Размещение новых акций будет постепенным и продлится до конца ноября. Бумаги на $1,5 млрд приобретет Saudi National Bank, увеличив свою долю в Credit Suisse до 9,9%.
Кроме того, Credit Suisse продаст часть подразделения секьюритизированных продуктов консорциуму инвесторов, в который входят фирмы Apollo Global Management Inc. и Pacific Investment Management Co.
Бизнес в сфере рынков капитала и консалтинговых услуг будет переименован в CS First Boston и станет независимым подразделением под руководством Майкла Кляйна, который станет гендиректором этого подразделения и покинет совет директоров банка.
Указанные меры требуются Credit Suisse для перенаправления активов и ресурсов в бизнес по управлению состояниями, отмечается в пресс-релизе.
Расходы на реорганизацию составят порядка $2,9 млрд в течение двух лет.
Кроме того, в четверг Credit Suisse опубликовал финансовую отчетность за третий квартал.
Чистый убыток банка в июле-сентябре составил 4,03 млрд швейцарских франков ($4,09 млрд) против прибыли в 434 млн франков годом ранее. Квартальная выручка сократилась на 30%, до 3,8 млрд франков.
Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой финкомпанией, предусматривал убыток в размере 413 млн франков и выручку в 3,99 млрд франков.
