским поставщикам.
По информации Yellow Cake, "Казатомпром" успешно осуществляет поставки урана по альтернативному транскаспийскому маршруту, однако в отношении него сохраняются опасения по поводу стоимости и времени, необходимых для перевозки значительного объема грузов по нему.
Что касается самого фонда, то после поставки "Казатомпромом" в рамках соглашения 1,35 млн фунтов урана к концу сентября 2023 года общие запасы Yellow Cake будут оцениваться в 20,16 млн фунтов урана, что составляет около 15% мирового производства в 2022 году.
